Voor de bel

• De Amerikaanse futures wijzen op een gemengde opening van Wall Street. Beleggers blijven vooral gefocust op de houdbaarheid van de AI-rally, nadat zorgen over de hoge schuldfinanciering van AI-infrastructuur opnieuw druk zetten op technologieaandelen, terwijl een koerssprong van Tesla en lagere olieprijzen voor tegengewicht zorgen.
• De Europese beurzen trekken hoger dankzij sterke bedrijfsresultaten en tekenen van stabilisatie in de technologiesector. Dat verbetert het risicosentiment en moedigt beleggers aan om opnieuw meer risico te nemen.
• In Azië brak de Japanse Nikkei een reeks van zes verliesdagen dankzij een herstel van AI-gerelateerde aandelen. Chinese aandelen veerden eveneens op nadat verschillende AI-bedrijven aandeleninkopen aankondigden of een sterke groei voorspelden, al noteerde de Chinese markt wel haar zwakste weekprestatie in drie maanden.
• Op de grondstoffenmarkten blijft olie licht onder druk staan, al stevenen de prijzen nog steeds af op een wekelijkse winst door onzekerheid over het aanbod uit het Midden-Oosten en een grotere daling dan verwacht van de Amerikaanse olievoorraden. Goud wint terrein dankzij een zwakkere dollar, terwijl beleggers de rentekoers van de Federal Reserve blijven afwegen.

Topnieuws

• Het comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het Europees Geneesmiddelenagentschap gaf een positief advies voor Foundayo, de afslankpil van Eli Lilly. Daarmee wordt het pas het tweede orale afslankmiddel dat de steun van de Europese geneesmiddelenwaakhond krijgt.

• De Britse mededingingsautoriteit wil Microsoft aanduiden als onderneming met een "strategische marktstatus" in bedrijfssoftware. Daardoor kunnen maatregelen volgen rond de bundeling van producten zoals Excel, Teams en Copilot.

Aandelen in de kijker

3M: 3M wil in Australië aanvoeren dat een historische rechtszaak rond PFAS-vervuiling juridisch gebrekkig is. De Australische overheid eist meer dan 2 miljard Australische dollar schadevergoeding voor de sanering van 28 militaire basissen waar de producten van 3M werden gebruikt. Het gaat om de grootste milieuschadeclaim ooit in Australië. De zaak kan belangrijke financiële gevolgen hebben voor het concern.

Comcast: Een rechtbankjury in Florida heeft beslist dat Comcast 213 miljoen dollar schadevergoeding moet betalen aan WhereverTV. Volgens de jury schenden de X1-decoders van Comcast een patent rond streamingtechnologie. Het patent heeft betrekking op de integratie van traditionele tv-kanalen met streamingdiensten. Comcast krijgt zo een nieuwe juridische tegenvaller.

Edwards Lifesciences: De Amerikaanse FDA waarschuwde voor een mogelijk hoog risico bij bepaalde toedieningssystemen voor hartklepvervanging van Edwards Lifesciences. De waarschuwing volgt op één overlijden en één ernstig letsel. Het bedrijf vroeg klanten om de betrokken producten niet langer te gebruiken en terug te sturen. Er werden drie meldingen ontvangen van ballonnen die barstten tijdens het opblazen.

Eli Lilly: Het Europees Geneesmiddelenagentschap adviseerde de goedkeuring van Foundayo, de afslankpil van Eli Lilly. Indien ook de Europese Commissie groen licht geeft, kan het bedrijf het geneesmiddel in Europa lanceren. Foundayo wordt daarmee pas het tweede orale afslankmiddel met een positief advies van de Europese toezichthouder. De markt voor afslankmedicatie blijft daardoor verder groeien.

Meta Platforms: Meta heeft een open-weight versie van zijn Muse Spark AI-model vrijgegeven voor programmeertoepassingen en AI-agenten. Ontwikkelaars kunnen de technologie daardoor downloaden en aanpassen aan hun eigen behoeften. Het model telt 816 miljard parameters, waarvan er telkens 42 miljard actief zijn. Volgens Meta kan het systeem contextvensters tot 1 miljoen tokens verwerken.

