Voor de bel

• De Amerikaanse aandelenfutures noteerden hoger in afwachting van een belangrijk inflatierapport dat de toekomstige koers van het monetaire beleid van de Federal Reserve kan beïnvloeden. Positieve resultaten van verschillende bedrijven actief in AI-infrastructuur ondersteunden eveneens het marktsentiment. Volgens een peiling van Reuters wordt verwacht dat de inflatie in de Verenigde Staten in juli gematigd is gestegen. De consumentenprijsindex (CPI), die later op de dag wordt gepubliceerd, zou op jaarbasis met 3,4% zijn toegenomen, tegenover 3,5% in juni. Ondertussen staat Meta voor een historische rechtszaak in een federale rechtbank in Californië. Een coalitie van 29 staten beweert dat het bedrijf op ongepaste wijze gegevens van minderjarigen verzamelde en zijn sociale mediaplatformen ontwierp om kinderen verslaafd te maken. De openingspleidooien worden verwacht op 18 augustus. Beleggers wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers, die meer duidelijkheid moeten geven over het toekomstige rentebeleid van de centrale bank.

• De Europese aandelen noteerden licht hoger terwijl beleggers bedrijfsresultaten verwerkten. In Azië sloot de Japanse Nikkei-index hoger, gesteund door chipaandelen en koerswinsten in Zuid-Korea. Tegelijk bleef de onzekerheid bestaan over de afnemende kansen op een diplomatieke doorbraak in het conflict in het Midden-Oosten.

• Op de grondstoffenmarkten daalden de olieprijzen nadat ze eerder waren gestegen na aanvallen op twee schepen, wat de bezorgdheid over mogelijke verstoringen van de olievoorziening uit het Midden-Oosten had aangewakkerd.

• Goud steeg fors, ondersteund door afnemende verwachtingen van een renteverhoging door de Federal Reserve volgende maand. De dollar steeg licht tegenover een korf van andere belangrijke valuta.

Topnieuws

CoreWeave verhoogt investeringsplan voor 2026 en overtreft kwartaalverwachtingen dankzij sterke AI-vraag

• CoreWeave heeft dinsdag zijn prognose voor kapitaaluitgaven voor het volledige jaar verhoogd nadat het de verwachtingen voor het tweede kwartaal had overtroffen. Het bedrijf rekent op een sterke toename van de vraag naar zijn AI-cloudcomputingdiensten, waardoor het aandeel in de nabeurshandel hoger noteerde.

Bank of America trekt 250 miljard dollar uit voor financiering van Amerikaanse infrastructuur

• Bank of America kondigde aan tegen juli 2027 voor 250 miljard dollar aan financiering te willen inzetten ter ondersteuning van digitale en infrastructuurprojecten in de Verenigde Staten. Volgens de bank zal dit de economische groei stimuleren en tienduizenden banen helpen creëren.

Meta en 29 Amerikaanse staten trekken naar de rechtbank in grootste test tot nu toe rond sociale media voor jongeren

• Meta Platforms zal vanaf woensdag in een federale rechtbank in Californië tegenover een coalitie van procureurs-generaal van 29 staten staan. Zij stellen dat Facebook en Instagram bewust verslavend werden gemaakt voor kinderen. De zaak kan leiden tot aanzienlijke schadevergoedingen en ingrijpende wijzigingen aan de platforms.

Super Micro voorspelt sterke jaaromzet dankzij vraag naar datacenters

• Super Micro Computer voorspelde dinsdag een omzet voor boekjaar 2027 die hoger ligt dan de verwachtingen van Wall Street. Het bedrijf rekent op een aanhoudend sterke vraag naar zijn voor AI geoptimaliseerde servers, wat de groei ook volgend jaar moet ondersteunen. Het aandeel steeg daarop in de nabeurshandel.

New York City onderzoekt Polymarket wegens vermeende agressieve marketingpraktijken

• Julie Menin, voorzitter van de gemeenteraad van New York City, heeft grote aanbieders van voorspellingsmarkten ervan beschuldigd agressieve marketingtechnieken te gebruiken om jonge beleggers uit te buiten. Uit een brief aan Polymarket blijkt dat de gemeenteraad een onderzoek naar de beschuldigingen heeft geopend.

Aandelen in de kijker

Bank of America: Bank of America maakte bekend dat het tegen juli 2027 voor 250 miljard dollar aan financiering wil inzetten voor digitale en infrastructuurprojecten in de Verenigde Staten. Volgens de bank zal dit de economische groei ondersteunen en tienduizenden nieuwe banen helpen creëren. Het programma, de Critical Infrastructure Finance Initiative, werd gelanceerd in het kader van de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten en omvat kredietverlening, investeringen, kapitaalmarktdiensten en adviesverlening. De financiering richt zich op drie domeinen: digitale infrastructuur (zoals datacenters en computing), energie-infrastructuur (waaronder hernieuwbare energie en energieopslag) en traditionele infrastructuur zoals transport en aardgas.

