Voor de bel

• De Nasdaq-futures presteerden beter dan de bredere markt nadat de sterke vooruitzichten van AI-zwaargewicht Nvidia het vertrouwen van beleggers in het AI-thema nieuw leven inbliezen en technologieaandelen wereldwijd ondersteunden. De chipgigant steeg in de voorbeurshandel nadat het een omzetgroei van 70% voor het volgende boekjaar voorspelde.Het wekelijkse rapport over de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, dat later vandaag wordt gepubliceerd, zal nauwlettend door beleggers worden gevolgd.

• De Europese aandelen noteerden licht lager, omdat de door Nvidia aangewakkerde rally in technologieaandelen niet voldoende was om de bredere marktzwakte te compenseren. De Japanse Nikkei draaide eerdere winsten om en sloot lager, onder druk van Nvidia-leverancier Advantest, terwijl de bredere Topix licht hoger eindigde dankzij koopinteresse in waardeaandelen. Chinese aandelen sloten licht hoger, terwijl Hongkongse aandelen lager eindigden.

• De olieprijzen daalden door verwachtingen dat gesprekken tussen Iran en Qatar zouden kunnen leiden tot een heropening van de Straat van Hormuz en daardoor de verstoringen van het olieaanbod als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zouden verminderen.

• De dollar vertoonde tekenen van herstel na de verliezen van vorige week, terwijl beleggers uitkeken naar signalen over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve tijdens het symposium in Jackson Hole. De goudprijs steeg licht, gesteund door aanhoudende zorgen over de ontwaarding van de dollar.

Topnieuws

Nvidia voorspelt 70% omzetgroei volgend jaar en geeft aan dat de AI-investeringsboom nog jaren kan aanhouden

• Nvidia voorspelde woensdag een stijging van de omzet met 70% in het volgende boekjaar, wat de aanhoudend sterke vraag naar AI-rekenkracht onderstreept. Het bedrijf waarschuwde wel dat tekorten aan geheugencomponenten de snelheid waarmee het zijn capaciteit kan uitbreiden, zullen blijven beperken.

Salesforce verhoogt jaarverwachtingen en breidt AI-partnerschap met Anthropic uit

• Salesforce verhoogde woensdag zijn verwachtingen voor de jaaromzet en winst. Daarnaast introduceerde het een nieuwe plug-in die de eigen mogelijkheden combineert met de Claude AI-modellen van Anthropic.

Schikking van Meta opent nieuw front in wereldwijde strijd rond schade door sociale media

• De stap van Meta om het gebruik van sociale media door tieners in de Verenigde Staten te beperken, toont aan dat bedrijven over instrumenten beschikken om jongeren online beter te beschermen, aldus Australische functionarissen. Australië worstelt zelf met een onvolledige handhaving van soortgelijke beperkingen.

Daling pc-leveringen bij HP overschaduwt sterke omzetgroei, aandeel daalt

• HP meldde woensdag dat de leveringen en marges van zijn pc-divisie in het derde kwartaal zijn gedaald. Prijsverhogingen om de hogere kosten van geheugenchips te compenseren bleken onvoldoende, waardoor het aandeel onder druk kwam te staan.

Trian heeft momenteel geen plannen om bod uit te brengen op Wendy's, zeggen bronnen

• Trian Fund Management van Nelson Peltz heeft op dit moment geen plannen om Wendy's van de beurs te halen, zo vertelden bronnen die bekend zijn met de situatie aan Reuters.

Aandelen in de kijker

Agilent Technologies: Agilent verhoogde woensdag zijn winstverwachting voor het volledige jaar, gesteund door een aantrekkende vraag naar medische instrumenten en apparatuur voor laboratoriumonderzoek en geneesmiddelenontwikkeling. Het bedrijf verwacht nu een aangepaste jaarwinst van 6,18 tot 6,21 dollar per aandeel, tegenover een eerdere prognose van 6,00 tot 6,10 dollar. Analisten rekenden volgens LSEG op een omzet van 7,45 miljard dollar en een aangepaste winst van 6,06 dollar per aandeel. De omzet in het derde kwartaal steeg naar 1,88 miljard dollar, boven de verwachting van 1,84 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 1,62 dollar per aandeel, inclusief een voordeel van 6 cent per aandeel uit terugbetalingen van invoerheffingen, tegenover een verwachting van 1,49 dollar per aandeel.

Alphabet : Barret Zoph, medeoprichter van AI-start-up Thinking Machines Lab, treedt toe tot Google DeepMind, onderdeel van Alphabet. Dat maakte Zoph woensdag bekend. Hij wordt Vice President Research bij DeepMind nadat hij dezelfde functie vervulde bij OpenAI. De overstap is de nieuwste in een reeks AI-gerelateerde herschikkingen binnen het bedrijf, waaronder het recente terugtreden van DeepMind-topman Dennis Hassabis.

