Voor de bel

• De S&P 500- en Nasdaq-futures stegen terwijl chipaandelen stabiliseerden na een daling tot het laagste niveau in meer dan twee weken, al bleven hernieuwde aanvallen in het Midden-Oosten beleggers voorzichtig maken in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag.

• De Europese STOXX 600 daalde, onder druk van oplopende spanningen en een wereldwijde verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen. Ook aandelen in China en Hongkong gingen lager en volgden de technologisch gedreven daling, hoewel sommige beleggers kansen zagen om bij te kopen. De Japanse Nikkei kende zijn grootste daling in drie maanden, terwijl de yen boven 160 per dollar noteerde door zorgen over technologievaluaties en hernieuwde geopolitieke risico’s.

• De dollar steeg na een sterk Amerikaans banenrapport dat de verwachting van een renteverhoging door de Fed dit jaar versterkte, wat druk zette op goud. Olieprijzen gingen omhoog door aanhoudende aanvallen tussen Israël en Iran, aangezien nieuwe aanvallen de hoop op een snelle oplossing van het conflict temperden en de inflatiezorgen aanwakkerden.

Topnieuws

Pfizers maandelijkse obesitasinjectie heeft vergelijkbaar bijwerkingenprofiel als Wegovy in tussentijdse studie

• Pfizer presenteerde zaterdag data waaruit bleek dat een maandelijkse dosis van een experimenteel obesitasmiddel, verkregen via de overname van Metsera vorig jaar, een vergelijkbaar bijwerkingenprofiel heeft als de wekelijkse injectie Wegovy van Novo Nordisk. [yahoo.com]

Meta onderneemt juridische stappen tegen Israëlisch spywarebedrijf NSO en verijdelt phishingaanvallen

• Meta meldde dat het een federaal bevel wegens minachting van de rechtbank aanvraagt tegen het Israëlische spywarebedrijf NSO Group wegens het schenden van een permanent verbod dat het bedrijf verbood ooit WhatsApp en zijn gebruikers te viseren.

Grote technologiebedrijven moeten stoppen dat jongeren naaktbeelden verspreiden, zegt Britse premier Starmer

• Grote technologiebedrijven die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk moeten voorkomen dat kinderen naaktbeelden via hun telefoons verspreiden, anders riskeren ze wetgeving die hen daartoe verplicht, aldus premier Keir Starmer.

Ingredion koopt het Britse Tate & Lyle voor 3,6 miljard dollar

• De Amerikaanse groep Ingredion heeft een overeenkomst bereikt om het Britse Tate & Lyle over te nemen voor 3,6 miljard dollar in cash, om zo een toonaangevende speler in gespecialiseerde ingrediënten voor voeding en dranken te creëren.

Aandelen in de kijker

Alaska Air Group: De luchtvaartmaatschappij hoopt dat zij haar financiële vooruitzichten opnieuw kan invoeren tijdens de resultatenpublicatie over het tweede kwartaal als de brandstofprijzen meer stabiliteit vertonen, zei financieel directeur Shane Tackett zaterdag tegen Reuters, nadat volatiliteit in kerosinekosten de maatschappij had gedwongen haar volledige jaarprognose in te trekken. Tackett zei dat de brandstofmarkten de afgelopen weken minder volatiel waren geworden, maar dat de prijzen nog steeds ongeveer 5% konden bewegen over enkele dagen, waardoor Alaska niet bereid is de vooruitzichten te herstellen totdat het meer vertrouwen heeft in de vooruitzichten. “We willen iets meer stabiliteit zien in de achtergrond,” zei Tackett aan de zijlijn van de jaarlijkse bijeenkomst van de International Air Transport Association in Rio de Janeiro.

