Voor de bel

• De futures op Wall Street noteerden licht hoger, terwijl de wereldwijde aandelenmarkten en de olieprijzen stabiliseerden nadat nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran de geopolitieke onrust opnieuw hadden aangewakkerd en de inspanningen om een einde te maken aan het vier maanden durende conflict dreigden te vertragen. Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump had gewaarschuwd dat het tijdelijke staakt-het-vuren met Teheran nu “voorbij” was, stelde hij de markten enigszins gerust door te zeggen dat hij ondanks de mislukking van het bestand geen terugkeer naar een grootschalige oorlog verwachtte. Beleggers zullen ook aandacht hebben voor het wekelijkse rapport over nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, omdat dat meer aanwijzingen kan geven over de gezondheid van de Amerikaanse economie. Daarnaast staat een toespraak van John Williams, voorzitter van de Federal Reserve Bank van New York, later op de dag op de agenda.

• De dollar gaf ondertussen licht terrein prijs ten opzichte van de piekniveaus van deze week, waardoor de goudprijs steeg. Dat gebeurde ondanks notulen van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), waaruit bleek dat de bezorgdheid over de inflatie toeneemt.

• In Europa stegen de aandelenmarkten in een wisselvallige handelsdag, aangevoerd door een herstel van technologieaandelen, terwijl beleggers de vooruitzichten voor het conflict in het Midden-Oosten beoordeelden. In Azië herstelde de Japanse Nikkei-index zich na drie opeenvolgende dagen van verlies. Chinese aandelen boekten hun sterkste dagwinst in drie maanden, waarbij chipaandelen fors opveerden na een recente verkoopgolf.

Topnieuws

PepsiCo overtreft omzetverwachtingen, waarschuwt voor druk op consumentenbudgetten

• PepsiCo heeft de verwachtingen van Wall Street voor de omzet in het tweede kwartaal overtroffen, doordat de drankenreus profiteerde van een veerkrachtige vraag naar suikervrije frisdranken in enkele van zijn belangrijkste markten.

Amerikaanse beursnotering van SK Hynix meer dan zeven keer overtekend, zegt bron

• De vraag naar de Amerikaanse aandelenuitgifte van 28 miljard dollar van SK Hynix bedroeg meer dan zeven keer het aantal beschikbare aandelen, aldus een persoon die bekend is met de zaak. Dat onderstreept de enorme interesse van beleggers in een cruciaal bedrijf binnen de toeleveringsketen voor artificiële intelligentie.

Amerikaanse leger voert nieuwe aanvallen uit op Iran, waarna Iran aanvallen uitvoert op Koeweit en Bahrein

• Het Amerikaanse leger verklaarde woensdag dat het nieuwe aanvallen op Iran heeft uitgevoerd om de Straat van Hormuz open te houden voor de scheepvaart. Dat leidde tot Iraanse aanvallen op Koeweit en Bahrein, de nieuwste escalatie die de pogingen om een einde te maken aan de oorlog verder ondermijnt.

Paramount zal overname van Warner Bros niet vóór 22 juli afronden vanwege onderzoek in Oregon

• Paramount heeft aangegeven dat het de overname van Warner Bros ter waarde van 110 miljard dollar niet vóór 22 juli zal afronden, zo meldde het kantoor van de procureur-generaal van Oregon woensdag. Hierdoor wordt de afronding van de deal met nog eens een week uitgesteld.

Honeywell Aero wil meer defensieproducten voor Europa ontwikkelen buiten Amerikaanse exportbeperkingen

• Honeywell Aerospace, een Amerikaanse leverancier van luchtvaart- en defensietechnologie, wil meer producten ontwikkelen zonder gebruik te maken van Amerikaanse technologieën die onder strikte exportregels vallen. De stijgende defensie-uitgaven in Europa vergroten immers de vraag naar onderdelen die niet kunnen worden getroffen door mogelijke exportbeperkingen.

Aandelen in de kijker

Alector: Het biotechbedrijf meldde woensdag dat GSK de samenwerking op het gebied van neurologische aandoeningen beëindigt. De overeenkomst had betrekking op twee experimentele antilichaamgeneesmiddelen, nadat beide kandidaten tegenvallers in klinische studies hadden gekend. Vorig jaar mislukte een fase 3-studie met latozinemab bij een zeldzame erfelijke vorm van frontotemporale dementie en in april werd een fase 2-studie met nivisnebart voor de ziekte van Alzheimer stopgezet. De beëindiging wordt effectief op 2 januari volgend jaar, na een opzegtermijn van 180 dagen die begon op 6 juli.

