Voor de bel

• De Amerikaanse indexfutures noteerden licht hoger nadat een verkoopgolf, aangevoerd door technologieaandelen, de markten in de vorige sessie onder druk had gezet. Beleggers verwerkten ondertussen nieuwe bedrijfsresultaten, de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en een nieuwe tariefaankondiging van de regering-Trump. Later op de dag zullen traders vooral uitkijken naar de S&P Global PMI voor juli en de Amerikaanse woningmarktgegevens voor juni.

• De Europese aandelen herstelden nadat ze in de vorige sessie hun grootste eendaagse daling in twee weken hadden gekend. Beleggers putten steun uit beter dan verwachte bedrijfsresultaten, terwijl ze tegelijk de impact van hogere olieprijzen op het monetaire beleid evalueerden. Op de Aziatische markten sloot de Nikkei-index meer dan 2% lager.

• De olieprijzen daalden, maar bleven op weg naar stevige wekelijkse winsten. Bezorgdheid over mogelijke verstoringen van de energiestromen via de Rode Zee en vrees voor verdere escalatie van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran hielden de aandacht gericht op risico's voor de energiebevoorrading. De goudprijs bleef vrijwel onveranderd.

• De Japanse yen lag op koers voor zijn sterkste wekelijkse daling sinds mei, waarmee een woelige week werd afgesloten waarin de munt wegzakte naar nieuwe dieptepunten in 40 jaar, ondanks Japanse pogingen om de wisselkoers te stabiliseren. De dollarindex noteerde licht lager.

Topnieuws

Trump voert tarieven wegens dwangarbeid in en stuit op protest van handelspartners

• De Verenigde Staten hebben nieuwe invoertarieven van 10% en 12,5% opgelegd aan goederen uit 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie en China. Washington stelt dat deze landen onvoldoende maatregelen hebben genomen om de invoer van producten die met dwangarbeid zijn vervaardigd te voorkomen. De nieuwe heffingen werden ingevoerd net nadat een tijdelijke wereldwijde invoertaks van 10% afliep.

Intel overtreft verwachtingen met vooruitzichten dankzij AI-boom; aandeel stijgt fors

• Intel voorspelde donderdag een kwartaalwinst en omzet die boven de verwachtingen van analisten liggen. Het nieuws stuurde het aandeel hoger en moedigde het bedrijf aan om zijn investeringsplannen voor de komende twee jaar op te trekken. De uitbreiding van AI-datacenters zorgt immers voor een toenemende vraag naar de centrale processoren (CPU's) van Intel.

Belofte van Trump over stroomvoorziening voor datacenters roept scepsis op

• President Donald Trump kondigde donderdag een niet-bindende toezegging aan van Amerikaanse energieproducenten en datacenteruitbaters om te investeren in of mee te bouwen aan energie-infrastructuur. Die infrastructuur moet voldoen aan de enorme stroombehoefte die voortvloeit uit de opmars van artificiële intelligentie. Tegelijk zou het initiatief consumenten moeten beschermen tegen hoge elektriciteitskosten.

WK-boost en spanningen in het Midden-Oosten kunnen winstcijfers van Amerikaanse reisbedrijven verdelen

• Een reeks Amerikaanse hoteluitbaters en online reisplatformen publiceert vanaf volgende week de resultaten over het tweede kwartaal. Beleggers zullen daarbij het optimisme rond de extra vraag door het WK voetbal afwegen tegen bezorgdheden over mogelijke verstoringen als gevolg van de spanningen in het Midden-Oosten.

Novo Nordisk vraagt voorlopige rechterlijke maatregel tegen advertenties voor afslankmiddel van Eli Lilly

• Novo Nordisk maakte bekend dat het in de Verenigde Staten een voorlopige gerechtelijke maatregel nastreeft om advertenties van Eli Lilly voor geneesmiddelen tegen obesitas en diabetes onmiddellijk te laten stopzetten. Daarmee escaleert de concurrentiestrijd tussen beide farmareuzen op de snelgroeiende markt voor afslankmedicatie.

Aandelen in de kijker

Amkor Technology & Nvidia: Amkor Technology maakte bekend een meerjarige overeenkomst ter waarde van 1,5 miljard dollar te hebben gesloten met Nvidia om de capaciteit voor geavanceerde halfgeleiderverpakking en testen in de Verenigde Staten uit te breiden. Nvidia zal een vooruitbetaling doen om de uitbreiding van Amkors activiteiten, waaronder in Arizona, te ondersteunen. Beide bedrijven zullen ook gezamenlijk verpakkings- en testtechnologieën ontwikkelen voor Nvidia's AI- en versnelde computerplatformen.

Blackstone: De grootste alternatieve vermogensbeheerder ter wereld wil volgens Reuters een kantoor openen in het Dubai International Financial Centre. Daarmee zou Blackstone zijn aanwezigheid in de Golfregio versterken en terugkeren naar het grootste zakelijke centrum van de regio. Het bedrijf beheert momenteel ongeveer 1,35 biljoen dollar aan activa.

Coca-Cola: De oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran heeft in India geleid tot verstoringen in de aanvoer van aluminium blikjes voor Diet Coke. Coca-Cola verhoogde daardoor de prijzen van Diet Coke in India met meer dan 10%, nadat het bedrijf noodgedwongen duurdere, grotere blikjes uit Zuidoost-Azië moest inkopen. Het voorbeeld illustreert hoe wereldwijde conflicten nog steeds een impact hebben op toeleveringsketens en consumentenprijzen.

Deckers Outdoor: Het bedrijf overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de winst in het eerste kwartaal en trok zijn winstverwachting voor het boekjaar op. De sterke vraag naar de merken Hoka en UGG en de groei van het winstgevendere direct-to-consumerkanaal ondersteunden de resultaten. De kwartaalomzet van 1,02 miljard dollar lag in lijn met de verwachtingen.

Digital Realty Trust: De datacentergroep verhoogde haar prognose voor de jaarlijkse funds from operations (FFO), geholpen door een sterke vraag van cloud- en AI-klanten. Het bedrijf verwacht nu voor boekjaar 2026 een aangepaste FFO van 8,15 tot 8,20 dollar per aandeel, tegenover een eerdere verwachting van 8,00 tot 8,10 dollar. Het aandeel steeg daarop ongeveer 3% in de nabeurshandel.

Edwards Lifesciences: De producent van medische apparatuur rapporteerde beter dan verwachte resultaten voor het tweede kwartaal dankzij de sterke vraag naar artificiële hartkleppen. De omzet van de TAVR-hartklep steeg met 11,3% tot 1,26 miljard dollar, boven de analistenverwachting van 1,23 miljard dollar. De jaarprognose voor de aangepaste winst bleef ongewijzigd.

Eli Lilly: Novo Nordisk vraagt een voorlopige rechterlijke maatregel in de Verenigde Staten om advertenties van Eli Lilly voor obesitas- en diabetesmedicatie onmiddellijk te laten stopzetten. Novo Nordisk stelt dat consumenten worden misleid bij de vergelijking van producten van beide bedrijven. Eli Lilly ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen.

Gap, Nike, Ralph Lauren & Under Armour: Vietnam wordt geconfronteerd met hogere Amerikaanse invoertarieven dan concurrerende landen en kan daardoor concurrentiekracht verliezen in de kledingsector. De beslissing kan gevolgen hebben voor de toeleveringsketens van grote kledingmerken met belangrijke productieactiviteiten in Vietnam, waaronder Nike, Gap, Ralph Lauren en Under Armour. De nieuwe Amerikaanse tarieven van 10% en 12,5% treden vrijdag in werking.

GE HealthCare: Financieel directeur Jay Saccaro verlaat het bedrijf om een functie buiten de medische technologiesector op te nemen. George Newcomb, momenteel controller en chief accounting officer, wordt tijdelijk CFO terwijl een opvolger wordt gezocht. Saccaro blijft aan boord tot 14 augustus om een vlotte overdracht te verzekeren.

Intel: Intel voorspelde een omzet en winst voor het derde kwartaal die ruim boven de verwachtingen van de markt liggen, dankzij de toenemende vraag naar chips voor AI-datacenters. De omzet wordt geraamd op 15,8 tot 16,8 miljard dollar tegenover een consensus van 15,1 miljard dollar. Ook de resultaten over het tweede kwartaal overtroffen de verwachtingen, met een omzetgroei van 25,4% tot 16,13 miljard dollar en een aangepaste winst van 42 dollarcent per aandeel.

