Voor de bel

• De Nasdaq-futures sturen duidelijk aan op een sterke hogere beursopening (meer dan +2%) doordat beleggers opnieuw richting technologie roteren, gedreven door sterke vooruitzichten van chipmakers zoals Micron en Qualcomm en een blijvende vraag naar AI-infrastructuur. Tegelijk kijkt de markt uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers (PCE), die richtinggevend zijn voor het rentebeleid van de Fed.
• Europese aandelenmarkten presteren licht positief, met een bredere STOXX 600 die stijgt en vooral technologiebedrijven (+2%) die de kar trekken, gesteund door het optimisme rond AI en sterke vooruitzichten in de halfgeleidersector.
• In Azië sloten de beurzen fors hoger: de Japanse Nikkei sprong meer dan 4%, terwijl de Zuid-Koreaanse KOSPI zelfs 5,5% won, dankzij het wereldwijde technologiemomentum.
• De dollar verstevigt verder en stevent af op de sterkste maandprestatie in bijna een jaar, terwijl goudprijzen dicht bij een dieptepunt van meer dan zeven maanden blijven. Olieprijzen dalen tot niveaus van vóór het conflict met Iran, doordat verwachtingen van extra aanbod uit het Midden-Oosten zwaarder doorwegen dan vraagzorgen.

Topnieuws

• Wereldwijde halfgeleideraandelen stijgen fors nadat sterke resultaten van Micron Technology de AI-rally nieuw leven inblazen en het vertrouwen in aanhoudende vraag en krappe productiecapaciteit versterken.
• IBM stelt een technologie voor die chips kleiner dan één nanometer mogelijk maakt, een doorbraak in de wedloop om AI-verwerking krachtiger en efficiënter te maken.
• De Federal Reserve geeft aan dat grote Amerikaanse banken bestand zijn tegen een zware economische terugval en samen meer dan 700 miljard dollar aan verliezen zouden kunnen opvangen.
• Amazon kondigt aan tot 2030 nog eens 13 miljard dollar te investeren in cloud- en AI-infrastructuur in India.
• Merck KGaA bereikt een akkoord om Bio-Techne over te nemen voor 11,3 miljard dollar.

Aandelen in de kijker

Amazon.com: Het bedrijf investeert bijkomend 13 miljard dollar tegen 2030 in India om zijn AI- en cloudinfrastructuur uit te breiden. Daarmee loopt de totale geplande investering op tot 48 miljard dollar. De focus ligt op datacenters in Mumbai en Hyderabad. Het initiatief volgt op overleg tussen CEO Andy Jassy en de Indiase premier Modi.

Chemours: Het bedrijf bereikt een schikking van 450 miljoen dollar rond PFAS-vervuiling in drie Amerikaanse staten. Dit omvat boetes en investeringen in waterzuivering en vervuilingscontrole. Daarnaast neemt Chemours extra maatregelen ter waarde van 340 miljoen dollar. De focus ligt op het beperken van “forever chemicals” in drinkwater.

Chevron & Exxon Mobil: De Amerikaanse overheid onderzoekt oliebedrijven omdat brandstofprijzen niet dalen in lijn met lagere olieprijzen. President Trump beschuldigt de sector van prijsopdrijving. Chevron en Exxon Mobil worden expliciet genoemd in het onderzoek. Het initiatief zet extra druk op de energiesector.

Comcast: De groep bereikt een akkoord over de overname van een Britse tv- en streamingactiviteit rond ITV. De deal heeft een waarde van ongeveer 1,6 miljard pond. ITV zou daarbij ook Love Productions overnemen. De transactie wordt momenteel verder juridisch afgewerkt.

International Business Machines: IBM presenteert een chiptechnologie op 0,7 nanometer met bijna 100 miljard transistors. De nieuwe chips bieden tot 50% hogere prestaties of 70% betere energie-efficiëntie. De technologie positioneert IBM sterker tegenover spelers zoals TSMC en Intel. De ontwikkeling speelt in op de groeiende vraag naar AI-capaciteit.

Jefferies Financial Group: De winst van de zakenbank verdubbelt meer dan in het tweede kwartaal. Dat is te danken aan hogere inkomsten uit advies en kapitaalmarktactiviteiten. De resultaten geven een eerste indicatie van een sterker investeringsbankklimaat. Het bedrijf ziet verdere groei in M&A-activiteiten.

Micron Technology: Het bedrijf voorspelt kwartaalresultaten ruim boven de gemiddelde analistenverwachting. Klanten engageren zich voor 22 miljard dollar aan orders om chiptoevoer veilig te stellen. De aandelen stijgen fors in nabeurshandel. De outlook bevestigt de sterke vraag naar AI-gerelateerde geheugenchips.

Microsoft: De Europese Commissie overweegt Microsoft Azure als “poortwachter” aan te duiden onder de Digital Markets Act. Dat zou strengere regels opleggen rond concurrentie. De voorlopige conclusie volgt na een onderzoek van zeven maanden. Ook Amazon Web Services wordt geviseerd.

Nike: Het bedrijf zet zwaar in op een voetbaltoernooi om groei en zichtbaarheid te stimuleren. Nike kleedt 12 nationale teams en vernieuwt zijn productaanbod in duizenden winkels. Toch groeit concurrent Adidas sneller met een sterker productaanbod. Beleggers kijken uit naar de komende kwartaalresultaten.

Phillips 66: De CEO waarschuwt voor meer volatiliteit in raffinage- en petrochemische activiteiten. Geopolitieke spanningen zorgen voor onzekerheid in de markt. Het bedrijf verlaagt kosten en mikt op verdere efficiëntiewinsten. Investeringen in integratie helpen om opportuniteiten te benutten.

Qualcomm: Qualcomm verwacht tegen 2029 15 miljard dollar omzet uit datacenteractiviteiten. Dat maakt deel uit van een bredere diversificatie weg van smartphones. De totale omzet uit niet-smartphonechips zou oplopen tot 40 miljard dollar. De vooruitzichten stuwen het aandeel hoger.

Aanbevelingen

• Micron Technology: Susquehanna verhoogt het koersdoel naar 2000 dollar van 1750 dollar, na sterke vooruitzichten.
• Prosperity Bancshares: Benchmark start de opvolging met een houdadvies, met verwachting van stabiele uitvoering en verbeterende marges.
• Qualcomm: Susquehanna verhoogt het koersdoel naar 190 dollar van 160 dollar, na sterke vooruitzichten voor datacenteractiviteiten.