Voor de bel

• De Nasdaq-futures daalden, wat wijst op een voorzichtige stemming op de wereldwijde markten tegenover aandelen uit de AI-chipsector. Beleggers maken zich zorgen over de hoge investeringen van bedrijven in artificiële intelligentie en de toenemende concurrentie uit China. Tegelijk zorgden lagere olieprijzen voor enige opluchting, nu het fragiele staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran standhoudt. De aandacht verschuift nu naar de resultaten van AI-zwaargewichten Amazon, Meta, Apple en Microsoft, die later deze week publiceren. Beleggers willen beoordelen of de honderden miljarden dollars die deze bedrijven in AI investeren ook daadwerkelijk rendement opleveren. De resultaten zullen bovendien aanwijzingen geven over de vraag naar halfgeleiders en bredere AI-infrastructuur.

• In Azië stond de Japanse Nikkei-index onder druk en sloot op het laagste niveau in meer dan twee maanden door een verkoopgolf in chipaandelen. Daartegenover stegen de Europese aandelenmarkten, gesteund door consumentgerichte bedrijven nadat sterke resultaten van Unilever de zwakte in de technologiesector compenseerden.

• Goud verloor terrein onder invloed van een sterke dollar, terwijl beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve na afloop van haar tweedaagse beleidsvergadering later deze week.

Topnieuws

Drempel voor renteverhoging door de Fed blijft hoog, ondanks verwachtingen op de markt

• De kans dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) deze week de rente verhoogt, ligt waarschijnlijk lager dan de termijnmarkten momenteel inschatten. Dat komt niet alleen door gunstiger inflatiecijfers dan verwacht en een nieuwe periode van relatieve rust tussen de Verenigde Staten en Iran, maar ook omdat beleggers een eventuele renteverhoging zouden interpreteren als een signaal dat er nog meer verhogingen kunnen volgen.

Meta en BlackRock slaan de handen in elkaar voor datacenter van 14 miljard dollar in El Paso

• Meta Platforms en BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder, hebben een samenwerking aangekondigd voor de ontwikkeling en exploitatie van een groot datacentercomplex in El Paso, Texas. Het project vergt naar schatting een investering van ongeveer 14 miljard dollar.

J&J bereikt omvangrijke schikking rond talkproducten

• Johnson & Johnson maakte maandag bekend ongeveer 5,5 miljard dollar te zullen betalen om tienduizenden rechtszaken te schikken waarin wordt beweerd dat babypoeder en andere talkproducten van het bedrijf eierstokkanker veroorzaken. De overeenkomst kan een einde maken aan een juridische strijd die het concern al tien jaar achtervolgt.

Toekomstige Apple-CEO wil voortbouwen op succes in film- en televisiesector

• John Ternus, de toekomstige CEO van Apple en momenteel verantwoordelijk voor de hardwaredivisie, verklaarde dat hij de groei van Apple’s entertainmentactiviteiten verder wil versnellen wanneer hij in september de leiding overneemt van de iPhone-producent.

UPS verhoogt omzetverwachting na afbouw van Amazon-volumes

• United Parcel Service (UPS) heeft zijn omzetverwachting voor het volledige boekjaar verhoogd. De logistieke groep rondde de geplande vermindering van zendingen voor Amazon af en richt zich sterker op winstgevendere pakketten, terwijl de onderneming opnieuw een jaar-op-jaargroei realiseert.

Aandelen in de kijker

Amazon.com: Het bedrijf herziet zijn AI-strategie en bouwt veel van zijn intern ontwikkelde AI-modellen af om zich sterker te focussen op een nieuwe generatie geavanceerde basismodellen, aldus Business Insider op basis van bronnen die vertrouwd zijn met de situatie. Amazon is begonnen met het uitfaseren van de meeste van zijn Nova AI-modellen, waaronder de hoogwaardige Premier- en Omni-modellen, het videogenereatiemodel Reel en het beeldgeneratiemodel Canvas.

Apple: Toekomstig CEO en hardwarechef John Ternus verklaarde dat hij wil voortbouwen op het succes van Apple in de entertainmentsector wanneer hij in september de leiding overneemt. “We hebben momenteel een enorme dynamiek bij Apple TV,” vertelde Ternus aan Reuters tijdens de première van het vierde seizoen van Ted Lasso. “Er zijn zoveel geweldige series, personages en verhalen, en we zullen verder bouwen op dat momentum.”

