Voor de bel

• De futures op Amerikaanse aandelenindices daalden deze voormiddag, na de week sterk te zijn begonnen, door voorzichtigheid in de aanloop naar een cruciale inflatiemeting die aanwijzingen zou kunnen geven over wanneer de Federal Reserve haar renteverhogingen zal afbouwen. Europese aandelen bleven vlak, doordat verliezen in technologieaandelen winsten van bedrijven in de gezondheidszorg tenietdeden, terwijl Duitslands grootste softwaremaker SAP daalde na de teleurstellende omzetverwachting van Oracle in de VS. Japanse aandelen eindigden bijna 1% hoger, met automakers die de stijgingen aanvoerden, nadat de yen daalde t.o.v. het hoogste punt in een week en exporteursaandelen en risicobereidheid stimuleerde. Goud daalde door een lichte opleving van de dollar, hoewel de prijzen binnen een smalle bandbreedte bleven. De olieprijzen stegen, gestimuleerd door de krappere aanbodvooruitzichten.

• Apple's iPhone 15 lancering vertroebeld door problemen in China.  Apple onthult vandaag naar verwachting een nieuwe iPhone 15-lijn, maar vragen over de markttoegang in China en concurrentie hangen het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld boven het hoofd. De iPhone was vorig jaar goed voor meer dan de helft van de omzet van 394,3 miljard dollar, maar Apple staat voor nieuwe uitdagingen bij de verkoop in China, de op twee na grootste markt van het Apple. De nieuwste telefoons van Apple hebben naar verwachting nieuwe oplaadpoorten, titanium hoesjes en camera's, maar hun debuut in het Apple Park hoofdkantoor om 10 uur 's ochtends komt op een moment dat de Chinese overheid een aantal beperkingen op het gebruik van iPhones heeft uitgebreid.

• Smurfit Kappa, WestRock gaan akkoord met fusie tot 's werelds grootste beursgenoteerde papier- en verpakkingsbedrijfverpakkingsgigant van 20 miljard dollar. Dit kon u deze morgen reeds lezen op onze blog. De aandelen van Smurfit Kappa daalden, terwijl WestRock in de voorbeurshandel steeg, omdat analisten zeiden dat de premie die wordt betaald door Europa's grootste papier- en verpakkingsbedrijf hoger was dan de meeste van zijn investeerders hadden gehoopt. WestRock aandeelhouders krijgen één aandeel in het nieuwe bedrijf, Smurfit WestRock genaamd, en 5 dollar in contanten voor elk aandeel dat ze bezitten, wat neerkomt op 43,51 dollar per aandeel, aldus de bedrijven in een verklaring. De deal vertegenwoordigt een premie van 28% ten opzichte van de slotkoers van WestRock op maandag. Smurfit Kappa CEO Tony Smurfit zal dezelfde rol op zich nemen in het nieuwe bedrijf naast zijn CFO Ken Bowles en voorzitter Irial Finan. Smurfit Kappa aandeelhouders zullen één nieuw Smurfit WestRock aandeel ontvangen voor elk aandeel dat ze bezitten. Verwacht wordt dat ze ongeveer 50,4% van het nieuwe bedrijf zullen bezitten. 

• VS neemt het op tegen Google in langverwachte antitrustzaak. De Verenigde Staten zullen dinsdag aanvoeren dat Google zich niet aan de regels heeft gehouden in zijn pogingen om online zoeken te domineren, als een rechtszaak die wordt gezien als een strijd om de ziel van het internet van start gaat voor een federale rechter in Washington. Verwacht wordt dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie in detail zal beschrijven hoe Google jaarlijks miljarden dollars betaalde aan fabrikanten van apparaten zoals Apple Inc, draadloze bedrijven zoals AT&T en browserfabrikanten zoals Mozilla om Google's zoekmachine bovenaan de ranglijst te houden. Google's verdediging is eenvoudig: Het zal aanvoeren dat zijn overweldigend hoge marktaandeel niet te danken is aan het overtreden van de wet, maar aan het feit dat het een snelle, effectieve zoekmachine is. Het is ook gratis. De advocaten van Google zullen aanvoeren dat consumenten de Google-app van hun apparaten kunnen verwijderen of gewoon Bing, Yahoo of DuckDuckGo van Microsoft in een browser kunnen typen om een alternatieve zoekmachine te gebruiken. De rechtszaak, die begint met openingsargumenten en naar verwachting 10 weken zal duren, bestaat uit twee fasen.

• Oracle daalt door sterke cloudconcurrentie en zwakke Cerner-prognose. De aandelen van Oracle daalden nadat een zwakke prognose suggereerde dat de sterke concurrentie in de cloudcomputingsector en een terugval in de digitale uitgaven wegen op de omzetgroei.Het bedrijf voorspelde voor het lopende kwartaal een omzet die lager was dan de doelstellingen van Wall Street en miste nipt de verwachtingen voor het eerste kwartaal, omdat een moeilijke economie de clouduitgaven van bedrijven onder druk zette. "Vanaf vandaag hebben AI-ontwikkelingsbedrijven contracten getekend voor de aankoop van meer dan 4 miljard dollar aan capaciteit in Oracle's Gen2 Cloud. Dat is twee keer zoveel als we hadden geboekt aan het einde van het vierde kwartaal", zei Oracle-voorzitter en CTO Larry Ellison. Het bedrijf voorspelde voor het tweede kwartaal een omzetgroei tussen 5% en 7%, lager dan de gemiddelde analistenraming van 8,2%. Het bedrijf verwacht ook een aangepaste winst tussen 1,30 dollar en 1,34 dollar per aandeel. De omzet over het eerste kwartaal bedroeg 12,45 miljard dollar, iets lager dan de ramingen van 12,47 miljard dollar. Exclusief items verdiende het bedrijf 1,19 dollar per aandeel, vergeleken met schattingen van 1,15 dollar.