AT&T, T-Mobile US en Verizon Communications: Een federale jury in Texas heeft woensdag geoordeeld in het voordeel van AT&T, Verizon en T-Mobile in een patentzaak aangespannen door de Taiwanese elektronicafabrikant Asus. Asus stelde dat de telecombedrijven patenten hadden geschonden met betrekking tot 4G- en 5G-technologie. De jury besloot dat de drie betrokken patenten ongeldig zijn. Daarnaast werd vastgesteld dat Asus zijn eigen verplichtingen rond eerlijke licentiëring tegenover de telecombedrijven heeft geschonden. Asus had 436 miljoen dollar schadevergoeding geëist. Nokia verklaarde het vonnis te verwelkomen en zijn producten krachtig te zullen verdedigen tegen ongegronde beschuldigingen.

Amgen : AstraZeneca meldde dat Tezspire, ontwikkeld samen met Amgen, de belangrijkste doelstellingen heeft gehaald in een fase 3-studie bij patiënten met een chronische ontstekingsziekte van de slokdarm. Het geneesmiddel verminderde de ontsteking aanzienlijk en verbeterde slikproblemen bij patiënten met eosinofiele oesofagitis. De aandoening treft meer dan 470.000 mensen in de Verenigde Staten. Tezspire is reeds goedgekeurd voor ernstige astma in de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen en concurreert met Dupixent van Sanofi en Regeneron.

Boeing : Boeing plaatste dinsdag vacatures voor contractuele ingenieurs- en technische functies, wat lijkt te wijzen op een verdere escalatie van het arbeidsconflict met de vakbond van bedienden binnen de commerciële vliegtuigdivisie. Nadat leden van de vakbond SPEEA vrijdag massaal het nieuwe contractvoorstel afwezen, kondigde Boeing aan een noodplan in werking te stellen voor het geval er een staking uitbreekt na afloop van het huidige contract op 6 oktober. De vakbond gaf aan te hopen dat alsnog een akkoord kan worden bereikt zonder staking.

CrowdStrike : CrowdStrike overtrof de winstverwachtingen voor het tweede kwartaal en verhoogde zijn omzetprognose voor het volledige jaar dankzij de aanhoudend sterke vraag naar zijn cloudgebaseerde cyberbeveiligingsplatform. De omzet bedroeg 1,47 miljard dollar, boven de verwachting van 1,44 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 31 cent per aandeel, tegenover een verwachting van 29 cent. Het bedrijf verhoogde de omzetverwachting voor het boekjaar naar 5,991 tot 6,01 miljard dollar, tegenover eerder 5,91 tot 5,96 miljard dollar. De jaarlijkse terugkerende omzet steeg met 25% tot 5,84 miljard dollar.

HP : HP meldde dat de leveringen en marges van zijn pc-divisie in het derde kwartaal zijn gedaald omdat prijsverhogingen onvoldoende waren om de hogere kosten van geheugenchips te compenseren. Dat overschaduwde een omzetgroei van 12,5%. Het bedrijf verwacht verdere margedruk in het vierde kwartaal door hogere grondstoffenprijzen en het wegvallen van de voordelen van goedkopere voorraden. De aangepaste winst bedroeg 83 cent per aandeel. HP verhoogde wel zijn winstverwachting voor het volledige jaar naar 3,19 tot 3,29 dollar per aandeel, inclusief een positief effect van 19 cent per aandeel uit terugbetalingen van invoerheffingen.

Johnson & Johnson : De Chinese geneesmiddelenautoriteit heeft de orale psoriasisbehandeling Icotrokinra van Johnson & Johnson goedgekeurd. Daarmee wordt de concurrentie op de op één na grootste farmaceutische markt ter wereld opgevoerd tegenover rivalen zoals Bristol Myers Squibb en AbbVie. Analisten beschouwen Icotrokinra als een potentiële blockbuster dankzij het gunstige veiligheids- en werkzaamheidsprofiel. Het geneesmiddel werd goedgekeurd voor matige tot ernstige plaquepsoriasis.

KKR : KKR heeft ingestemd met een betaling van 250 miljoen dollar om een Amerikaanse antitrustzaak te schikken. De private-equitygroep werd ervan beschuldigd herhaaldelijk federale meldingsvereisten voorafgaand aan overnames te hebben overtreden en het toezicht van mededingingsautoriteiten te hebben omzeild bij minstens zestien transacties. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat het om de hoogste civiele boete ooit opgelegd onder de Hart-Scott-Rodino-wet. KKR liet weten de zaak te schikken, maar de beschrijving van de feiten door Justitie te betwisten.

Meta Platforms : De Amerikaanse schikking van Meta ter waarde van maximaal 18 miljard dollar heeft volgens Australische toezichthouders aangetoond dat technologiebedrijven wel degelijk instrumenten hebben om jongeren beter online te beschermen. Meta stemde ermee in het gebruik van Facebook en Instagram door minderjarigen te beperken en een standaardtijdslimiet van twee uur per dag in te voeren voor gebruikers jonger dan 18 jaar. Het akkoord werd gesloten met bijna alle Amerikaanse staten. Meta ontkent enige fout te hebben begaan. Intussen wacht de Europese Commissie op voorstellen van Meta om verslavende ontwerpkenmerken van zijn sociale netwerken terug te dringen.