Block: Het fintechbedrijf heeft ingestemd met een betaling van 45 miljoen dollar en zal voortaan live klantondersteuning aanbieden voor zijn mobiele betaaldienst Cash App om een geschil met 46 Amerikaanse staten te regelen. Volgens de betrokken procureurs-generaal had Block gebruikers misleid door te suggereren dat Cash App vergelijkbare bescherming bood als een bank, waaronder geavanceerde fraudedetectie. Block ontkent fouten te hebben gemaakt. In het kader van de schikking zal het bedrijf zijn klantenservice en fraudebescherming verbeteren, waaronder een 24-uursdienst met telefonische ondersteuning door medewerkers gedurende minstens 13,5 uur per dag.

Blackstone en TPG: De private-equitygroepen willen volgens de Financial Times meer dan 4 miljard dollar ophalen met de verkoop van de chirurgische afdeling van medisch technologiebedrijf Hologic. De divisie produceert chirurgische apparatuur voor gynaecologen. Volgens de krant werken Blackstone en TPG samen met adviseurs om de verkoop voor te bereiden. Met de opbrengst willen ze schulden afbouwen en investeerders terugbetalen na hun overname van Hologic.

DraftKings en Flutter Entertainment: Belegger Michael Burry, bekend van zijn succesvolle voorspelling van de Amerikaanse huizencrisis in 2008, heeft aandelen gekocht van gokplatformen Flutter Entertainment en DraftKings. Hij gaat ervan uit dat strengere regelgeving uiteindelijk de concurrentiedruk van voorspellingsmarkten zal beperken. Burry kocht Flutter rond 107 dollar per aandeel en DraftKings rond 26 dollar per aandeel. De positie is ongeveer voor 60% in Flutter en voor 40% in DraftKings belegd, maar hij sluit niet uit beide posities verder uit te breiden.

Exxon Mobil: De oliemaatschappij en haar partners investeren 1 miljard dollar in het offshore Usan Infill Project in Nigeria. Het project moet naar verwachting 40.000 vaten olie per dag extra produceren. Volgens de Nigeriaanse toezichthouder betekent de investering een terugkeer van ExxonMobil-dochter Esso Exploration and Production Nigeria naar booractiviteiten in het land. De laatste booroperatie dateerde van 2016. De investering werd bevestigd door de lokale directeur van ExxonMobil tijdens een energieconferentie in Abuja.

Honeywell International: Honeywell Aerospace wil meer defensieproducten ontwikkelen die geen technologie bevatten die onder Amerikaanse exportbeperkingen valt. De stijgende defensie-uitgaven in Europa zorgen voor een groeiende vraag naar dergelijke producten. Tijdens de Farnborough Airshow in het Verenigd Koninkrijk zal het bedrijf later deze maand een nieuw zogenaamd ITAR-vrij product voorstellen. CEO Jim Currier verklaarde dat ongeveer 1.000 ingenieurs in Polen en Tsjechië werken aan de ontwikkeling van exportvrije technologieën. Honeywell bouwt daarbij voort op navigatietechnologie uit de overname van het Italiaanse Civitanavi in 2024.

Levi Strauss: De Amerikaanse kledingproducent verhoogde zijn omzetverwachting voor het volledige boekjaar dankzij de aanhoudend sterke vraag naar jeans en andere kledingproducten. De omzet steeg in het kwartaal eind mei met 8% naar 1,56 miljard dollar, boven de analistenverwachting van 1,52 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 28 dollarcent, tegenover een verwachting van 24 dollarcent. Levi Strauss verwacht nu een omzetgroei van 7% tot 7,5% in boekjaar 2026, tegenover een eerdere prognose van 5,5% tot 6,5%. Ook de winstverwachting werd verhoogd.

Meta Platforms: Het technologiebedrijf kondigde aan een enorm datacenter te bouwen in centraal Alberta, de eerste vestiging van Meta in Canada. Het datacenter krijgt een capaciteit van 1 gigawatt en kan worden uitgebreid tot 1,8 gigawatt. De investering bedraagt 13 miljard Canadese dollar, omgerekend ongeveer 9,17 miljard Amerikaanse dollar. Meta zal zelf de benodigde elektriciteits- en netwerkinfrastructuur financieren. Het centrum zal ongeveer evenveel stroom verbruiken als 800.000 huishoudens.

Mosaic: De kunstmestproducent voert tijdelijke productiebeperkingen door bij enkele fosfaatactiviteiten in Brazilië vanwege een lagere wereldwijde beschikbaarheid en stijgende prijzen van zwavel, een belangrijke grondstof. Het bedrijf benadrukte dat het om tijdelijke maatregelen gaat en niet om een wijziging van de langetermijnstrategie. Productielocaties in Tapira en Catalão zullen langer gesloten blijven. Daarnaast worden menginstallaties in Candeias en Catalão tijdelijk stilgelegd en wordt de productie in Palmeirante en Sorriso verminderd.

