Voor de bel

• De S&P 500 en de Nasdaq-futures daalden licht, terwijl beleggers zich schrap zetten voor een cruciale week met mogelijk nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran, de toespraak van Fed-voorzitter Kevin Warsh in Jackson Hole en de kwartaalresultaten van Nvidia.
• Elders noteerden de Europese aandelenmarkten licht lager, waarbij vooral technologieaandelen onder druk stonden. De Japanse Nikkei-index daalde eveneens, doordat AI-gerelateerde aandelen werden verkocht in de aanloop naar de resultaten van Nvidia. Ook de aandelenmarkten van China en Hongkong gingen achteruit nadat een onverwachte aandelenplaatsing door technologiebedrijf Alibaba opnieuw bezorgdheid deed ontstaan over de uitgaven voor artificiële intelligentie.
• De olieprijzen gingen lager doordat beleggers winst namen in afwachting van een verwachte aankondiging uit Washington over bijkomende sancties tegen Iran, die de aanvoer van olie uit het Midden-Oosten verder zouden kunnen verstoren.
• De dollar bleef hangen nabij zijn laagste niveau in meerdere maanden, in een markt die verontrust werd door de belofte van het Amerikaanse ministerie van Financiën om meer langlopende obligaties terug te kopen. Intussen steeg de goudprijs naar het hoogste niveau in meer dan drie maanden, waarbij de aandacht verschuift naar de Amerikaanse inflatiecijfers die deze week worden gepubliceerd.

Topnieuws

Californië schrapt gesprekken met Paramount over fusie met Warner Bros., meldt New York Times

• De procureur-generaal van Californië, Rob Bonta, heeft een geplande bijeenkomst met vertegenwoordigers van Paramount Skydance geannuleerd die bedoeld was om schikkingsgesprekken op te starten over de rechtszaak van de staat. Die rechtszaak heeft als doel de voorgestelde overname van Warner Bros. Discovery door Paramount tegen te houden, zo meldde The New York Times.

Nvidia bespreekt investering in Perplexity bij waardering van meer dan 30 miljard dollar, meldt The Information

• Nvidia voert gesprekken om te investeren in Perplexity als onderdeel van een nieuwe aandelenfinancieringsronde die de AI-start-up zou waarderen op meer dan 30 miljard dollar. Dat berichtte The Information zondag, op basis van bronnen die vertrouwd zijn met de besprekingen.

Ingenieurs en technisch personeel van Boeing verwerpen contractvoorstel

• Ingenieurs en technische medewerkers van Boeing hebben het vierjarige contractvoorstel van de Amerikaanse vliegtuigbouwer met overweldigende meerderheid verworpen. Dat maakten vakbondsvertegenwoordigers vrijdag bekend.

Tesla en andere autofabrikanten starten recordterugroepactie van voertuigen in China

• Tesla en acht andere autofabrikanten maakten vrijdag bekend dat zij in totaal ongeveer 4,3 miljoen voertuigen in China zullen terugroepen. De maatregel volgt op bezorgdheid dat portieren in noodsituaties mogelijk moeilijk te openen zijn. Het betreft de grootste terugroepactie van voertuigen ooit in China.

Eli Lilly lanceert orale afslankpil Foundayo in het Verenigd Koninkrijk

• Eli Lilly heeft aangekondigd zijn pil Foundayo in het Verenigd Koninkrijk op de markt te brengen voor gewichtsbeheersing en de behandeling van diabetes type 2. Daarmee wordt Groot-Brittannië het eerste land in Europa waar deze orale behandeling beschikbaar is.

Aandelen in de kijker

Apollo Global Management: De vermogensbeheerder werd vorige maand getroffen door een datalek waarbij hackers persoonlijke gegevens hebben buitgemaakt, zo blijkt uit een brief die vrijdag werd verstuurd. Het in New York gevestigde bedrijf behoort tot een reeks prominente Amerikaanse financiële instellingen en andere ondernemingen die recent het doelwit waren van hackers die losgeld eisen en via telefoongesprekken toegang proberen te krijgen tot systemen. Apollo stelde vast dat onbevoegden tussen 6 en 10 juli toegang hadden tot bepaalde cloudplatformen. Het bedrijf bracht de politie op de hoogte en schakelde externe cyberbeveiligings- en forensische experts in. Het onderzoek loopt nog en voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de gestolen gegevens openbaar werden gemaakt of werden gebruikt voor identiteitsdiefstal of fraude.