Boeing: Terwijl Boeing de productie van zijn bestverkopende 737 MAX verhoogt van 42 naar 47 toestellen per maand, onderzoekt de Amerikaanse vliegtuigbouwer hoe dit kan oplopen tot 70 per maand, het hoogste niveau ooit, zei CEO Kelly Ortberg vrijdag tegen CNBC. “We zullen daarnaar kijken om te begrijpen waar onze knelpunten liggen en hoe veerkrachtig de toeleveringsketen is, maar dat is momenteel studiewerk,” zei Ortberg. Het doel van de vliegtuigbouwer is om de productie op te voeren tot 63 toestellen per maand. Separaat verwacht Southwest Airlines dat de sterk vertraagde 737 MAX 7 van Boeing pas in 2027 in commerciële dienst zal treden en het bedrijf blijft zich richten op de MAX-familie in plaats van een ander type toestel toe te voegen om risico’s te beperken, zei operationeel directeur Andrew Watterson zaterdag tegen Reuters.

e-Bay & Etsy: De Britse mededingingsautoriteit heeft een onderzoek gestart naar de overname door eBay van het op Generatie Z gerichte mode-resaleplatform Depop van Etsy voor 1,2 miljard dollar. De deal werd eerder dit jaar aangekondigd en zal naar verwachting Etsy helpen zich sterker te richten op zijn kernmarkt voor handgemaakte en vintage goederen in een poging tot herstel. Het bedrijf kampt met zwakkere vraag en sterke concurrentie van online e-commerceplatforms zoals Amazon. Etsy en eBay reageerden niet onmiddellijk op verzoeken van Reuters om commentaar.

Eli Lilly: De farmaceut presenteerde zaterdag testresultaten aan medische professionals waaruit bleek dat zijn volgende generatie obesitasmiddel retatrutide de ernst van slaapapneu verminderde, naast het bevorderen van gewichtsverlies en het verlichten van kniepijn. In een fase 3-studie stelde Lilly vast dat een wekelijkse injectie van retatrutide de ernst van matige tot ernstige obstructieve slaapapneu met 60,6% verminderde bij volwassenen met obesitas. Lilly’s oudere middel Zepbound is goedgekeurd voor deze aandoening. In dezelfde studie verminderde het geneesmiddel kniepijn door artrose met tot 73,1%, aldus Lilly. De resultaten werden gepresenteerd op een conferentie van de American Diabetes Association in New Orleans. Lilly maakte eerder al resultaten bekend van twee studies die zaterdag werden gepresenteerd, waaruit bleek dat patiënten met obesitas 28% van hun lichaamsgewicht verloren en volwassenen met type 2-diabetes aanzienlijke dalingen in de bloedsuikerspiegel ondervonden.

Ingredion: De Amerikaanse groep heeft een overeenkomst bereikt om het Britse Tate & Lyle over te nemen voor 2,7 miljard pond in cash om een toonaangevend bedrijf in gespecialiseerde ingrediënten voor voeding en dranken te creëren. De deal onderstreept hoe voedingsbedrijven hun portefeuilles herstructureren om in te spelen op de vraag naar producten met minder suiker, meer eiwitten en functionele eigenschappen met extra gezondheids- en voedingsvoordelen, zelfs terwijl een zwak consumentenvertrouwen de groei op korte termijn drukt. Aandeelhouders van Tate & Lyle ontvangen 595 pence per aandeel in cash, een premie van bijna 59% ten opzichte van de laatste slotkoers vóór de bekendmaking van gesprekken half mei, plus 20 pence aan dividenden. De deal waardeert de Britse groep op 3,8 miljard pond inclusief schuld. De deal beëindigt de 87-jarige beursnotering van Tate & Lyle in Londen en betekent opnieuw het verdwijnen van een bekende naam van de Britse markt.

Johnson & Johnson: Een jury in Los Angeles stelde Johnson & Johnson in het gelijk in een rechtszaak van de families van drie vrouwen die beweerden dat de talkproducten van het bedrijf eierstokkanker hadden veroorzaakt, en oordeelde dat J&J niet nalatig was bij de verkoop van cosmetische talkproducten. De rechtszaak werd aangespannen door de families van Mary Owens, Bonnie Tienken en Geneva Williams, die elk overleden aan eierstokkanker na gebruik van babypoeder op basis van talk. Meer dan 67.000 eisers hebben J&J aangeklaagd en stellen dat babypoeder en andere talkproducten eierstokkanker veroorzaken. J&J heeft sommige zaken volledig gewonnen, waaronder een proces in Oklahoma vorige week, maar in andere zaken hebben jury’s grote schadevergoedingen aan eisers toegekend. J&J stopte in 2020 met de verkoop van babypoeder op basis van talk in de VS en schakelde over op een product op basis van maïszetmeel.

