Voor de bel

• De futures op de S&P 500 en de Dow Jones noteerden vrijwel onveranderd terwijl beleggers wachtten op het belangrijke Amerikaanse arbeidsmarktrapport, dat invloed kan hebben op het toekomstige rentebeleid. De Nasdaq-futures gingen hoger, gesteund door chip- en softwareaandelen. Later op de dag publiceert het Amerikaanse ministerie van Arbeid de cijfers over de niet-agrarische werkgelegenheid voor juli. Economen verwachten dat de economie 80.000 banen heeft gecreëerd, tegenover 57.000 een maand eerder. De werkloosheidsgraad zou stabiel blijven op 4,2%.

• Europese aandelen gingen licht hoger, ondersteund door de gezondheidszorgsector en overwegend positieve bedrijfsresultaten. De Japanse Nikkei sloot daarentegen lager, omdat verliezen bij AI- en chipaandelen zwaarder doorwogen dan de bredere marktwinsten.

• De dollar lag op koers voor een wekelijkse stijging tegenover de meeste belangrijke valuta's, omdat de onzekerheid rond een vredesakkoord met Iran de status van de Amerikaanse munt als veilige haven ondersteunde.

• Op de grondstoffenmarkten steeg de goudprijs met meer dan 1% en was zij op weg naar de grootste wekelijkse winst sinds januari. De olieprijzen daalden licht, terwijl handelaren de ontwikkelingen rond het conflict in het Midden-Oosten bleven volgen.

Topnieuws

Amerikaanse jobgroei trok in juli waarschijnlijk aan; werkloosheidsgraad blijft naar verwachting stabiel op 4,2%

• De Amerikaanse jobgroei is in juli vermoedelijk versneld, wat geruststelling biedt dat de arbeidsmarkt veerkrachtig blijft. Hierdoor kan de Federal Reserve haar aandacht blijven richten op de inflatie.

Meta moet 567 miljoen dollar betalen aan fonds voor mentale gezondheid van tieners in New Mexico

• Een rechtbank in de staat New Mexico heeft Meta donderdag veroordeeld tot een betaling van 567 miljoen dollar aan een fonds voor de mentale gezondheid van tieners. Daarnaast moet het bedrijf de werking van zijn platformen voor jonge gebruikers aanpassen, nadat de rechter oordeelde dat Meta verantwoordelijk is voor schade aan het welzijn van kinderen.

Hackers viseerden Amerikaanse private-equitybedrijven en andere ondernemingen, waaronder Blackstone en CME

• Hackers die losgeld eisen en hun slachtoffers via telefoongesprekken proberen te compromitteren, hebben de voorbije maand tientallen prominente Amerikaanse financiële instellingen en andere bedrijven aangevallen. Dat blijkt uit gegevens van Google en internetinlichtingen die door Reuters werden ingezien.

Trump ontvangt mijnbouw-CEO's nu regering inzet op kritieke mineralen voor defensietoeleveringsketens

• De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt leidinggevenden van enkele van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regering voert haar inspanningen op om de binnenlandse en geallieerde bevoorrading van kritieke mineralen veilig te stellen, een belangrijke pijler van haar veiligheids- en industriebeleid.

Winkeliers benutten AI-verkeer maar willen controle over klantgegevens behouden

• Nu consumenten steeds vaker ChatGPT en Google's Gemini gebruiken voor productaanbevelingen, proberen retailers prominenter aanwezig te zijn in chatbotresultaten. Tegelijk verzetten zij zich tegen het afstaan van klantgegevens die essentieel zijn voor hun online verkoopactiviteiten.

Aandelen in de kijker

Airbnb: Het bedrijf voor vakantieverhuur overtrof donderdag de omzetverwachtingen voor het tweede kwartaal, geholpen door een sterke wereldwijde vraag naar reizen en een toestroom van nieuwe gebruikers tijdens het WK voetbal dat werd georganiseerd in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "We hebben enkele van onze sterkste resultaten in jaren neergezet," zei Airbnb-CEO Brian Chesky tijdens een conference call over de resultaten. "Meer nieuwe gasten proberen Airbnb uit dan we in jaren hebben gezien."