Cava Group: Cava verklaarde dinsdag dat het voorzichtig blijft door zijn jaarprognoses te handhaven, ondanks het feit dat het de verwachtingen voor de omzet en de kernwinst in het tweede kwartaal overtrof dankzij een sterke vraag naar zijn betaalbare mediterrane gerechten. Het aandeel steeg daarop in de nabeurshandel. CEO Brett Schulman vertelde Reuters dat bezorgdheid rond bladgroenten en groenteconsumptie tegen het einde van het kwartaal de omzet tijdelijk beïnvloedde, maar dat de situatie inmiddels begint te verbeteren. Het bedrijf werd niet getroffen door de recente salmonella-uitbraak. Voor het kwartaal eindigend op 12 juli steeg de vergelijkbare omzet met 9%, boven de analistenverwachting van 7,6%, terwijl het aantal klanten met 5,3% toenam. De aangepaste EBITDA steeg met 30% tot 54,7 miljoen dollar, eveneens boven de verwachte 52,1 miljoen dollar.

CoreWeave: CoreWeave verhoogde dinsdag zijn prognose voor de kapitaaluitgaven voor het volledige boekjaar nadat het beter dan verwachte resultaten voor het tweede kwartaal had gepubliceerd. Het bedrijf profiteert van de snel stijgende vraag naar AI-cloudcomputingdiensten. De orderportefeuille bedroeg aan het einde van het kwartaal 104,2 miljard dollar, tegenover 99,4 miljard dollar in het eerste kwartaal. Daarnaast heeft het bedrijf in het lopende kwartaal al meer dan 25 miljard dollar aan nieuwe klantverbintenissen binnengehaald. CEO Michael Intrator verklaarde dat CoreWeave beter presteerde dan gepland en dat de opgebouwde operationele hefboom duidelijk zichtbaar wordt in de resultaten. Het bedrijf verwacht nu voor het volledige jaar tussen 35 miljard en 39 miljard dollar te investeren, tegenover een eerdere verwachting van 31 miljard tot 35 miljard dollar.

Edison International: Een rechter in Californië heeft voorlopig een verzoek afgewezen om Southern California Edison (SCE), een dochteronderneming van Edison International, automatisch aansprakelijk te stellen voor miljarden dollars aan materiële schade als gevolg van de Eaton-bosbrand. Volgens Bloomberg verwierp rechter Laura Seigle het verzoek van verschillende verzekeraars die stelden dat SCE onder een Californische wet automatisch aansprakelijk zou zijn wanneer nutsvoorzieningen branden veroorzaken met hun apparatuur. Woordvoerder David Eisenhauer verklaarde tegenover Reuters dat het bedrijf instemt met de voorlopige beslissing en dat de prioriteit ligt bij het ondersteunen van de gemeenschap van Altadena tijdens de heropbouw.

Eli Lilly: Eli Lilly maakte woensdag bekend zes rechtszaken te hebben aangespannen tegen Amerikaanse bedrijven die volgens de farmaceut illegaal niet-goedgekeurde versies verkopen van het experimentele obesitasmiddel retatrutide. Daarmee intensiveert Lilly zijn strijd tegen ongeautoriseerde aanbieders nog voordat het geneesmiddel officieel goedgekeurd is. De rechtszaken richten zich op onder meer bereidingsapotheken, medische wellnesscentra en online verkopers. Retatrutide bevindt zich momenteel nog in fase 3-onderzoek voor obesitas, diabetes type 2 en andere aandoeningen. Volgens Lilly heeft geen enkele toezichthouder het middel goedgekeurd voor gebruik bij mensen.

General Motors: General Motors heeft een overeenkomst gesloten met een externe voorraadbeheerder om de toekomstige beschikbaarheid van cruciale onderdelen te garanderen. In een officiële melding maakte het bedrijf bekend een financieringsfaciliteit van 4,5 miljard dollar te hebben opgezet. Hiermee zal Procura Auto Parts bepaalde onderdelen rechtstreeks van leveranciers aankopen, waardoor GM minder werkkapitaal hoeft vast te leggen. Het programma is bedoeld om kritieke voorraden veilig te stellen in geval van verstoringen van de toeleveringsketen, zoals natuurrampen, cyberaanvallen of onverwacht sterke vraag. JPMorgan Chase en Santander zullen Procura financieren, ondersteund door betalingsgaranties van GM.