Marvell Technology: Het bedrijf zal later deze maand worden opgenomen in de benchmark S&P 500, zo meldde S&P Dow Jones Indices vrijdag, nadat de chipmaker een belangrijke winstgevendheidsdrempel had gehaald dankzij een door AI gedreven rally. Het bedrijf zal distributeur van zwembadapparatuur PoolCorp vervangen in de index vóór de start van de handel op 22 juni. De opname volgt nadat het bedrijf een GAAP-winst rapporteerde in de drie maanden tot en met december en over de som van de laatste vier kwartalen, waarmee een belangrijke barrière werd overwonnen die het eerder buiten de index hield. De opname in de S&P 500 weerspiegelt hoe de AI-boom grote Amerikaanse aandelenindices hervormt, waarbij chip- en datacenterinfrastructuurbedrijven steeds grotere wegingen krijgen doordat beleggers inzetten op aanhoudende vraag van cloudproviders en AI-workloads.

Meta Platforms: De technologiereus zei dat het een verzoek tot minachting van de rechtbank indient tegen het Israëlische spywarebedrijf NSO Group wegens het schenden van een permanent bevel dat het verbood WhatsApp en zijn gebruikers ooit te viseren. Het bedrijf zei dat zijn berichtendienst WhatsApp nieuwe spearphishingaanvallen gelinkt aan NSO heeft verstoord, een entiteit die op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid staat en als een risico voor de nationale veiligheid wordt beschouwd. Deze aanvallen waren vergelijkbaar met eerdere “1-click phishingcampagnes”, bedoeld om gebruikers te misleiden zodat zij op kwaadaardige links klikken en naar externe websites worden geleid, aldus Meta in een blogbericht. WhatsApp verwijderde testaccounts en groepen die door NSO op het platform waren aangemaakt. NSO reageerde niet onmiddellijk op een verzoek van Reuters om commentaar.

Netflix: Het bedrijf benoemde hoofd-onafhankelijk bestuurder Jay Hoag tot voorzitter van zijn raad van bestuur, als opvolger van Reed Hastings, die zich terugtrok uit de raad van de streamingdienst die hij bijna drie decennia geleden mede oprichtte. Het streamingplatform maakte de benoeming vrijdag bekend in een document bij de SEC en stelde dat Hoag de rol op zich nam na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 4 juni. Netflix zei in april dat Hastings het bedrijf verlaat om zich te richten op filantropie en andere activiteiten. Hoag is medeoprichter van TCV, een groeikapitaalbedrijf dat al vele jaren in Netflix investeert. Hoag zit sinds 1999 in de raad van Netflix en was meer dan tien jaar de hoofd-onafhankelijke bestuurder.

Nurix Therapeutics: De Zwitserse farmagigant Roche heeft een exclusieve licentie- en samenwerkingsovereenkomst gesloten met Nurix Therapeutics ter waarde van maximaal 2,3 miljard dollar, zei het bedrijf. De deal richt zich op het geneesmiddel tegen bloedkanker bexobrutideg, dat specifieke eiwitten afbreekt en dat deze zomer een fase 3-studie voor chronische lymfatische leukemie (CLL) zal ingaan. Nurix ontvangt 700 miljoen dollar vooraf, met mogelijke betalingen bij ontwikkelings-, regelgevende en verkoopmijlpalen. De deal zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 worden afgerond. De ontwikkelingskosten voor het geneesmiddel worden voor 60% door Roche en voor 40% door Nurix gedragen.