American International Group Inc: De verzekeringsreus overtrof donderdag de winstverwachtingen van analisten voor het tweede kwartaal, aangezien sterke underwritingresultaten een stijging van de schadeclaims als gevolg van natuurrampen hielpen opvangen. Verzekeraars hebben een sterke eerste jaarhelft achter de rug doordat hogere premies en een gedisciplineerde acceptatiepolitiek hen beter hebben gepositioneerd om catastrofeschades op te vangen. De netto geboekte premies van AIG's schadeverzekeringsactiviteiten stegen met 9% tot 7,5 miljard dollar in de drie maanden eindigend op 30 juni, terwijl het underwritingresultaat met 10% toenam tot 686 miljoen dollar. De totale catastrofegerelateerde kosten bedroegen 210 miljoen dollar in het kwartaal, inclusief 75 miljoen dollar gerelateerd aan het conflict in het Midden-Oosten, tegenover 170 miljoen dollar een jaar eerder.

Andersons: Een toezichthouder uit Nebraska meldde donderdag dat een klacht werd ingediend tegen landbouwbedrijf The Andersons vanwege beschuldigingen dat het bedrijf niet tijdig betalingen verrichtte aan een graanproducent. De toezichthouder riep landbouwers die vergelijkbare betalingsvertragingen hebben ondervonden op om zich te melden.

Apollo Global Management  Blackstone, CME Group, KKR & Co, Moody's Corporation en TPG: Hackers die losgeld eisen en telefoongesprekken gebruiken om slachtoffers te compromitteren, hebben de afgelopen maand tientallen prominente Amerikaanse financiële instellingen en andere bedrijven geviseerd, volgens Google en internetinlichtingendata die door Reuters werden onderzocht. De gegevens tonen aan dat de hackers websites hebben ontwikkeld om wachtwoorden van werknemers van private-equityfirma's en financiële bedrijven te stelen, waaronder Blackstone, Bridgewater Associates, Apollo Global Management, Bain Capital, KKR, TPG, CME Group, Clearlake Capital en Moody's, evenals andere ondernemingen. Google verklaarde in een blogbericht dat donderdag werd gepubliceerd dat de hackers opereren onder verschillende namen, waaronder Redact, Pink, Falcon en Helix.

Beazer Homes & Dream Finders Homes: Dream Finders Homes maakte bekend dat het de Amerikaanse woningbouwer Beazer Homes zal overnemen in een volledig contante transactie ter waarde van ongeveer 2,2 miljard dollar inclusief schulden. Onder de overeenkomst ontvangen aandeelhouders van Beazer 33,50 dollar in contanten per aandeel. Dat vertegenwoordigt een premie van 0,12% ten opzichte van de slotkoers van Beazer.

Cloudflare: Het bedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor het volledige boekjaar tot boven de verwachtingen van Wall Street na sterke kwartaalresultaten. Cloudflare rekent erop dat de snelle opkomst van AI-agenten het verkeer op zijn netwerk verder zal stimuleren, waardoor het aandeel nabeurs met 18% steeg. Het bedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor het volledige jaar naar een vork van 2,86 miljard tot 2,87 miljard dollar, tegenover een eerdere verwachting van 2,805 miljard tot 2,813 miljard dollar en boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,81 miljard dollar volgens LSEG-gegevens.

Eli Lilly: De Amerikaanse farmagroep heeft samen met Novo Nordisk een federale rechter overtuigd om een rechtszaak van een producent van samengestelde geneesmiddelen te verwerpen. De producent beschuldigde de farmabedrijven ervan de toegang tot gepersonaliseerde versies van hun populaire afslankmiddelen onwettig te blokkeren. Rechter Micaela Alvarez van de federale rechtbank in San Antonio, Texas, heeft donderdag de verzoeken van Eli Lilly en Novo Nordisk ingewilligd om de rechtszaak, die in januari werd aangespannen door apotheek Strive Specialties, te verwerpen.