• Australisch tribunaal stelt 22 september vast als datum voor hoorzitting Chevron LNG-geschil.  Het geschil tussen Chevron en arbeiders van de twee LNG-fabrieken in Australië zal op 22 september worden gehoord door het Australische tribunaal voor arbeidsverhoudingen, wat mogelijk een oplossing biedt voor de stakingen die afgelopen vrijdag zijn begonnen.

Aandelen in de kijker

• Amazon : de e-commercegigant doet zijn eerste investering in directe luchtafvangtechnologie, die emissies uit de atmosfeer verwijdert, door zich te verbinden tot de aankoop van 250.000 ton verwijderingscredits over een periode van 10 jaar, zei het. Amazon zal de credits kopen van de 1PointFive direct air capture (DAC) fabriek in Texas, die wordt ontwikkeld door de Oxy Low Carbon Ventures dochteronderneming van oliemaatschappij Occidental, en zal ze gebruiken om zijn klimaatdoelstelling van netto nul koolstofuitstoot in 2040 te halen. De koolstofvoetafdruk van Amazon voor 2022 was 71,27 miljoen ton kooldioxide-equivalent, inclusief Scope 3-emissies, die indirect worden gegenereerd door bronnen die het bedrijf niet controleert of bezit, zoals de emissies die worden gegenereerd door personeel dat naar het werk vliegt.

• Bank of America : investment banking inkomsten zijn in het derde kwartaal met 30% tot 35% gedaald ten opzichte van een jaar eerder voor de sector, maar de bank zal het beter doen dan dat gemiddelde, zei haar chief financial officer op maandag. "We zullen het iets beter doen dan dat", zei Alastair Borthwick op de Barclays Financial Services Conference, verwijzend naar de honoraria voor investment banking in de sector. Analisten van Piper Sandler zeiden in een notitie dat 1 miljard dollar aan verwachte investment banking inkomsten voor het derde kwartaal onder hun schatting liggen en een paar procentpunten druk kunnen zetten op de schatting van de winst per aandeel van de bank.

• GlobalFoundries : 's werelds op twee na grootste chipproducent op contractbasis, heeft een halfgeleiderfabriek van 4 miljard dollar geopend in Singapore, als onderdeel van een grote wereldwijde productie-uitbreiding. De nieuwe 23.000 vierkante meter faciliteit van de Amerikaanse chipmaker zal 450.000 300-millimeter wafers per jaar kunnen produceren op volle capaciteit, naar verwachting in 2025 tot 2026, en zal 1.000 banen creëren, vertelde de algemeen directeur van het bedrijf in Singapore, Tan Yew Kong, aan verslaggevers. "Als we de capaciteit (van de campus in Singapore) volledig benutten, zal dat waarschijnlijk (ongeveer) 45% van de inkomsten voor GlobalFoundries zijn," zei hij, eraan toevoegend dat het bedrijf verwacht dat de zwakke wereldwijde vraag naar chips tegen de tweede helft van 2024 zal aantrekken.

• Goldman Sachs Group & Koninklijke Philips : de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten zei maandag dat de openbare registraties waren bijgewerkt om aan te geven dat Goldman Sachs op 14 augustus een grote bruto shortpositie had in de maker van gezondheidszorgapparatuur, als tegenwicht voor een eerder bekendgemaakte longpositie. De aanvullende openbaarmaking maakt deel uit van een onderzoek door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de manier waarop beleggingsonderneming Exor NV op 14 augustus bij een verrassingsaanval een belang van 15% in Philips wist te verwerven zonder openbaar te maken dat zij een belang had opgebouwd. De AFM suggereerde geen overtredingen, maar zei wel een aanpassing van de regels te overwegen. Het onderzoek "heeft geleid tot de aanvullende openbaarmaking van bruto shortposities door Goldman Sachs in het AFM-register", zei de toezichthouder in een verklaring per e-mail.

• United Parcel Service : het bedrijf zei maandag dat zijn nieuwe vijfjarige contract voor ongeveer 340.000 Teamsters-vertegenwoordigde werknemers in de Verenigde Staten de loon- en uitkeringskosten zou verhogen met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 3,3% gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het nieuwe contract loopt af op 31 juli 2028 en 46% van de loon- en uitkeringskosten van die overeenkomst zullen dit jaar worden geboekt, zei Brian Newman, Chief Financial Officer van UPS.. Los daarvan zal de nieuwe vijfjarige overeenkomst met de door Teamsters vertegenwoordigde werknemers minder kosten dan de 30 miljard dollar die door de vakbond werd geschetst, zei Chief Executive Officer Carol Tome maandag in een interview met CNBC.