Voor de bel

• Op basis van de futures wordt een hogere opening van de Amerikaanse aandelenmarkten verwacht, met sterke steun van technologieaandelen; beleggers focussen op afnemende spanningen in het Midden-Oosten na recente vijandelijkheden tussen de VS en Iran.
• Europese aandelenmarkten blijven stabiel en worden ondersteund door stijgende technologieaandelen, terwijl beleggers inspelen op het verbeterde sentiment en structurele groei in de sector.
• In Azië sloten de beurzen hoger, waarbij de Japanse Nikkei zijn eerdere verliezen goedmaakte dankzij herstel bij chipgerelateerde aandelen na grote investeringsplannen in Zuid-Korea rond chips en AI; ook China en Hongkong stegen, gedreven door gezondheidszorg-, consumenten- en halfgeleideraandelen.
• Olieprijzen stabiliseren na een terugkeer naar pre-oorlogsniveaus doordat producenten in het Midden-Oosten blijven leveren ondanks nieuwe aanvallen op schepen, terwijl goudprijzen dalen onder druk van een sterkere dollar die profiteert van verwachtingen rond renteverhogingen en optimisme over de Amerikaanse economie.

Topnieuws

• Comcast plant een opsplitsing in twee beursgenoteerde bedrijven via een belastingvrije afsplitsing van NBCUniversal en Sky, waarbij de kabel- en telecomactiviteiten worden gescheiden van media en entertainment.
• BT en Verizon bundelen hun internationale bedrijfsactiviteiten in een joint venture van 50/50, goed voor een gecombineerde jaarlijkse omzet van 4 miljard dollar en gericht op multinationale klanten.
• GLP-1-medicijnen van Pfizer en Innovent hebben een eerste goedkeuring gekregen om mogelijk opgenomen te worden in de Chinese basisverzekering, wat kan leiden tot lagere behandelingsprijzen.
• Anthropic krijgt groen licht van de Amerikaanse overheid om zijn krachtige Mythos AI-model vrij te geven aan geselecteerde “vertrouwde” organisaties in de VS.
• Apple beschuldigt Indiase mededingingsautoriteiten ervan klachten van concurrenten te hebben gekopieerd zonder zelfstandig onderzoek, en vraagt om de bevindingen te schrappen.

Aandelen in de kijker

• Abbott Laboratories: Het Amerikaanse ministerie van Justitie sluit een strafrechtelijk onderzoek naar Abbott rond babyvoeding af en kiest voor burgerlijke sancties. Het onderzoek ging terug tot 2022 toen mogelijk dodelijke bacteriën werden aangetroffen in een fabriek, wat leidde tot een terugroepactie en sluiting. Aanklagers overwogen eerder een aanklacht wegens overtreding van de Food, Drug and Cosmetic Act en misleiding van de overheid, maar lieten die vallen. Er werd ook overwogen om minstens één individu te vervolgen.

• Alphabet: Google beperkt het gebruik van zijn Gemini AI-modellen door Meta nadat de vraag naar rekenkracht groter bleek dan het aanbod. De beperking vertraagde interne AI-projecten van Meta en trof ook andere klanten, zij het in mindere mate. Meta werd bijzonder hard getroffen door zijn hoge vraag naar de modellen. Dit onderstreept de spanningen rond capaciteit binnen de AI-sector.

• Amazon.com: Tijdens Prime Day gaven Amerikaanse online shoppers meer dan 26,4 miljard dollar uit aan onder meer elektronica en huishoudtoestellen. Sterke kortingen dreven consumenten naar duurdere aankopen. Retailers moeten mogelijk blijven stunten met prijzen om voorraden richting het einde van het jaar weg te werken. De verkoopgegevens wijzen op een aanhoudende prijsgevoeligheid bij consumenten.