Lyft: Het bedrijf overtrof donderdag de omzetverwachtingen van analisten voor het tweede kwartaal doordat een stijging van het aantal gebruikers en ritten leidde tot een recordniveau aan boekingen. Zwaardere uitgaven aan promoties zorgden er echter voor dat de nettowinst onder de verwachtingen bleef. Lyft heeft de uitgaven aan incentives en loyaliteitsprogramma's verhoogd om klanten aan te trekken en te behouden. De nettowinst bedroeg 50,3 miljoen dollar, tegenover een verwachting van ongeveer 56 miljoen dollar. De omzet steeg met 16% tot 1,84 miljard dollar, boven de verwachting van 1,81 miljard dollar.

Maplebear: Instacart voorspelde een bruto transactiewaarde en aangepaste operationele winst voor het derde kwartaal die boven de verwachtingen van analisten liggen. Consumenten blijven de voordelen van online boodschappenleveringen waarderen en zoeken in een voorzichtige bestedingsomgeving naar prijsvoordelen. Het bedrijf verwacht voor het derde kwartaal een bruto transactiewaarde tussen 10,30 miljard en 10,55 miljard dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 10,21 miljard dollar. Daarnaast verwacht Instacart een aangepaste operationele winst tussen 320 miljoen en 340 miljoen dollar, tegenover een verwachting van 318,8 miljoen dollar.

Meta Platforms: Een rechtbank in de staat New Mexico heeft Meta donderdag veroordeeld tot een bijdrage van 567 miljoen dollar aan een fonds voor de mentale gezondheid van jongeren en opgedragen om de werking van zijn platformen voor jonge gebruikers aan te passen. Rechter Bryan Biedscheid in Santa Fe oordeelde dat het bedrijf een publieke overlast heeft gecreëerd in New Mexico en gaf daarmee de procureur-generaal van de staat, Raúl Torrez, gelijk. Meta moet onder meer maandelijkse gebruikslimieten voor tieners invoeren op Facebook en Instagram, meldingen beperken, strengere controles hanteren op contacten tussen volwassenen en minderjarigen, veiligheidsmaatregelen voor AI-chatbots voorzien en meldingen van kindermisbruik intensiever beoordelen. Deze maatregelen blijven vijf jaar van kracht. Meta kondigde aan tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Microchip Technology: Het bedrijf voorspelde donderdag een omzet en winst voor het tweede kwartaal boven de verwachtingen van Wall Street dankzij een aantrekkende vraag naar chips voor AI-datacenters en toepassingen in de industrie, automobielsector en luchtvaart. Voor het tweede kwartaal verwacht Microchip een omzet tussen 1,59 miljard en 1,62 miljard dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,55 miljard dollar.

MP Materials: De producent van zeldzame aardmetalen rapporteerde donderdag kwartaalresultaten die beter waren dan verwacht dankzij hogere verkopen en een prijssteunakkoord met de Amerikaanse overheid. Voor het kwartaal eindigend op 30 juni boekte het bedrijf een nettoverlies van 20,3 miljoen dollar, of 11 dollarcent per aandeel, tegenover een verlies van 30,9 miljoen dollar, of 19 dollarcent per aandeel, een jaar eerder. Exclusief opstartkosten en andere eenmalige elementen draaide MP Materials break-even, terwijl analisten een verlies van één dollarcent per aandeel hadden verwacht.

Occidental Petroleum: De Amerikaanse olieproducent verklaarde donderdag dat het in 2027 een stabiele productie en investeringsuitgaven verwacht en prioriteit blijft geven aan schuldafbouw. Financieel directeur Sunil Mathew verklaarde tijdens een conference call dat de investeringsuitgaven in 2027 naar verwachting rond 5,9 miljard dollar zullen bedragen, inclusief investeringen in projecten die zich halverwege hun levenscyclus bevinden. Voor heel 2026 verwacht Occidental een productie tot 1,45 miljoen vaten olie-equivalent per dag bij investeringsuitgaven tussen 5,5 miljard en 5,9 miljard dollar.