Apple: Apple betaalde vorig jaar 17,1 miljard dollar aan belastingen in Ierland, goed voor ongeveer 40% van zijn wereldwijde belastingafdrachten. Dat blijkt uit een bedrijfsrapport waarin de fiscale verplichtingen per land worden opgesomd. Volgens Apple lag dit bedrag aanzienlijk hoger dan de normale verschuldigde belastingen omdat het ook 13 miljard euro aan achterstallige belastingen omvatte, die het bedrijf na een uitspraak van het hoogste Europese gerechtshof in 2024 moest betalen. Ierland verzette zich samen met Apple gedurende acht jaar tegen die fiscale claim van de Europese Unie, om zijn aantrekkingskracht als vestigingsland voor Amerikaanse multinationals te verdedigen.

Boeing: Ingenieurs en technische medewerkers van Boeing hebben het vierjarige contractvoorstel van de vliegtuigbouwer met grote meerderheid verworpen. De 17.000 leden van de vakbond SPEEA stemden ook voor het verlenen van stakingsbevoegdheid aan hun onderhandelingsteam zodra het huidige contract op 6 oktober afloopt. Volgens de vakbond stemde 64% van de ingenieurs en ongeveer 72% van de technici tegen het voorlopige akkoord. Nieuwe onderhandelingen tussen Boeing en SPEEA zijn voorlopig niet gepland. Vakbondsvertegenwoordigers benadrukken dat werknemers vooral op zoek zijn naar duurzame carrières binnen Boeing.

CoVolt Power: Het engineering- en bouwbedrijf heeft vrijdag documenten ingediend voor een beursgang in de Verenigde Staten. Het bedrijf profiteert van de stijgende vraag naar energie-infrastructuur voor AI-datacenters. CoVolt specialiseert zich in de bouw van grootschalige zonne-energieprojecten, batterijopslaginstallaties en hoogspanningsinfrastructuur voor transmissie en distributie van elektriciteit. Na de beursintroductie wil het bedrijf noteren op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool "KVLT". J.P. Morgan en Jefferies begeleiden de introductie als hoofdbanken.

Eli Lilly: Eli Lilly heeft zijn orale geneesmiddel Foundayo gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk voor gewichtsbeheersing en de behandeling van diabetes type 2. Het Verenigd Koninkrijk is daarmee het eerste Europese land waar het middel beschikbaar wordt. Het geneesmiddel, chemisch bekend als orforglipron, zal via privévoorschriften verkrijgbaar zijn nadat de Britse geneesmiddelenautoriteit het op 10 augustus goedkeurde. Foundayo is de tweede orale GLP-1-behandeling die in het VK wordt toegelaten. De verwachte prijs ligt tussen 100 en 120 Britse pond per maand, aanzienlijk minder dan de ongeveer 330 pond voor een maandbehandeling met de injecteerbare Mounjaro. In de Europese Unie loopt de beoordeling nog.

ExxonMobil en LyondellBasell: Volgens de Financial Times heeft Shell interesse ontvangen van potentiële kopers, waaronder ExxonMobil en LyondellBasell, voor zijn Amerikaanse chemische activiteiten. Die activiteiten zouden tot 8 miljard dollar kunnen opbrengen. Ook Apollo Global Management en de chemiedivisie van het Koeweitse staatsoliebedrijf zouden interesse hebben getoond. Shell wil ondermaats presterende chemische installaties afstoten. Daarnaast heeft ExxonMobil de activiteiten stilgelegd op een installatie voor de kust van Guyana na een brand in een wasserijruimte aan boord van een drijvend productievaartuig.

General Motors: De Canadese vakbond Unifor heeft voorlopige arbeidsovereenkomsten bereikt met General Motors voor ongeveer 4.600 werknemers in Ontario. De akkoorden hebben betrekking op werknemers van de assemblagefabrieken in Oshawa en Ingersoll en vestigingen in St. Catharines en Woodstock. Volgens de vakbond bevatten de afspraken sterke verbeteringen op het vlak van lonen en voordelen. De leden stemmen op 29 en 30 augustus over de akkoorden.

GSK: De Britse farmagroep meldde dat haar experimentele geneesmiddel tegen chronische hepatitis B zijn eerste wereldwijde goedkeuring kreeg in Japan. Bepirovirsen zal daar onder de merknaam Hibsago op de markt worden gebracht en wordt omschreven als de eerste functionele genezing voor chronische hepatitis B in het land. Daarnaast kreeg kankerbehandeling Jemperli (dostarlimab) van de Amerikaanse FDA een versnelde beoordelingsprocedure voor een mogelijke toepassing bij een vorm van rectumkanker. Een beslissing wordt verwacht tegen februari 2027.

