Voor de bel

• Op basis van de futures wordt een licht hogere opening op Wall Street verwacht, terwijl beleggers inzetten op een mogelijk staakt-het-vuren in het Midden-Oosten en zich positioneren voor het beursdebuut van SpaceX, dat als grootste IPO ooit naar de Nasdaq trekt.
• De Europese beurzen stijgen dankzij hernieuwde hoop op vrede in het Midden-Oosten, wat de olieprijzen drukt en het beleggerssentiment ondersteunt.
• In Azië sloten de markten hoger, met winst voor de Japanse Nikkei en positieve afsluitingen in China en Hongkong.
• De dollar verzwakt licht in afwachting van duidelijkheid rond een mogelijk staakt-het-vuren, terwijl goud stijgt en beleggers voorzichtig hun posities in munten en grondstoffen aanpassen.

Topnieuws

• Na een recordbrekende beursgang maakt SpaceX zich op voor zijn eerste handelsdag op Nasdaq, nadat beleggers 75 miljard dollar investeerden en zo een waardering van ongeveer 1,77 biljoen dollar rechtvaardigen.
• Aanbieders van hefboom-ETF’s rond SpaceX stellen de lancering uit tot maandag na technische problemen op de eerste handelsdag.
• Cryptobeurzen profiteren van de SpaceX-hype door derivaten aan te bieden waarmee beleggers kunnen speculeren op de koers vóór de IPO, met miljardenstromen naar deze risicovolle instrumenten.
• Nvidia start met de verkoop van zijn nieuwe “Vera”-processors voor AI-datacenters aan Chinese klanten, met mogelijke leveringen vanaf augustus.
• Amerikaanse toezichthouders verhogen de controle op het gebruik van artificiële intelligentie door banken, met aandacht voor databeheer, governance en risico’s bij externe leveranciers.

Aandelen in de kijker

Adobe: De softwaregroep kondigt het vertrek aan van CFO Dan Durn en verhoogt tegelijk zijn vooruitzichten voor omzet en winst, ondanks onzekerheid rond de strategie en leiderschap. De omzetverwachting voor 2026 stijgt naar 26,5 tot 26,6 miljard dollar tegenover een eerdere vork van 25,9 tot 26,1 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel wordt geraamd op 24,35 tot 24,45 dollar, tegenover 23,30 tot 23,50 dollar eerder. De hogere prognoses weerspiegelen de groeiende vraag naar AI-producten.

Alphabet & Oracle: Google identificeert samen met zijn cybersecurityteams een actieve hackcampagne gericht op Oracle’s PeopleSoft-software, uitgevoerd door de groep ShinyHunters. Meer dan 100 organisaties, vooral in de VS en in het hoger onderwijs, worden gewaarschuwd voor mogelijke kwetsbaarheden. De aanvallers gebruiken vermomde cloudtools om toegang te krijgen en administratieve opdrachten uit te voeren. Het incident onderstreept de blijvende risico’s rond bedrijfssoftware en cybersecurity.

Amgen: De biotechgroep schakelt een onafhankelijke onderzoeksinstantie in om de data rond geneesmiddel Tavneos te herbekijken na een voorstel tot schrapping van de markt. Het bedrijf plant om eind juni bijkomende data bij de FDA in te dienen en blijft overtuigd dat de voordelen opwegen tegen de risico’s. Tavneos kwam in portefeuille via de overname van ChemoCentryx voor 3,7 miljard dollar. De uitkomst van deze review is cruciaal voor de toekomst van het middel.

Ford Motor: De autobouwer roept 255.404 voertuigen in de VS terug wegens een mogelijk defect aan de motorcomponenten dat kan leiden tot stilvallen tijdens het rijden. Het probleem treft oudere Focus-modellen die eerder foutief werden hersteld. Dealers zullen de software gratis updaten. Het defect kan zichtbaar zijn via een waarschuwing of onnauwkeurige brandstofmetingen.

Honeywell International: De industriële groep mikt op overnames tussen 2 en 4 miljard dollar en ziet vooral kansen in industriële automatisering. Het bedrijf wil met gerichte kleinere acquisities groeien in een markt ter waarde van ongeveer 35 miljard dollar. Honeywell investeerde de voorbije jaren al circa 14 miljard dollar in een tiental overnames. Tegelijk blijft het zijn structuur vereenvoudigen via desinvesteringen.

Lennar: De huizenbouwer verwacht minder leveringen in het derde kwartaal dan de gemiddelde analistenverwachting door een zwakke vastgoedmarkt. De gemiddelde verkoopprijs daalt met ongeveer 5% tot 371.000 dollar per woning. De winst per aandeel komt uit op 1,31 dollar tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 1,24 dollar. De omzet blijft onder de verwachtingen door aanhoudende prijsdruk en incentives.

Marvell Technology: De chipproducent benoemt Dan Durn tot CFO, die op 15 juni start en de huidige CFO opvolgt. De benoeming kadert in de strategie om te profiteren van de sterke vraag naar AI-infrastructuur. De vertrekkende CFO blijft nog tot 2027 betrokken als adviseur. Marvell positioneert zich nadrukkelijk in het groeiverhaal rond datacenters en AI-chips.

Nvidia: De technologiereus promoot zijn nieuwe “Vera”-processors bij Chinese klanten, met mogelijke leveringen vanaf augustus. Het bedrijf probeert zo zijn positie in China te herstellen nadat exportrestricties de verkoop van bestaande chips hebben stilgelegd. Nvidia ziet zijn marktaandeel in China sterk dalen door deze beperkingen en lokale concurrentie. Daarnaast versterkt het zijn lobbywerk in Washington met een ervaren beleidsadviseur.

Aanbevelingen

• Adobe: Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar 240 dollar van 280 dollar omwille van uitvoeringsrisico’s en leiderschapswijzigingen.
• MGM Resorts International: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 53 dollar van 46 dollar dankzij overnamepotentieel en waardecreatie in Osaka.
• PepsiCo: Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar 178 dollar van 181 dollar door tragere groei in snacks en stijgende kosten.
• Tenax Therapeutics: Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar 50 dollar van 20 dollar door vertrouwen in fase 3-resultaten en een groter marktpotentieel.
• Upstream Bio: JPMorgan verlaagt het advies naar Neutral en het koersdoel naar 8 dollar van 35 dollar door concurrentierisico’s en financieringsnoden.