Microsoft: De Britse mededingingsautoriteit wil Microsoft mogelijk aanduiden als onderneming met een strategische marktstatus in bedrijfssoftware. Dat kan leiden tot ingrepen in de manier waarop Microsoft producten zoals Excel, Teams en Copilot bundelt. De toezichthouder onderzoekt sinds mei of de marktmacht van Microsoft concurrentiebeperkend werkt. Volgens de regulator wordt die positie versterkt door hoge overstapdrempels voor klanten.

Netflix: Netflix benoemde voormalig Disney-manager Peter Rice tot Chief Content Officer. Hij volgt Bela Bajaria op, die na bijna tien jaar vertrekt bij het streamingplatform. Rice zal vanaf 26 oktober verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde contentstrategie van Netflix. Hij krijgt de leiding over series, films en live-evenementen.

Nvidia: Volvo Cars breidt zijn samenwerking met Nvidia uit voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie rijhulpsystemen en autonome rijtechnologie. Volvo combineert daarvoor zijn expertise op het vlak van veiligheid met Nvidia's AI- en computertechnologie. De samenwerking omvat onder meer Hyperion-sensoren, computerarchitectuur en software voor autonoom rijden. Beide bedrijven willen snellere vooruitgang boeken richting geavanceerde handsfree rijfuncties.

SpaceX: Het bevel om een satellietsysteem voor Oekraïense militaire communicatie en drone-operaties te beperken, kwam volgens bronnen uit het Witte Huis. Leidinggevenden van het Amerikaanse ministerie van Defensie kregen de boodschap dat de Starshield-dienst van SpaceX moest worden vertraagd. De betrokken bronnen wilden niet aangeven wie precies de beslissing nam. Het nieuws plaatst SpaceX opnieuw in het middelpunt van geopolitieke discussies.

Tesla: Tesla stelde een vernieuwde Roadster voor die gebruikmaakt van raketachtige stuwraketten ontwikkeld met SpaceX. De productie staat gepland voor 2028. Tijdens de voorstelling toonde de wagen verschillende spectaculaire manoeuvres, waaronder sprongen en draaibewegingen in de lucht. Los daarvan zou energiedirecteur Mike Snyder zijn functie als vicepresident energie en laadoplossingen hebben neergelegd.

Varonis Systems: Cyberbeveiligingsbedrijf Proofpoint, in handen van Thoma Bravo, neemt Varonis Systems over voor ongeveer 6,3 miljard dollar. Aandeelhouders van Varonis ontvangen 49,75 dollar per aandeel in contanten. Dat vertegenwoordigt een premie van 52 procent tegenover de slotkoers van 22 juni. De overname versterkt de consolidatiegolf in de cybersecuritysector.

Aanbevelingen

• Eastman Chemical: JPMorgan verlaagt het koersdoel van 82 naar 66 dollar vanwege lagere winstverwachtingen en zwakkere vooruitzichten voor de vrije kasstroom.

• FMC: Jefferies verlaagt het koersdoel van 14 naar 5 dollar nadat het bedrijf zijn omzetverwachting voor het derde kwartaal neerwaarts bijstelde.

• Home Bancshares: Piper Sandler verlaagt het koersdoel van 36 naar 34 dollar wegens stevige concurrentie om deposito's en verwachte verdere stijgingen van de financieringskosten.

• Nextpower: Jefferies verlaagt het koersdoel van 131 naar 115 dollar omdat klanten mogelijk steeds vaker weerstand bieden tegen de premieprijs van de geïntegreerde oplossingen van het bedrijf.

• OPKO Health: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van 3 naar 4 dollar na de verkoop van de resterende laboratoriumactiviteiten van BioReference, inclusief de 4Kscore-test, aan Labcorp.