Voor de bel

• Op basis van de futures lijkt Wall Street verdeeld van start te gaan: de S&P 500-futures blijven vrijwel onveranderd, terwijl de Nasdaq-futures onder druk staan door zwakte in de halfgeleidersector. Beleggers focussen vooral op de start van het resultatenseizoen, waarbij grote Amerikaanse banken hun kwartaalcijfers bekendmaken. Analisten rekenen erop dat bedrijven uit de S&P 500 in het derde kwartaal een winstgroei van 30,6% zullen neerzetten, met technologie- en energiebedrijven als belangrijkste motoren.

• Europese beurzen klimmen naar het hoogste niveau in een week. De dalende olieprijzen en lagere obligatierentes ondersteunen het beleggerssentiment, terwijl tegenvallende resultaten van luxereus LVMH wegen op de luxesector.

• De Aziatische beurzen sloten verdeeld af. De Japanse Nikkei eindigde lager nadat de verkoopgolf in AI-gerelateerde aandelen aan kracht won, in navolging van verliezen bij Amerikaanse chipwaarden.

• De dollar verzwakt nadat hij eerder een piek van 18 maanden bereikte. Beleggers richten hun aandacht op de rentevooruitzichten van de Federal Reserve, terwijl de markten ervan uitgaan dat de spanningen in het Midden-Oosten beheersbaar blijven richting de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. De goudprijs noteert hoger. Op de oliemarkt wegen handelaren de risico’s voor het aanbod uit Saudi-Arabië af tegen het vooruitzicht van hogere Russische dieseluitvoer, wat de olieprijzen onder druk zet.

Topnieuws

JPMorgan boekt hogere winst dankzij sterke prestaties van investment banking en handelsactiviteiten

• JPMorgan Chase heeft in het derde kwartaal een hogere winst geboekt, gesteund door groei in investment banking en sterke resultaten bij de handelsactiviteiten.

Wells Fargo ziet winst stijgen dankzij kredietgroei en hogere rente-inkomsten

• Wells Fargo rapporteerde een hogere winst in het derde kwartaal, geholpen door een groeiende kredietportefeuille en stijgende rente-inkomsten.

Johnson & Johnson overtreft winstverwachtingen, maar conflict in Midden-Oosten drukt op verkoop medische apparatuur

• Johnson & Johnson heeft een licht hogere winst geboekt dan verwacht dankzij sterke verkopen van het geneesmiddel Tremfya tegen immuunziekten. Geopolitieke spanningen, waaronder het conflict in het Midden-Oosten, drukten echter op de prestaties van de divisie medische apparatuur.

Bank of America wil verder groeien ondanks vertrek van bankiers

• Bank of America zag enkele ervaren bankiers vertrekken, waaronder topbankier Amy Lissauer die volgens ingewijden een overstap naar JPMorgan Chase overwoog. Tegelijk benadrukt de bank haar ambitie om verder te groeien en te blijven aanwerven.

UnitedHealth verhoogt winstverwachting na sterk kwartaal

• UnitedHealth Group heeft zijn winstverwachting voor 2026 verhoogd nadat het concern beter dan verwachte kwartaalcijfers voorlegde. Lagere medische kosten binnen de verzekeringsactiviteiten en verbeterde marges bij de Optum-divisies ondersteunden de resultaten.

Aandelen in de kijker

Apple: Apple zal naar verwachting een nieuwe generatie slimme thuisproducten voorstellen, waaronder een scherm dat doet denken aan een iPad en dat kan worden opgehangen of op een tafel geplaatst. Het toestel moet de AI-versterkte Siri-assistent centraal zetten en gebruikers helpen bij het beheren van onder meer deurbellen, thermostaten en slimme sloten. Daarnaast worden ook upgrades voor de HomePod-speaker en Apple TV verwacht. Met de nieuwe producten wil Apple zijn positie versterken in de markt voor slimme woningen, waar het al jaren actief is zonder grote doorbraak.

Bumble: Bumble voert vergevorderde gesprekken met Ithaca Holdings over een mogelijke beursexit. De deal zou de datingapp-uitbater waarderen op ongeveer 1 miljard dollar. Het aandeel steeg maandag bijna 50%, goed voor de grootste koerssprong uit zijn geschiedenis in één handelsdag. Beleggers reageren enthousiast op het vooruitzicht van een overname.

Johnson & Johnson: Johnson & Johnson rapporteerde een omzet van 25,4 miljard dollar in het derde kwartaal, boven de gemiddelde analistenverwachting van 25,28 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 2,59 dollar per aandeel, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 2,54 dollar per aandeel. Sterke verkopen van Tremfya stuwden de farmaceutische omzet met 7,7% hoger tot 16,76 miljard dollar. De divisie medische technologie groeide slechts beperkt door geopolitieke tegenwind, onder meer in het Midden-Oosten.

