Voor de bel

• De Amerikaanse aandelenfutures noteerden licht lager doordat nieuwe droneaanvallen in de Golf de olieprijzen en de rendementen op staatsobligaties opdreven, wat inflatiezorgen aanwakkerde. De Europese aandelen gingen ook omlaag. De Japanse Nikkei sloot voor de derde dag op rij lager. Aandelen in China en Hongkong daalden sterk doordat een reeks zwakker dan verwachte economische cijfers het sentiment drukte.Later deze week kijken beleggers uit naar belangrijke resultaten van Nvidia en Walmart. Ook worden de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank gepubliceerd.

• De dollarindex daalde, wat de goudprijs hoger duwde.

Topnieuws

Hoe Trumps crypto-initiatief en Irans grootste beurs gebruikmaken van dezelfde netwerken in de sector
Volgens door Reuters geanalyseerde gegevens heeft de Iraanse beurs Nobitex sinds 2023 minstens 2,3 miljard dollar verwerkt op Tron en BNB Chain, blockchains die respectievelijk zijn opgezet door cryptomiljardairs Justin Sun en Changpeng Zhao. Gebruikers van Tron en BNB Chain betalen vergoedingen om deze blockchains te gebruiken, die fungeren als veilige en moeilijk te manipuleren registers. Sun en Binance, de cryptobeurs van Zhao, zijn beide belangrijke financiers van World Liberty Financial, het cryptobedrijf dat mede werd opgericht door Trump en zijn familie.

Witte Huis behaalt kleine overwinning rond zeldzame aardmetalen, maar Chinees exportregime blijft bestaan

• China zal de Amerikaanse bezorgdheid over tekorten aan zeldzame aardmetalen aanpakken, aldus het Witte Huis op zondag in een samenvatting van de akkoorden die vorige week werden gesloten tijdens de top van de leiders. Die gingen echter niet zo ver dat ze opriepen tot het opheffen van de beperkingen die de Amerikaanse luchtvaart- en halfgeleiderindustrie verstoren.

Tesla’s Musk verwacht dit jaar bredere inzet in de VS van auto’s zonder menselijke controleurs

• Tesla-topman Elon Musk verwacht dat volledig zelfrijdende auto’s zonder menselijke veiligheidsmonitor later dit jaar breder zullen worden ingezet in de Verenigde Staten, nadat ze al werden geïntroduceerd in Texas.

Trump zegt in Fortune dat hij een groter belang in Intel had moeten vragen

• De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde in een interview met Fortune dat hij “meer had moeten vragen” qua belang in Intel namens de Amerikaanse overheid.

Anthropic zal wereldwijde financiële toezichthouder informeren over cyberzwaktes blootgelegd door Mythos, meldt FT

• De AI-start-up Anthropic zal de Financial Stability Board briefen over kwetsbaarheden in het wereldwijde financiële systeem die door zijn nieuwste AI-model, Mythos, zijn geïdentificeerd, zo meldt de Financial Times op basis van ingewijden.

Aandelen in de kijker

Alphabet: Miljardair-investeerder Bill Ackman verklaarde zaterdag dat de verkoop van aandelen van Alphabet, het moederbedrijf van Google, geen negatieve weddenschap tegen het bedrijf was. Ackman gaf vrijdag aan dat zijn fonds Pershing Square een nieuwe positie heeft opgebouwd in technologiegigant Microsoft, nadat de koers recent was gedaald, en dat het zijn lang aangehouden belang in Alphabet heeft verkocht om die investering mee te financieren. “Om duidelijk te zijn: onze verkoop van Google was geen gok tegen het bedrijf. We blijven op lange termijn zeer positief over Alphabet. Maar gezien de huidige waarderingen en onze beperkte kapitaalbasis hebben we het gebruikt als financieringsbron voor Microsoft,” schreef Ackman zaterdag op X.

Amazon.com: Het bedrijf werd vrijdag aangeklaagd door consumenten die terugbetaling eisen voor kosten die aan hen werden doorgerekend in de vorm van hogere prijzen als gevolg van invoertarieven, waarvan het Amerikaanse Hooggerechtshof later oordeelde dat ze onrechtmatig waren opgelegd door president Donald Trump. Consumenten in een voorgestelde groepsvordering bij een federale rechtbank in Seattle stellen dat de e-commercegigant honderden miljoenen dollars aan onrechtmatige tariefkosten heeft geïnd door prijzen van ingevoerde goederen te verhogen nog vóór het Hooggerechtshof uitspraak had gedaan. Duizenden bedrijven proberen na de uitspraak miljarden dollars terug te vorderen van de overheid, maar Amazon heeft dat niet gedaan. Volgens de klacht komt dat “niet omdat het geen juridische basis heeft, maar omdat het goodwill bij Trump wil creëren door de federale overheid de middelen te laten behouden.”