Applied Digital: Het bedrijf overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de omzet in het vierde kwartaal dankzij een sterke vraag naar zijn datacenters vanuit een groeiende groep AI-klanten. Applied Digital sloot langetermijncontracten af met AI- en netwerkbedrijven die extra datacentercapaciteit zoeken voor hun modellen en diensten. De omzet steeg met 407% tot 258,7 miljoen dollar in het kwartaal eindigend op 31 mei, ruim boven de analistenverwachting van 94,8 miljoen dollar.

BlackRock & Meta Platforms: De socialemediagroep en de grootste vermogensbeheerder ter wereld kondigden een joint venture aan voor de ontwikkeling en exploitatie van een datacentercampus in El Paso, Texas. Het project vergt naar schatting een investering van ongeveer 14 miljard dollar. Meta meldde dat fondsen beheerd door BlackRock een belang van 80% zullen nemen, terwijl Meta zelf 20% behoudt. Eerder maakte Meta al bekend een datacenter van meer dan 10 miljard dollar te bouwen in El Paso, één van de 28 datacenters die het bedrijf in de VS exploiteert of bouwt.

Boeing: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA meldde dat de stoelen in honderden Boeing 737 MAX-vliegtuigen die in de VS geregistreerd zijn mogelijk moeten worden geïnspecteerd omdat ze verkeerd geïnstalleerd kunnen zijn. Indien niet gecorrigeerd, kunnen de stoelen passagiers en bemanningsleden verwonden bij een noodlanding of de evacuatie vertragen doordat ze de doorgang blokkeren. Volgens de FAA kan elk toestel tot 69 stoelassemblages bevatten die gecontroleerd moeten worden.

Boston Scientific: De raad van bestuur heeft een nieuw herstructureringsplan goedgekeurd dat kosten moet verlagen en het bedrijf beter moet positioneren voor toekomstige groei. Het plan omvat optimalisatie van de toeleveringsketen, verschuivingen van productie tussen fabrieken en organisatorische aanpassingen. De uitvoering start dit jaar en moet tegen eind 2029 grotendeels afgerond zijn.

Brown & Brown: De verzekeringsmakelaar rapporteerde een hogere winst over het tweede kwartaal dankzij sterke groei van commissies en vergoedingen. Die inkomsten stegen met 32,4% op jaarbasis tot 1,65 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 288 miljoen dollar of 84 dollarcent per aandeel, tegenover 231 miljoen dollar of 78 dollarcent per aandeel een jaar eerder.

Carrier Global: Het bedrijf verhoogde zijn prognoses voor omzet en winst over het volledige boekjaar dankzij een sterke vraag naar HVAC-producten en onderhoudsdiensten. Carrier verwacht nu een aangepaste winst van 2,90 dollar per aandeel voor 2026, tegenover een eerdere verwachting van 2,80 dollar. De omzetverwachting werd verhoogd van 22 miljard dollar naar 23 miljard dollar.

Centene: De zorgverzekeraar verhoogde zijn winstverwachting voor het volledige jaar dankzij een goede kostenbeheersing. De medische kostenratio bedroeg 89,6% in het tweede kwartaal. Centene verwacht nu een aangepaste winst van meer dan 4,80 dollar per aandeel in 2026, tegenover een eerdere prognose van meer dan 3,40 dollar. Analisten rekenden op 3,52 dollar per aandeel.

Cincinnati Financial: De schadeverzekeraar rapporteerde een lagere winst in het tweede kwartaal door hogere schadeclaims als gevolg van natuurrampen. De verdiende premies stegen met 6% tot 2,64 miljard dollar. Het aangepaste operationele resultaat bedroeg 224 miljoen dollar of 1,43 dollar per aandeel, tegenover 311 miljoen dollar of 1,97 dollar per aandeel een jaar eerder.

F5: Het bedrijf verhoogde voor de derde keer dit jaar zijn omzetgroeiverwachting dankzij de sterke vraag naar beveiligde netwerk- en applicatieoplossingen in een omgeving van toenemende cyberrisico’s door de AI-boom. F5 verwacht nu een omzetgroei van 9% tot 10%, tegenover een eerdere verwachting van 7% tot 8%. De omzet in het derde kwartaal bedroeg 865 miljoen dollar, boven de verwachting van 832,6 miljoen dollar.

