Voor de bel

• De futures op de Nasdaq en de S&P 500 wijzen op een lagere opening van Wall Street. Beleggers maken zich zorgen over het afnemen van de kansen op een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, terwijl stijgende olieprijzen en oplopende obligatierentes de vrees voor inflatie opnieuw aanwakkeren. Ook volgen beleggers vandaag nieuwe cijfers over de industrie, de woningmarkt en de import- en exportprijzen.

• De Europese beurzen noteren lager door de toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. De stijging van de olieprijs boven 90 dollar per vat voedt de inflatiezorgen en zet het marktsentiment onder druk.

• In Azië eindigde de Japanse Nikkei-index lager en kwam een einde aan een reeks van vijf opeenvolgende winstsessies. Chinese en Hongkongse aandelen sloten vrijwel onveranderd, omdat verliezen bij technologie- en AI-aandelen werden gecompenseerd door winsten bij energiebedrijven.

• De dollar wint terrein tegenover andere belangrijke munten, wat druk zet op de goudprijs. Tegelijk blijft de Amerikaanse munt dicht bij meermaandsdieptepunten doordat handelaren hun verwachtingen voor verdere renteverhogingen door de Federal Reserve hebben teruggeschroefd. Op de grondstoffenmarkt stijgt de Brent-olieprijs tot boven 90 dollar per vat door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten.

Topnieuws

• Home Depot overtreft omzetverwachtingen dankzij aanhoudende vraag naar renovaties

Home Depot heeft de verwachtingen van Wall Street voor de omzet in het tweede kwartaal overtroffen. Een stabiele vraag naar kleinere renovatie- en onderhoudsprojecten compenseerde de zwakke Amerikaanse woningmarkt.

• Jaarlijkse omzet van Anthropic stijgt boven 65 miljard dollar

De jaarlijkse omzetrunrate van AI-bedrijf Anthropic kwam eind juli uit boven 65 miljard dollar, aldus een bron die vertrouwd is met de situatie. Dat onderstreept de sterke groei van de ontwikkelaar van Claude in aanloop naar een mogelijke beursgang later dit jaar.

• Reclame-inkomsten helpen Walmart door periode van tragere groei

Nu de vergelijkbare winkelverkopen van Walmart minder snel groeien en de voorzichtige jaarvooruitzichten het aandeel onder druk zetten, kijken beleggers steeds meer naar de advertentieactiviteiten van de retailer als toekomstige winstmotor.

• Meta voor de rechter in zaak rond mentale gezondheid van jongeren

Een coalitie van 29 Amerikaanse staten start een rechtszaak tegen Meta. De aanklagers stellen dat Facebook en Instagram op een manier werden ontworpen die schadelijk is voor de mentale gezondheid van jonge gebruikers. De uitkomst van de zaak kan belangrijke gevolgen hebben voor enkele van de populairste sociale media-applicaties ter wereld.

• Paramount vraagt borgsom van 1,88 miljard dollar in fusiegeschil

Paramount Skydance heeft een Amerikaanse rechter gevraagd om twaalf staten die een rechtszaak voeren tegen de overname van Warner Bros Discovery te verplichten een borgsom van 1,88 miljard dollar te storten. Volgens het bedrijf veroorzaakt de procedure aanzienlijke vertragingen en bijkomende kosten voor de afronding van de transactie.

Aandelen in de kijker

Alphabet: Google neemt voor 10 miljoen dollar interne bedrijfsgegevens over van het failliete Spirit Airlines. Het gaat onder meer om e-mails van medewerkers, Microsoft Teams-berichten, spreadsheets en agenda's. De gegevens zullen worden gebruikt voor productontwikkeling en het trainen van AI-modellen. De transactie geeft Google toegang tot een grote hoeveelheid operationele en commerciële informatie.

Amazon.com: Het Zweedse Einride wil de komende twee jaar 500 Tesla-vrachtwagens inzetten in Noord-Amerika. Daarmee wordt dit de grootste uitrol van zware elektrische vrachtwagens tot nu toe. De voertuigen zullen onder meer worden ingezet voor klanten zoals Amazon in verschillende Amerikaanse staten. Door de uitbreiding verdrievoudigt Einride zijn elektrische vrachtwagenvloot.

Tesla: Het bedrijf profiteert van de bestelling van 500 elektrische vrachtwagens door Einride voor Noord-Amerikaanse activiteiten. Daarnaast bereidt Tesla volgens mediaberichten een publieke lancering van de Cybercab voor, mogelijk al deze maand in Austin. De Cybercab is een volledig autonoom voertuig zonder stuur of pedalen. Het model speelt een sleutelrol in Tesla's plannen voor een robotaxidienst.