Replimune Group: De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft een geneesmiddel van Replimune goedgekeurd voor een moeilijk behandelbare vorm van huidkanker. Daarmee krijgt het biotechbedrijf zijn eerste commercieel beschikbare product na meerdere regelgevende tegenslagen. Replimune had versnelde goedkeuring gevraagd voor RP1, nu bekend als Tudriqev, in combinatie met Opdivo van Bristol Myers Squibb voor de behandeling van gevorderd melanoom bij patiënten van wie de tumoren verder groeiden ondanks eerdere behandelingen.

RokuI: Het streamingplatform rapporteerde donderdag een omzet over het tweede kwartaal die boven de verwachtingen van Wall Street lag, gedreven door de advertentie- en abonnementsactiviteiten. Roku wacht op de afronding van de overname door Fox Corp voor 22 miljard dollar, waarmee de contentactiviteiten van Fox worden gecombineerd met Roku's distributieplatform voor streaming. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2027 worden afgerond. De totale omzet steeg in het tweede kwartaal met 21,6% tot 1,35 miljard dollar, boven de analistenverwachting van 1,30 miljard dollar.

Sweetgreen: Het aandeel van het bedrijf daalde fors in de voorbeurshandel, een dag nadat de saladeketen haar verwachting voor de vergelijkbare winkelverkopen voor het volledige jaar sterk had verlaagd. Consumenten zijn voorzichtiger geworden met verse producten na een omvangrijke uitbraak van cyclosporiasis in de Verenigde Staten. Het bedrijf verwacht nu een daling van de vergelijkbare winkelverkopen met 7% tot 8%, tegenover een eerdere verwachting van een terugval met 2% tot 4%. Volgens Sweetgreen weerspiegelt de nieuwe prognose de verminderde consumentenvraag sinds midden juli als gevolg van bezorgdheid over de uitbraak. In het tweede kwartaal daalden de vergelijkbare winkelverkopen voor het zesde kwartaal op rij, met 6,2%, al was dat beter dan de daling van 7,6% een jaar eerder.

Trade Desk: Het advertentietechnologiebedrijf voorspelde donderdag een omzet voor het derde kwartaal onder de verwachtingen van Wall Street, doordat de concurrentiedruk van grotere spelers toeneemt en adverteerders voorzichtig blijven met hun uitgaven. Het aandeel verloor daardoor 22,5% in de nabeurshandel. Trade Desk bleef ook onder de verwachtingen voor omzet en winst in het tweede kwartaal. De omzet bedroeg 715 miljoen dollar in het kwartaal eindigend op 30 juni, tegenover een verwachte 751,4 miljoen dollar.

Aanbevelingen

Arlo Technologies: Piper Sandler verhoogde het koersdoel van 17 naar 18 dollar. De analist verwijst naar de nakende lancering van Secure 7 en een versnelde uitrol bij partners, wat de groeivooruitzichten ondersteunt.

Assurant: KBW verhoogde het koersdoel van 310 naar 325 dollar na de sterke resultaten over het tweede kwartaal. De verzekeringsgroep presteerde beter dan verwacht, wat aanleiding gaf tot een positievere waardering.

Cadre Holdings: JPMorgan verhoogde het koersdoel van 40 naar 45 dollar nadat het bedrijf sterke resultaten over het tweede kwartaal publiceerde. Cadre overtrof de verwachtingen en verhoogde bovendien zijn vooruitzichten voor de rest van het jaar.

Twilio: Jefferies trok het koersdoel op van 195 naar 240 dollar. Volgens de analist toont de bijgewerkte groeiverwachting voor 2026 dat de positieve operationele dynamiek duurzaam blijft.

Zoetis: JPMorgan verlaagde het koersdoel van 130 naar 115 dollar vanwege aanhoudende concurrentiële en macro-economische tegenwind. De analist verwacht dat deze druk zal leiden tot dalende verkopen in de tweede helft van 2026, een trend die zich waarschijnlijk ook in de eerste helft van 2027 zal voortzetten.