Amgen: Ongeveer 20 sterfgevallen gelinkt aan ernstige leverstoornissen zijn in Japan gemeld bij patiënten die werden behandeld met Amgens geneesmiddel Tavneos voor zeldzame aandoeningen, aldus een veiligheidsmelding van partner Kissei Pharmaceutical op vrijdag. Kissei heeft artsen gevraagd om Tavneos niet langer voor te schrijven aan nieuwe patiënten en lopende behandelingen te herzien vanwege het risico op leverschade. Het bedrijf gaf ook aan dat een deel van de sterfgevallen tot 27 april verband hield met een ernstige leveraandoening die galwegen vernietigt, al is een direct causaal verband met het geneesmiddel niet in alle gevallen bevestigd.

Apple: Een Indiase rechtbank heeft Apple opgedragen “volledig mee te werken” met onderzoekers in een mededingingszaak rond de appmarkt voor iPhones, en ging niet in op het verzoek van het bedrijf om de zaak tijdelijk stil te leggen terwijl het de wetgeving rond mededingingsboetes betwist. Het Hooggerechtshof van Delhi stelde in een zaterdag gepubliceerde beslissing dat Apple moet meewerken, maar vroeg de Competition Commission of India (CCI) om geen definitieve beslissing te nemen vóór minstens 15 juli. Apple wilde de zaak opschorten en had de CCI ervan beschuldigd haar bevoegdheden te overschrijden door financiële gegevens op te eisen terwijl er nog een juridische betwisting loopt over de boetewetgeving.

Ares Management: De pionier in private kredietverlening Ares Management meldde in zijn kwartaalrapport (13-F) bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC een brede reeks nieuwe of verhoogde participaties in alternatieve beleggingsstructuren, inclusief verschillende fondsen voor directe kredietverlening. Ares, dat deze maand aankondigde een recordbedrag van 30 miljard dollar te hebben opgehaald in het eerste kwartaal, maakte bekend dat het in die periode een belang heeft genomen in medisch apparaatfabrikant Integer Holdings, goed voor een waarde van 53,3 miljoen dollar op 31 maart. Daarnaast werden ook kleinere nieuwe posities opgebouwd in business development companies BlackRock TCP Capital en Carlyle Secured Lending.

Arm Holdings: Het bedrijf wordt onderzocht door de Amerikaanse Federal Trade Commission in een mededingingsonderzoek naar de licentieverlening van zijn halfgeleidertechnologie, zo meldde Bloomberg News vrijdag. De FTC onderzoekt of Arm probeert delen van de halfgeleidermarkt onrechtmatig te monopoliseren. Daarbij wordt gekeken of Arm licentieovereenkomsten voor chipontwerpen – gebruikt voor de ontwikkeling van processoren – zou weigeren of verzwaren. Volgens Bloomberg werd Arm dit jaar op de hoogte gebracht van het onderzoek en gevraagd documenten te bewaren.

Bio-Rad Laboratories Activistische investeerder Elliott Investment Management heeft een aanzienlijk belang opgebouwd in de Amerikaanse diagnostiekleverancier Bio-Rad Laboratories en wil het bedrijf aansporen om de zwakke aandelenprestatie te verbeteren, aldus The Wall Street Journal zondag. Het aandeel van Bio-Rad is dit jaar al met meer dan 18% gedaald. Elliott heeft ook een belang opgebouwd in het Duitse biopharma-apparatuurbedrijf Sartorius, waarin Bio-Rad zelf participeert. De omvang van de belangen werd niet bekendgemaakt.

Equinix: Een plan om twee datacenters te bouwen in Kaapstad mag niet worden goedgekeurd zonder volledige transparantie over water-, energie- en milieueffecten, blijkt uit een formeel bezwaar bij stadsplanners. De projecten hebben een geschat gezamenlijk energieverbruik tot 160 megawatt. Er blijven vragen over onder meer noodstroomvoorziening.

Aanbevelingen

Hamilton Lane: JPMorgan verlaagt het koersdoel van 166 dollar naar 148 dollar, onder verwijzing naar bredere marktvolatiliteit en bezorgdheid rond private kredietverlening.

Regeneron Pharmaceuticals: Piper Sandler verlaagt het koersdoel van 875 dollar naar 855 dollar nadat de fase 3-studie van de combinatie fianlimab en cemiplimab de primaire doelstelling (progressievrije overleving, PFS) niet haalde.

Uber Technologies: Zephirin Group verlaagt het koersdoel van 86 dollar naar 81 dollar, met de verwachting dat de druk op de take rate van het bedrijf in het tweede kwartaal aanhoudt door de toenemende penetratie van autonome voertuigen.

Westlake Corp: JPMorgan verhoogt het advies naar “neutraal” van “onderwegen”, in de verwachting dat de PVC-divisie niet verstoord is door het conflict in het Midden-Oosten.