Johnson & Johnson: Johnson & Johnson krijgt een nieuwe verantwoordelijke voor juridische geschillen, ongeveer een maand nadat het een akkoord aankondigde om tienduizenden talkpoederrechtszaken af te handelen voor minstens 5,5 miljard dollar. Erik Haas, sinds 2020 wereldwijd hoofd juridische geschillen, verlaat zijn functie eind augustus. Hij wordt opgevolgd door Aviva Wein, die het grootste deel van haar twintigjarige juridische carrière bij J&J heeft doorgebracht. Het bedrijf benadrukte dat Haas als extern juridisch adviseur betrokken blijft bij lopende dossiers, waaronder de talkzaken.

Nvidia: Nvidia onderhandelt over een investering in AI-start-up Perplexity als onderdeel van een nieuwe financieringsronde die het bedrijf op meer dan 30 miljard dollar zou waarderen. Dat zou een stijging van meer dan 50% betekenen tegenover de waardering bij de vorige kapitaalronde. Volgens berichten is de jaarlijkse omzet opgelopen tot meer dan 750 miljoen dollar, tegenover minder dan 250 miljoen dollar begin dit jaar. Daarnaast zouden sommige grote klanten van Nvidia vernomen hebben dat servers met AI-chips meer dan 15% duurder worden door stijgende prijzen voor geheugenchips.

OpenAI: OpenAI verlaagt gedurende de komende drie maanden de prijzen van zijn GPT-5.6 Sol-model voor ontwikkelaars met meer dan 20%. De maatregel moet de concurrentie aangaan met onder meer Anthropic en Chinese AI-modellen. De prijs daalt naar 4 dollar per miljoen invoertokens en 20 dollar per miljoen uitvoertokens, tegenover respectievelijk 5 dollar en 30 dollar voordien. De prijzen van de Pro-, Plus- en Business-abonnementen blijven ongewijzigd.

Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery: De procureur-generaal van Californië, Rob Bonta, heeft een voor maandag geplande bijeenkomst met vertegenwoordigers van Paramount Skydance geannuleerd. De bijeenkomst moest schikkingsgesprekken opstarten over de rechtszaak waarmee Californië de voorgestelde overname van Warner Bros. Discovery door Paramount probeert te blokkeren. Volgens Bonta lekte Paramount informatie over eerdere gesprekken uit en gaf het bedrijf een verkeerde voorstelling van zaken, wat volgens hem getuigt van een gebrek aan goede trouw. Er is momenteel geen zekerheid dat de partijen tot formele onderhandelingen zullen komen.

Philip Morris International: De Amerikaanse geneesmiddelen- en voedselautoriteit FDA heeft elf nicotinezakjes van Philip Morris goedgekeurd. De FDA stelt dat deze producten lagere niveaus van schadelijke stoffen bevatten dan andere orale en rookloze tabaksproducten. De goedkeuring volgt op de toestemming in juni voor twintig varianten van de populaire Zyn-zakjes. De nieuwe toelating omvat onder meer Ultra Citrus-, Menthol- en Wintergreen-varianten met 9 mg nicotine.

Tesla: Tesla en acht andere autofabrikanten roepen samen ongeveer 4,3 miljoen voertuigen terug in China. Dat gebeurt uit bezorgdheid dat portieren in noodsituaties moeilijk geopend kunnen worden. De oplossingen variëren van software-updates tot waarschuwingslabels en verbeterde markeringen rond deurhendels. Tesla zal via een draadloze update de ramen automatisch laten zakken na een ongeval, om evacuatie te vergemakkelijken.

Uber Technologies: Een burgerlijke rechtszaak van Uber wegens vermeende georganiseerde fraude met letselschadeclaims in Californië mag verdergaan nadat een rechter een verzoek tot verwerping verwierp. Uber beweert dat advocaten en medische dienstverleners samenwerkten om onnodige medische behandelingen voor te schrijven en zo frauduleuze schadeclaims te genereren. Daarnaast heeft de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens Uber een boete van 966 miljoen dollar opgelegd omdat chauffeursaccounts via geautomatiseerde systemen werden gedeactiveerd zonder dat chauffeurs daar voldoende uitleg over kregen.

Aanbevelingen

Coty: Jefferies verlaagt het koersdoel voor de cosmeticagroep naar 2,4 dollar van 2,8 dollar nadat het bedrijf over het vierde kwartaal resultaten rapporteerde die onder de verwachtingen van de analisten lagen.

Deere & Co: D.A. Davidson verhoogt het koersdoel voor de producent van landbouwmachines naar 760 dollar van 685 dollar. Aanleiding zijn de beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal en de opwaarts bijgestelde vooruitzichten voor het boekjaar 2026.

Rubrik: Jefferies verhoogt het koersdoel voor het cyberbeveiligingsbedrijf naar 120 dollar van 90 dollar. De verhoging volgt op een opwaartse bijstelling van de verwachtingen voor boekjaar 2027 en de veerkracht die het bedrijf blijft tonen binnen de cyberbeveiligingssector.