Nexa Resources : Het Zweedse mijnbouwbedrijf Boliden heeft een overeenkomst gesloten om alle aandelen van Votorantim in Nexa Resources over te nemen, goed voor een belang van 64,68%. Vervolgens zal Boliden een bod uitbrengen op de resterende aandelen. Na afronding van de transactie krijgt Votorantim ongeveer 7% van Boliden in handen. Volgens CEO Mikael Staffas versterkt de overname de positie van Boliden in basismetalen en verhoogt ze de zilverproductie.

Nvidia : Nvidia voorspelde woensdag een omzetgroei van 70% in het volgende boekjaar, wat wijst op een blijvend sterke vraag naar AI-rekenkracht. CEO Jensen Huang verklaarde dat AI een kantelpunt heeft bereikt waarbij rekenkracht rechtstreeks omzet genereert. De omzet uit datacenters verdubbelde in het tweede kwartaal ruim tot 89 miljard dollar, boven de verwachting van 85,08 miljard dollar. Nvidia verwacht voor het derde kwartaal een omzet van 108 miljard dollar, tegenover een marktverwachting van 104,19 miljard dollar. De totale kwartaalomzet steeg naar 96,22 miljard dollar, boven de consensus van 92,17 miljard dollar, terwijl de aangepaste winst uitkwam op 2,22 dollar per aandeel tegenover een verwachting van 2,10 dollar. Daarnaast meldde The Information dat Nvidia Hugging Face zou overnemen voor 12,9 miljard dollar.

Salesforce : Salesforce verhoogde zijn omzet- en winstverwachtingen voor het volledige jaar en introduceerde een nieuwe plug-in die zijn technologie combineert met de Claude AI-modellen van Anthropic. Het aandeel steeg daarop met 14% in de nabeurshandel. Het bedrijf realiseerde in het tweede kwartaal een winstbijdrage van 2,53 dollar per aandeel uit strategische investeringen. De aangepaste winst verdubbelde tot 5,90 dollar per aandeel, terwijl de omzet met 11% steeg naar 11,35 miljard dollar. Salesforce verwacht nu voor boekjaar 2027 een omzet van 46,1 tot 46,4 miljard dollar en een aangepaste winst van 16,67 tot 16,71 dollar per aandeel.

Synopsys : Synopsys verhoogde zijn vooruitzichten voor omzet en winst over het volledige jaar omdat de AI-boom investeringen in chips en infrastructuur stimuleert. Het bedrijf verwacht nu een omzet van 9,69 tot 9,74 miljard dollar, tegenover eerder 9,63 tot 9,71 miljard dollar. De aangepaste winst wordt geraamd op 15,04 tot 15,10 dollar per aandeel, vergeleken met een eerdere verwachting van 14,72 tot 14,80 dollar. In het derde kwartaal bedroeg de omzet 2,48 miljard dollar, boven de consensus van 2,44 miljard dollar, terwijl de winst uitkwam op 3,91 dollar per aandeel tegenover 3,67 dollar verwacht.

Wendy’s : Trian Fund Management van Nelson Peltz heeft momenteel geen plannen om Wendy’s van de beurs te halen, aldus bronnen tegenover Reuters. Eerder werd gemeld dat Trian werkte aan een mogelijk bod samen met investeerders waaronder BlueFive Capital en Flynn Group. Trian bezit ongeveer 16% van Wendy’s. Door voorlopig af te zien van een overname krijgt de nieuwe CEO Bob Wright mogelijk meer tijd om een herstelplan uit te voeren na tegenvallende verkopen die Wendy’s zijn positie als nummer twee onder de grote hamburgerketens kostten.

Aanbevelingen

Abercrombie & Fitch: Jefferies verhoogt het koersdoel van 175 dollar naar 135 dollar nadat het bedrijf zijn verwachtingen voor omzet en winst in boekjaar 2026 heeft verhoogd.

CrowdStrike Holdings: D.A. Davidson verhoogt het koersdoel van 245 dollar naar 191,25 dollar nadat het cyberbeveiligingsbedrijf de verwachtingen voor het tweede kwartaal overtrof en zijn groeiverwachting voor boekjaar 2027 verhoogde.

Nvidia: Melius Research verhoogt het koersdoel van 420 dollar naar 400 dollar nadat de AI-gigant een omzetgroei van 70% voorspelde voor boekjaar 2028.

Revolution Medicines: JPMorgan verhoogt het koersdoel van 246 dollar naar 227 dollar nadat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA het geneesmiddel Rasonque tegen alvleesklierkanker heeft goedgekeurd.

J.M. Smucker: Jefferies verhoogt het koersdoel van 152 dollar naar 140 dollar nadat het bedrijf de omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal overtrof, ondersteund door sterke prestaties van de divisies koffie en kant-en-klare maaltijden.