KKR: Het Filipijnse energiebedrijf First Gen maakte bekend dat investeringsmaatschappij KKR een bod heeft uitgebracht op een belang van 8,43% dat momenteel wordt gehouden door First Philippine Holdings Corp (FPH). FPH bezit momenteel 67,84% van First Gen. Daarnaast wil KKR een vrijwillig overnamebod uitbrengen op de volledige vrij verhandelbare aandelenpositie van 11,67% van de uitstaande gewone aandelen van First Gen. Financiële details van de transactie werden niet bekendgemaakt.

Lumentum Holdings: Lumentum voorspelde een omzet voor het eerste kwartaal die boven de verwachtingen van analisten ligt en overtrof tevens de prognoses voor het vierde kwartaal. De groei werd gedragen door een sterke vraag naar optische componenten die essentieel zijn voor AI-infrastructuur. Het bedrijf realiseerde in het vierde kwartaal een omzet van 1,01 miljard dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 987,9 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 3,23 dollar tegenover een verwachting van 2,97 dollar. CEO Michael Hurlston verklaarde dat datacenterarchitecten steeds vaker kiezen voor optische verbindingen naarmate AI-rekenactiviteiten hogere snelheden en grotere bandbreedte vereisen. Voor het eerste kwartaal verwacht Lumentum een omzet tussen 1,23 miljard en 1,28 miljard dollar, boven de consensus van 1,16 miljard dollar.

Meta Platforms: Meta zal vanaf woensdag terechtstaan in een federale rechtbank in Californië tegenover een coalitie van procureurs-generaal uit verschillende Amerikaanse staten. Zij beschuldigen het bedrijf ervan Facebook en Instagram doelbewust zo te hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken. De rechtszaak, die naar verwachting zeven weken zal duren, kan leiden tot aanzienlijke schadevergoedingen en ingrijpende wijzigingen aan de sociale mediaplatformen. Colorado, Kentucky, Californië en New Jersey stellen onder meer dat Meta consumenten heeft misleid over de veiligheid van zijn diensten voor jongeren. Daarnaast heeft een Duitse belangenorganisatie een strafklacht ingediend tegen Meta en andere bedrijven die AI-brillen verkopen, omdat deze volgens hen in strijd zijn met de privacywetgeving.

Oracle en Quantinuum: Oracle en Quantinuum kondigden dinsdag een meerjarige samenwerking aan om quantumcomputingcapaciteiten beschikbaar te maken via het cloudplatform van Oracle. Financiële details en een exacte implementatiedatum werden niet bekendgemaakt. Klanten van Oracle Cloud Infrastructure zullen via de quantumdienst toegang krijgen tot Quantinuum's Helios-quantumcomputer. Hierdoor kunnen zij quantumcomputing combineren met de grafische processors en high-performancecomputingdiensten van Oracle. Beide bedrijven willen onderzoeken hoe hybride AI- en quantuminfrastructuur kan bijdragen aan het oplossen van complexe zakelijke en wetenschappelijke uitdagingen en hoe universiteiten en onderzoeksinstellingen beter toegang kunnen krijgen tot deze technologie.

Super Micro Computer:,Super Micro Computer voorspelde dinsdag een omzet voor boekjaar 2027 die ruim boven de verwachtingen van Wall Street ligt. Het bedrijf rekent op een aanhoudend sterke vraag naar zijn voor AI geoptimaliseerde servers, waardoor het aandeel in de nabeurshandel fors hoger ging. Super Micro verwacht een jaaromzet tussen 65 miljard en 72 miljard dollar, terwijl analisten gemiddeld uitgaan van 52,5 miljard dollar. De brutomarge bedroeg in het vierde kwartaal 17,5%, boven zowel de voorlopige prognose van 15% tot 17% als de oorspronkelijke verwachting van 8,2% tot 8,4%. Financieel directeur David Weigand schreef de verbetering toe aan een gunstigere klanten- en productmix en aan het uitstellen van enkele contracten naar het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar.

Aanbevelingen

CoreWeave: Piper Sandler verhoogde het koersdoel naar 153 dollar van 151 dollar na de beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal en de opwaarts bijgestelde vooruitzichten voor het volledige boekjaar.

• CVS Health: JPMorgan verhoogde het koersdoel naar 118 dollar van 111 dollar en herhaalde zijn positieve visie op het bedrijf, waarbij het wijst op het groeipotentieel van de gezondheidszorgdiensten op lange termijn.

• Lumentum Holdings: TD Cowen verhoogde het koersdoel naar 820 dollar van 800 dollar, omdat het verwacht dat het bedrijf uitstekend gepositioneerd is om te profiteren van de aanhoudend sterke investeringen in AI-infrastructuur.