Hilton Worldwide: De hotelgroep verhoogde haar prognose voor de groei van de kameromzet over het volledige jaar, gesteund door een aanhoudend sterke vraag naar luxehotels. Hilton verwacht nu dat de omzet per beschikbare kamer in 2026 met 3% tot 3,5% zal stijgen, tegenover een eerdere verwachting van 2% tot 3%.

Johnson & Johnson: Het concern kondigde aan ongeveer 5,5 miljard dollar te betalen om tienduizenden rechtszaken rond talkproducten te schikken. De overeenkomst omvat ongeveer 76.000 claims en kan een einde maken aan een juridisch conflict dat al tien jaar aansleept. Eerder schikte J&J al de meeste zaken waarin werd beweerd dat talk asbest bevatte en mesothelioom veroorzaakte.

Meta Platforms: Advocaten van de staat Tennessee stelden tijdens een rechtszaak dat de leiding van Meta interne onderzoeksresultaten over de impact van Instagram op tieners negeerde om de winst uit jonge gebruikers te maximaliseren. Meta betwist die aantijgingen en stelt transparant te zijn over de risico’s voor tieners en actief problemen op te sporen en aan te pakken.

Nucor: De Amerikaanse staalproducent overtrof de verwachtingen voor omzet en winst in het tweede kwartaal dankzij hogere prijzen en sterke volumes in de staaldivisie. CEO Leon Topalian verwees naar investeringen in belangrijke sectoren van de Amerikaanse economie en ondersteunend handelsbeleid. De aangepaste winst bedroeg 4,84 dollar per aandeel tegenover een verwachting van 4,38 dollar.

NVIDIA & Super Micro Computer: Taiwanese openbare aanklagers hielden een medewerker van NVIDIA aan in het kader van een onderzoek naar vermeende illegale export van AI-servers van Super Micro naar China. Daarnaast meldde de Financial Times dat NVIDIA huurovereenkomsten ter waarde van maximaal 50 miljard dollar heeft ondertekend voor het datacenter van Hut 8 in Texas. Verder zullen OpenAI-CEO Sam Altman en NVIDIA-CEO Jensen Huang deze week in Washington overleg hebben met senator Mark Warner over AI-gerelateerde kwesties.

Principal Financial Group: De verzekeraar en vermogensbeheerder rapporteerde een hogere aangepaste winst in het tweede kwartaal dankzij hogere premies en sterke prestaties van de divisie pensioen- en inkomensoplossingen. Het beheerd vermogen steeg met 7,3% tot 808 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 2,42 dollar per aandeel tegenover 2,07 dollar een jaar eerder.

United Parcel Service (UPS): De grootste pakketvervoerder ter wereld verhoogde zijn omzetverwachting voor het volledige jaar na de geplande afbouw van Amazon-volumes en een grotere focus op winstgevendere zendingen. UPS verwacht in 2026 een omzet van 91,2 miljard dollar en een aangepaste winst van 7,22 dollar per aandeel. Hogere brandstoftoeslagen en sterkere pakketvolumes ondersteunden de kwartaalresultaten.

Universal Health Services: De ziekenhuisuitbater verlaagde zijn winstverwachting voor het volledige jaar vanwege wijzigingen in terugbetalingen binnen bepaalde Medicaid-programma’s. Het bedrijf verwacht nu een aangepaste winst van 22,28 tot 23,65 dollar per aandeel, tegenover een eerdere vork van 22,64 tot 24,52 dollar. De kwartaalomzet steeg met 8,3% tot 4,64 miljard dollar en lag boven de analistenverwachting van 4,58 miljard dollar.

Aanbevelingen

Baker Hughes: TD Cowen verhoogt het koersdoel voor de energiedienstverlener van 77 naar 78 dollar. De analist verwijst naar optimisme over de winstontwikkeling en bijkomende plannen van het bedrijf om zijn elektriciteitscapaciteit verder uit te breiden.

Cboe Global Markets: JPMorgan verhoogt het koersdoel voor de beursuitbater van 277 naar 288 dollar. De verhoging volgt op een sterker dan verwachte handelsactiviteit, vooral in opties, wat wijst op een gunstiger omzet- en winstvooruitzicht.