Nvidia: Het bedrijf kondigde een reeks deals aan in Zuid-Korea met technologiereuzen waaronder SK Hynix en Naver, terwijl het probeert cruciale geheugenchips veilig te stellen voor zijn AI-ambities en nieuwe klanten aan te trekken. De overeenkomsten kwamen tot stand tijdens een opvallend bezoek van Nvidia-CEO Jensen Huang aan Zuid-Korea dat vrijdag begon, waarbij hij onder andere dineerde met topmanagers en publieke optredens deed. Geheugenchipmaker SK Hynix sloot een meerjarige technologiepartnerschapsovereenkomst waarbij het zich engageert om geavanceerde soorten geheugen te ontwikkelen voor wereldwijde AI-datacenters, aldus SK Group. SK Hynix en Nvidia zeiden dat de overeenkomst, in een context waarin chipfabrikanten moeite hebben om aan de vraag te voldoen, het mogelijk zal maken dat het aanbod gelijke tred houdt met de plannen van Nvidia, die zijn uitgebreid naar robotica, pc’s en AI-supercomputers. Huang zei dat de deal met SK Hynix voor meer dan twee jaar is, met de mogelijkheid om die verder te verlengen.

Paramount Skydance & Warner Bros Discovery: Toen hij zaterdag sprak op een bijeenkomst om te protesteren tegen de voorgestelde overname van Warner Bros Discovery door Paramount Skydance, omschreef stand-upcomedian Adam Conover de aanhoudende mediaconcentratie als een existentiële bedreiging voor een industrie die de Verenigde Staten tot culturele grootmacht maakte. “Het staat op het punt te sterven, en daarom voel ik zo sterk over deze kwestie,” zei hij. Conover was een van de sprekers op een evenement dat werd aangekondigd als de eerste stop van een driedelige tour “Main Street vs. The Merger”, die entertainmentmedewerkers, kleine ondernemers en politici samenbrengt die zich verzetten tegen het plan van Paramount Skydance om Warner Bros Discovery over te nemen in een transactie van 110 miljard dollar.

Pfizer: De farmaceut presenteerde zaterdag data waaruit bleek dat een maandelijkse dosis van een experimenteel obesitasmiddel dat het vorig jaar verwierf via de overname van Metsera een vergelijkbaar bijwerkingenprofiel had als de wekelijkse injectie Wegovy van rivaal Novo Nordisk. De farmagroep hoopt dat het middel, berobenatide genaamd, het eerste GLP-1 geneesmiddel voor gewichtsverlies kan worden dat maandelijks wordt toegediend, terwijl het bedrijf het wil onderscheiden van blockbusters zoals Wegovy en Zepbound van Eli Lilly. In februari zei Pfizer dat het middel in zijn fase 2-studie VESPER-3 tot 12,3% gewichtsverlies liet zien bij patiënten zonder diabetes. Analisten kijken naar het bijwerkingenprofiel van het middel om te beoordelen of het commercieel levensvatbaar zal zijn.

United Airlines: De luchtvaartmaatschappij blijft openstaan voor het kopen van slots, gates of andere activa als hogere brandstofprijzen zwakkere rivalen onder druk zetten, maar het is onwaarschijnlijk dat het een grote fusie nastreeft na de mislukte toenadering tot American Airlines, zei CEO Scott Kirby zondag tegen Reuters. Kirby zei in april dat American niet

Aanbevelingen

Black Rock Coffee Bar: Piper Sandler initiates coverage with neutral rating and a target price of $9, citing strong long‑term growth potential that is offset by macro headwinds, rising competition, and high performance expectations.
 
Blackstone Secured Lending Fund: KBW cuts rating to market perform from outperform and cuts target price to $24 from $25 on deteriorating credit quality, rising non‑accruals, and limited upside given full valuation.

Eaglerock Land: Piper Sandler initiates coverage with overweight rating and a target price of $28 on confidence that strong demand for produced water solutions and long‑term royalty agreements will drive sustained earnings and free cash flow growth.

Kontoor Brands: JPMorgan initiates coverage with overweight rating and a target price of $90 on expectations of accelerating growth driven by portfolio repositioning and strong margin and cash flow expansion.

Victoria's Secret & Co: JPMorgan raises target price to $88 from $77, on stronger earnings outlook driven by accelerating sales, improved full‑price selling, and sustained margin expansion