Newmont: De grootste goudproducent ter wereld overtrof de winstverwachtingen in het tweede kwartaal dankzij de sterke stijging van de goudprijs. De gerealiseerde goudprijs bedroeg gemiddeld 4.414 dollar per ounce tegenover 3.320 dollar een jaar eerder. Voor het derde kwartaal verwacht Newmont een productie die vergelijkbaar is met die van het tweede kwartaal.

Oracle: Het Pentagon sloot een overeenkomst van bijna 7 miljard dollar met Oracle voor een looptijd van maximaal tien jaar. Het contract moet de softwarelicenties van het Amerikaanse ministerie van Defensie centraliseren en de kosten van versnipperde aankopen verminderen.

Paramount Skydance & Warner Bros. Discovery: Een federale rechter bepaalde dat Paramount Skydance de geplande overname van Warner Bros. Discovery ter waarde van 110 miljard dollar moet opschorten tot minstens 17 augustus. Die beslissing geeft het bedrijf meer tijd om zich te verzetten tegen een mogelijk langdurige vertraging van de transactie. Paramount Skydance waarschuwde dat een langdurige opschorting meer dan 1 miljard dollar zou kunnen kosten.

VeriSign: De internetdienstverlener rapporteerde een omzetgroei van 6% in het tweede kwartaal tot 435 miljoen dollar, ondersteund door een stabiele vraag naar domeinnamen. De winst steeg tot 2,38 dollar per aandeel tegenover 2,21 dollar een jaar eerder.

Safety Insurance Group: Een dochtermaatschappij van de Spaanse verzekeraar Mapfre neemt Safety Insurance over in een volledig contante transactie ter waarde van ongeveer 1,54 miljard dollar. Aandeelhouders ontvangen 105 dollar per aandeel, wat neerkomt op een premie van ongeveer 44% tegenover de slotkoers. Na de overname blijft Safety onder zijn huidige merknaam opereren.

Tesla: De Amerikaanse verkeersveiligheidsautoriteit NHTSA heeft een verzoek afgewezen om een onderzoek te starten naar het mechanische nooddeuropeningssysteem van ongeveer 180.000 Tesla Model 3-wagens. Volgens de toezichthouder is er onvoldoende bewijs voor een veiligheidsgerelateerd defect dat een formeel onderzoek rechtvaardigt.

Aanbevelingen

Advanced Micro Devices (AMD): Jefferies verhoogde het koersdoel voor AMD van 515 naar 640 dollar. De analist verwijst naar een groeiend vertrouwen in de AI-strategie van het bedrijf en de verdere expansie van de serveractiviteiten, die de winstgroei de komende jaren moeten ondersteunen.

Albertsons Companies: JPMorgan verlaagde het koersdoel van 20 naar 14 dollar na teleurstellende resultaten over het eerste kwartaal. De verlaging weerspiegelt de zwakkere jaarvooruitzichten van het bedrijf en de toenemende druk op de omzetontwikkeling.

Comcast: Scotiabank verlaagde het koersdoel voor Comcast van 32,75 naar 29 dollar. Volgens de analist blijft de concurrentie in breedbanddiensten wegen op de prestaties, terwijl ook de vooruitzichten voor de verschillende activiteiten van het bedrijf zijn verslechterd.

Prologis: Jefferies verhoogde het koersdoel van 161 naar 168 dollar nadat de logistieke vastgoedgroep opnieuw beter dan verwachte resultaten publiceerde en de vooruitzichten optrok. De verhoging wordt ondersteund door sterke verhuuractiviteit, verbeterende marktomstandigheden voor magazijnen en de groeiende pijplijn van datacenterprojecten.

Sunoco LP: JPMorgan verhoogde het koersdoel van 73 naar 84 dollar. De analist verwacht een sterk tweede kwartaal, geholpen door hogere marges in de brandstofdistributie en verdere synergievoordelen, wat ruimte kan creëren voor een verhoging van de EBITDA-richtlijn voor het volledige boekjaar.