Paramount Skydance en Warner Bros Discovery: Amerikaanse staten die vrezen dat de overname van Warner Bros door Paramount voor 110 miljard dollar de concurrentie zal schaden, kunnen volgens Reuters al volgende week een rechtszaak aanspannen om de deal tegen te houden. Een verdere vertraging zou de kosten voor Paramount verhogen, aangezien het bedrijf naar verwachting ongeveer 80 miljard dollar schulden zal meedragen na afronding van de transactie. Critici vrezen hogere abonnementskosten voor streamingdiensten, minder keuze in content en mogelijke banenverlies.

PepsiCo: De voedings- en drankengroep overtrof de omzetverwachtingen van Wall Street dankzij een herstel van de vraag naar zoute snacks in de Verenigde Staten en een sterke vraag naar suikervrije frisdranken. De kwartaalomzet steeg met 6,4% tot 24,18 miljard dollar, tegenover een verwachte 23,95 miljard dollar. Voor boekjaar 2026 verwacht PepsiCo een organische omzetgroei van 2% tot 4% en een stijging van de aangepaste winst per aandeel van 4% tot 6%. Het bedrijf handhaafde zijn bestaande jaarprognoses, maar wees erop dat consumenten in Noord-Amerika voorzichtiger uitgeven door de hogere inflatie.

Rubrik: Het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf investeert de komende vijf jaar meer dan 500 miljoen dollar in het Verenigd Koninkrijk en zal zijn Europese hoofdzetel in Londen vestigen. Rubrik kondigde ook aan dat zijn Rubrik Security Cloud beschikbaar wordt op de AWS European Sovereign Cloud. Daarmee wil het bedrijf overheden en streng gereguleerde ondernemingen beter ondersteunen met gegevensbescherming en cyberweerbaarheid binnen Europa.

Space Exploration Technologies (SpaceXAI): Het bedrijf lanceerde woensdag het nieuwe AI-model Grok 4.5, dat volgens het bedrijf zijn meest geavanceerde model tot nu toe is voor programmeer- en autonome taken. Grok 4.5 werd getraind met tienduizenden Nvidia GB300-processoren en focust sterk op datakwaliteit, filtering en het verwijderen van dubbele gegevens. Het model is onmiddellijk beschikbaar via de AI-codeerhulp Grok Build in Cursor en via het ontwikkelaarsplatform van het bedrijf.

Venture Global: De Amerikaanse LNG-producent meldde dat de gemiddelde vergoedingen voor vloeibaarmaking in het tweede kwartaal met 69% zijn gestegen tegenover het vorige kwartaal. Het bedrijf profiteerde van hogere wereldwijde LNG-prijzen nadat de oorlog met Iran de aanvoer via de Straat van Hormuz had verstoord. De hogere inkomsten weerspiegelen zowel spotverkopen tegen hogere prijzen als kortlopende contracten, naast volumes die tegen lagere prijzen onder langlopende contracten werden verkocht.

Aanbevelingen

AbbVie: Guggenheim verhoogde het koersdoel voor de Amerikaanse farmagroep naar 261 dollar, tegenover 249 dollar eerder. De analisten hebben hun model aangepast om rekening te houden met bijgewerkte verwachtingen voor de productverkopen in het tweede kwartaal. De verhoging weerspiegelt het vertrouwen dat de omzetprestaties sterker zullen zijn dan eerder ingeschat.

Bancorp: KBW verhoogde het koersdoel voor de Amerikaanse financiële dienstverlener naar 77 dollar, tegenover 72 dollar voordien. De analisten verwijzen naar een verbeterende winstvooruitzichten nu het bedrijf zijn nieuwe operationele model verder uitrolt. Die uitvoering zou de winstgevendheid en efficiëntie de komende periode moeten ondersteunen.

BillionToOne: Jefferies verhoogde het koersdoel voor het Amerikaanse diagnostiekbedrijf naar 105 dollar, tegenover 94 dollar eerder. Volgens de analisten blijft het momentum toenemen dankzij de recente publicatie van resultaten rond de diagnostische test Northstar Response en de uitbreiding van de productiecapaciteit. Dat versterkt volgens hen het groeipotentieel van het bedrijf.

Levi Strauss: Jefferies verhoogde het koersdoel voor de Amerikaanse kledingproducent naar 27 dollar, tegenover 25 dollar eerder. De verhoging volgt op de opwaarts bijgestelde omzetverwachting voor het volledige boekjaar. De analisten zien daarin een bevestiging van de aanhoudend sterke vraag naar de producten van Levi Strauss.