Equinix: De datacentergroep heeft in Singapore een nieuwe overeenkomst gesloten voor de aankoop van hernieuwbare energie van Flo Energy Singapore. Het gaat om de vierde dergelijke overeenkomst in twee jaar tijd in de stadsstaat. Het zonne-energieproject voegt minstens 11,5 megawattpiek aan capaciteit toe via installaties op daken van industriële en commerciële gebouwen. De capaciteit kan later worden uitgebreid tot 50 megawattpiek.

Home Depot: De doe-het-zelfketen boekte in het tweede kwartaal een omzet van 47,86 miljard dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 47,27 miljard dollar. De vraag naar kleinere renovatie- en onderhoudsprojecten bleef sterk ondanks de zwakke woningmarkt. Home Depot handhaafde zijn vooruitzichten voor omzet en winst voor het volledige boekjaar. Het bedrijf verwacht dat terugbetalingen van invoertarieven een deel van de hogere kosten zullen compenseren.

Meta Platforms: In Californië gaat een rechtszaak van start waarin 29 Amerikaanse staten Meta beschuldigen van het ontwerpen van Facebook en Instagram op een manier die schadelijk zou zijn voor jongeren. De aanklagers uit onder meer Californië, Colorado, New Jersey en Kentucky zullen hun zaak voorleggen aan een jury van acht personen. De jury heeft een adviserende rol, terwijl de rechter uiteindelijk beslist. De uitkomst kan gevolgen hebben voor de werking van de sociale mediaplatformen.

Paramount Skydance: Het bedrijf vraagt een Amerikaanse rechter om twaalf staten een borgsom van 1,88 miljard dollar te laten storten in een fusiegeschil rond Warner Bros Discovery. Paramount Skydance moet 7 miljoen dollar per dag betalen indien de fusie van 110 miljard dollar niet tegen 30 september wordt afgerond. Volgens het bedrijf zouden de vertragingen tegen april meer dan 1,3 miljard dollar aan onrecupereerbare kosten veroorzaken. De rechtszaak van de betrokken staten wordt pas in maart behandeld.

Warner Bros Discovery: Het mediabedrijf staat centraal in de geplande fusie van 110 miljard dollar met Paramount Skydance. Door juridische procedures van twaalf Amerikaanse staten loopt de afronding van de transactie vertraging op. Paramount stelt dat daardoor aanzienlijke bijkomende kosten ontstaan. De uitkomst van de rechtszaak kan bepalend zijn voor het verdere verloop van de deal.

Philip Morris International: Nicotinezakjes worden steeds belangrijker voor de tabakssector in haar zoektocht naar groei buiten traditionele sigaretten. Beleggers volgen vooral de ontwikkeling van merken zoals Zyn, dat eigendom is van Philip Morris. De producten bieden aantrekkelijke marges en worden momenteel minder streng gereguleerd dan veel andere rookalternatieven. Het succes buiten Scandinavië en de Verenigde Staten zal bepalend zijn voor de toekomstige winstgroei.

Targa Resources: Het bedrijf bouwt drie nieuwe aardgasverwerkingsinstallaties in het Permian Delaware Basin en legt daarnaast een nieuwe pijplijn aan. Daarmee breidt het zijn aanwezigheid uit in een regio waar de productie blijft stijgen. De sector profiteert van de sterke olie- en gasproductie en de toenemende vraag naar aardgas. Ook de groei van AI-toepassingen, datacenters en cryptomining ondersteunt de vraag naar energie-infrastructuur.

Walmart: Beleggers kijken steeds vaker naar de advertentiedivisie Walmart Connect als motor voor de winstgroei. De vergelijkbare omzetgroei in de Verenigde Staten vertraagde tot 4,1%, tegenover ongeveer 4,5% in de voorgaande vijf kwartalen. Walmart Connect zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 44% stijgen, de sterkste groei sinds het bedrijf die cijfers rapporteert. Het aandeel wint dit jaar 2,6% tot 114,33 dollar, minder dan de stijging van 13% voor de S&P 500.

Aanbevelingen

• Campbell's: JPMorgan verhoogt het koersdoel van 20 naar 22 dollar omdat de winst per aandeel in het vierde kwartaal naar verwachting in lijn zal liggen met de gemiddelde analistenverwachting.

• Targa Resources: Jefferies verhoogt het koersdoel van 324 naar 345 dollar nadat het bedrijf zijn overeenkomst met ExxonMobil uitbreidde voor de bouw van drie nieuwe aardgasverwerkingsinstallaties in het Delaware Basin.

• WaterBridge Infrastructure: JPMorgan hervat de opvolging met een koopaanbeveling ("overweight") en een koersdoel van 38 dollar na sterke resultaten over het tweede kwartaal.

• York Space Systems: Jefferies verlaagt het koersdoel van 32 naar 15 dollar nadat het bedrijf zijn omzetverwachting voor boekjaar 2026 neerwaarts heeft bijgesteld door tragere overheidscontracten.