• Apple: Apple beschuldigt Indiase mededingingsautoriteiten van het kopiëren van klachten van concurrenten in hun onderzoek. Het bedrijf stelt dat er onvoldoende eigen onderzoek werd gedaan en vraagt dat de conclusies worden vernietigd. Het conflict met de mededingingswaakhond escaleert verder, met onder meer Match en lokale startups als tegenpartij. De indiening dateert van 25 juni en werd voor het eerst publiek gemaakt.

• Bank of America: De bank werft Srijith Nair van Goldman Sachs aan om de coverage van financiële instellingen in Azië (exclusief China en Japan) te leiden. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor verzekeringsklanten in de regio en in Singapore gevestigd zijn. Zijn start is voorzien eind september. Hij rapporteert aan Michael Evans.

• Charter Communications: Charter voert gesprekken met SpaceX over een samenwerking rond mobiele telefonie in de VS. Het bedrijf zou dataverkeer via zijn infrastructuur laten verlopen. SpaceX plant een Starlink mobiele dienst die kan concurreren met gevestigde telecomspelers. Dit kan de concurrentie in de sector verder aanscherpen.

• Comcast: Het bedrijf bevestigt de opsplitsing in twee beursgenoteerde entiteiten via een afsplitsing van NBCUniversal en Sky. De deal moet binnen een jaar afgerond zijn en aandeelhouders krijgen aandelen in beide bedrijven. Eén entiteit focust op kabel, draadloos en zakelijke diensten, de andere op media en entertainment. Het aandeel steeg in de voorbeurshandel.

• eBay & GameStop: GameStop blijft zijn voorstel om eBay over te nemen doorzetten ondanks een afwijzing van een bod van circa 56 miljard dollar. Het bedrijf verwacht sterke winstcijfers en belooft meer details over zijn strategie deze week. eBay is ongeveer vijf keer groter dan GameStop. Verdere toelichting over de rationale ontbreekt voorlopig.

• Meta Platforms: CEO Mark Zuckerberg onderzoekt samenwerkingen met predictiemarktplatformen terwijl Meta een eigen applicatie ontwikkelt. De nieuwe app zal werken met punten in plaats van echt geld. Het product verschilt daarmee van bestaande platformen zoals Polymarket. Meta wil zo een eigen positie opbouwen in deze niche.

• Pfizer: GLP-1-middelen van Pfizer en Innovent komen mogelijk in aanmerking voor opname in het Chinese verzekeringssysteem. Dat kan leiden tot lagere prijzen voor behandelingen. De producten richten zich op gewichtsbeheer en diabetes type II. Ze behoren tot een klasse van geneesmiddelen die al eerder is opgenomen in de staatsverzekering.

• Space Exploration Technologies: SpaceX wordt op 7 juli opgenomen in de Nasdaq 100-index. Dit kan leiden tot circa 4,3 miljard dollar aan passieve instroom volgens ramingen. De opname verhoogt de zichtbaarheid van het bedrijf op de beurs. Voor toetreding tot andere indices zoals de S&P 500 gelden voorlopig geen wijzigingen.

• Tesla: Amerikaanse toezichthouders sluiten hun onderzoek naar problemen met stuurbekrachtiging af na een eerdere terugroepactie. Het ging om meer dan 376.000 voertuigen uit modeljaar 2023. Het defect kon het sturen bemoeilijken bij lage snelheden. De terugroepactie vond begin 2025 plaats.

• Verizon Communications: Verizon en BT combineren hun internationale bedrijfsactiviteiten in een joint venture met 4 miljard dollar omzet. Verizon betaalt een compensatie van 625 miljoen dollar om de balans te bewaren. Het nieuwe bedrijf bedient meer dan 3.000 klanten in 180 landen. Martijn Blanken wordt CEO.

Aanbevelingen

• 3M: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 175 dollar van 170 dollar, in verwachting dat innovatie en betere klantenservice de omzetgroei ondersteunen.
• Nike: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 47 dollar van 52 dollar, door zwakkere winstvooruitzichten in een verslechterend macro-economisch klimaat.
• Primoris Services: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 116 dollar van 105 dollar, omdat de marktreactie op de hernieuwbare activiteiten als overdreven wordt beschouwd.