JPMorgan Chase: JPMorgan boekte in het derde kwartaal een nettowinst van 15,3 miljard dollar, of 5,57 dollar per aandeel, tegenover 14,4 miljard dollar of 5,07 dollar per aandeel een jaar eerder. De resultaten werden ondersteund door sterke prestaties in investment banking en handelsactiviteiten. De inkomsten van de marktenafdeling stegen met 15% ten opzichte van vorig jaar. Toenemende marktvolatiliteit rond rentevooruitzichten en energieprijzen zorgde voor meer handelsactiviteit.

Kroger: Kroger wil de komende drie jaar ongeveer 3.000 functies op het hoofdkantoor schrappen. De supermarktgroep zet sterker in op artificiële intelligentie om processen efficiënter te maken. Volgens CEO Greg Foran moet de technologie dubbel werk verminderen en de organisatie productiever maken. De besparingen moeten ruimte creëren voor prijsverlagingen en bijkomende investeringen in winkelpersoneel.

Nvidia: Nvidia zag zijn marktaandeel in Chinese AI-datacenterchips terugvallen tot 34% in de eerste helft van 2026. Amerikaanse exportbeperkingen beperkten de beschikbaarheid van zijn producten, terwijl lokale concurrenten zoals Huawei marktaandeel wonnen. Nvidia verscheepte in China 678.000 AI-versnellers, een daling van 44% tegenover een jaar eerder. De cijfers illustreren de impact van de geopolitieke spanningen op de Chinese activiteiten van de chipproducent.

Reddit: Reddit vraagt een federale rechter om te verhinderen dat voormalig juridisch adviseur Proskauer Rose AI-bedrijf Perplexity vertegenwoordigt in een rechtszaak. De socialemediagroep beschuldigt Perplexity ervan zonder toestemming Reddit-inhoud te hebben gebruikt. Volgens Reddit heeft het advocatenkantoor een belangenconflict vanwege eerdere werkzaamheden voor het bedrijf. De zaak kadert in de bredere juridische strijd rond het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor AI-modellen.

The New York Times: The New York Times heeft zich samen met Agence France-Presse, The Economist en meer dan veertig andere uitgevers aangesloten bij een coalitie rond AI-gebruik van mediacontent. De groep wil voorkomen dat AI-bedrijven inhoud gebruiken of commercialiseren zonder toestemming. Uitgevers voeren de juridische druk op naarmate AI-modellen steeds meer beroep doen op bestaande artikelen voor training. De coalitie moet de belangen van nieuwsuitgevers beter beschermen.

UnitedHealth Group: UnitedHealth verhoogde zijn winstverwachting voor 2026 dankzij betere marges en lagere medische kosten. De aangepaste winst kwam in het derde kwartaal uit op 4,69 dollar per aandeel, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 4,14 dollar per aandeel. Het concern verwacht nu een aangepaste jaarwinst van minstens 20,50 dollar per aandeel, tegenover een eerdere prognose van 19,50 tot 20 dollar. Vooral de Optum-divisies voor zorgverlening en gezondheidstechnologie presteerden sterk.

Visa: Visa heeft van de Chinese centrale bank toestemming gekregen om voorbereidingen te treffen voor een binnenlandse kaartverwerkingsinstelling. Daarmee zet de betalingsgroep een belangrijke stap richting een grotere aanwezigheid op een van de grootste betaalmarkten ter wereld. Het bedrijf wachtte jarenlang op groen licht van de Chinese autoriteiten. CEO Ryan McInerney noemt de beslissing een belangrijke mijlpaal in Visa's engagement in China.

Wells Fargo: Wells Fargo boekte in het derde kwartaal een nettowinst van 5,95 miljard dollar, of 1,87 dollar per aandeel, tegenover 5,59 miljard dollar of 1,66 dollar per aandeel een jaar eerder. De bank profiteerde van een groeiende kredietportefeuille en hogere rente-inkomsten. De netto rente-inkomsten stegen met 5% tot 12,52 miljard dollar. Dat bevestigt dat het hogere renteklimaat de resultaten van de bank blijft ondersteunen.

Aanbevelingen

• Bristol-Myers Squibb: Jefferies verhoogt het koersdoel van 73 naar 76 dollar nadat het bedrijf positieve fase 3-resultaten bekendmaakte voor admilparant bij ALOFT-IPF.

• Packaging Corp of America: Jefferies verhoogt het koersdoel van 242 naar 255 dollar omdat de prijsverhogingen van september naar verwachting vanaf begin 2027 sterker zullen doorwerken in de kartonprijzen.

• Shift4 Payments: Raymond James verlaagt het koersdoel van 51 naar 50 dollar vanwege het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten.