Voor de bel

• De futures op Wall Street noteerden licht lager, waarbij de Nasdaq-futures meer dan 1% verloren. Groeigerichte technologieaandelen kwamen opnieuw onder druk nadat de resultaten van Tesla en Meta Platforms de bezorgdheid over de omvang van de AI-investeringen niet volledig konden wegnemen.

• De stijgende olieprijzen drukten eveneens op het beleggerssentiment. Brentolie bereikte het hoogste niveau sinds mei nadat nieuwe aanvallen van de Houthi's in Saoedi-Arabië de vrees voor een bredere regionale escalatie en mogelijke verstoringen van de olie-aanvoer uit een belangrijke exportregio deden toenemen.

• In Europa daalde de STOXX Europe 600-index en leverde daarmee de winst van de vorige handelsdag weer in. Beleggers verwerkten een gemengd kwartaalrapportenseizoen, terwijl stijgende Franse obligatierentes de risicobereidheid verder afremden. In Azië kelderde de Japanse Nikkei-index door druk op chipproducenten en andere technologiebedrijven. De Chinese CSI 300-index zakte naar het laagste peil in vijftien maanden en bevestigde daarmee een berenmarkt, omdat AI-gerelateerde aandelen terrein verloren door zorgen dat de groeiverwachtingen en waarderingen te ver waren opgelopen.

• De dollar verzwakte doordat beleggers een deel van hun verwachtingen voor verdere renteverhogingen in de Verenigde Staten terugschroefden. Goud kon niet profiteren van zijn status als veilige haven en noteerde lager.

• Later vandaag kijken beleggers uit naar de resultaten van Blackstone, Comcast, Newmont en Procter & Gamble, die een breder beeld kunnen geven van de bedrijfsresultaten in verschillende sectoren.

Topnieuws

Openlijke steun van Musk voor SpaceX-Tesla-deal dreigt onderhandelingen te verstoren

• De publieke steun van Elon Musk deze week voor een potentiële fusie van 3.500 miljard dollar tussen SpaceX en Tesla heeft sommige betrokkenen bij de gesprekken ongerust gemaakt. Zij vrezen dat zijn opmerkingen extra aandacht van aandeelhouders zullen uitlokken en het proces met enkele weken kunnen vertragen, aldus een bron die rechtstreeks betrokken is bij de onderhandelingen.

Meta maakt volgens experts goede kans om boete van 25 miljard dollar in beroep fors te laten verlagen

• Meta Platforms beschikt over sterke juridische argumenten om de boete van 25 miljard dollar, die de staat New Mexico deze week heeft verkregen in een zaak rond vermeend onzorgvuldig omgaan met gebruikersgegevens, in beroep te laten verminderen, stellen juridische experts.

Bedrijven en overheden haasten zich om PHP-lekken te dichten nu hackpogingen oplopen tot miljoenen

• Bedrijven en overheden wereldwijd proberen met spoed kritieke kwetsbaarheden in de veelgebruikte programmeertaal PHP te verhelpen. Een cyberbeveiligingsbedrijf meldde inmiddels miljoenen hackpogingen sinds de openbaarmaking van de beveiligingslekken.

Lockheed verhoogt jaarprognose dankzij stijgende productie van raketten en gevechtsvliegtuigen

• Lockheed Martin heeft zijn verwachtingen voor de jaaromzet en winst verhoogd nadat het een stijging van de kwartaalwinst rapporteerde. De aanhoudende geopolitieke conflicten blijven de vraag naar raketafweersystemen en gevechtsvliegtuigen ondersteunen.

Dow overtreft winstverwachtingen dankzij hogere polyethyleenprijzen en kostenbesparingen

• Chemieconcern Dow heeft de verwachtingen van Wall Street voor de aangepaste winst in het derde kwartaal overtroffen. Hogere prijzen voor polyethyleen en besparingsmaatregelen compenseerden de hogere kosten voor grondstoffen en logistiek.

Aandelen in de kijker

Bank of America: De Amerikaanse bankgroep heeft woensdag twee nieuwe bestuurders benoemd. Jim Fitterling (65), voormalig CEO van Dow en momenteel uitvoerend voorzitter van het chemiebedrijf, en Bill Thomas (58), voormalig voorzitter en CEO van KPMG, treden met onmiddellijke ingang toe tot de raad van bestuur.

Cloudflare: De specialist in cloud- en internetdiensten zag het aantal pogingen om misbruik te maken van kritieke kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP oplopen tot miljoenen na de publieke bekendmaking van de lekken. CEO Matthew Prince meldde dat het aantal aanvalspogingen binnen enkele uren explodeerde van duizenden naar miljoenen.

Comcast: De Amerikaanse media- en telecomgroep plant volgens Bloomberg een aanzienlijke ontslagronde als onderdeel van een herstructurering van zijn kabeltelevisie-, breedband- en draadloze activiteiten. De ingreep moet kosten besparen en middelen vrijmaken voor nieuwe investeringen.

Dow: De Amerikaanse chemiegroep overtrof de winstverwachtingen voor het derde kwartaal dankzij kostenbesparingen en hogere prijzen, ondersteund door aanbodtekorten als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten. De omzet van de afdeling verpakkingen en speciale kunststoffen steeg met ruim 18% tot 5,8 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 71 dollarcent per aandeel, tegenover een verwachte 64 dollarcent.

IBM: Het technologiebedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor de softwareactiviteiten nadat uitgestelde contracten alsnog worden afgerond. IBM verwacht nu een jaarlijkse groei van de softwareomzet met 7% tot 8%, tegenover eerder 6% tot 8%. De omzet steeg in het derde kwartaal met 4,7% tot 17,1 miljard dollar, beter dan verwacht.

Kinder Morgan: De Amerikaanse pijpleidinguitbater keurde investeringen van in totaal 4,7 miljard dollar goed voor twee grote aardgaspijpleidingprojecten. De vraag wordt aangejaagd door elektriciteitscentrales, datacenters en LNG-exporteurs, waardoor de orderportefeuille voor aardgasprojecten een recordniveau bereikt.

Lockheed Martin: De Amerikaanse defensiegroep verhoogde haar omzet- en winstprognoses voor 2026 dankzij een sterke vraag naar raketafweersystemen en gevechtsvliegtuigen. De omzetverwachting werd verhoogd naar 80 à 82 miljard dollar. Daarnaast sloot Lockheed een overeenkomst met het Amerikaanse ministerie van Defensie voor de productie en ondersteuning van 850 F-35-gevechtsvliegtuigen over een periode van tien jaar.

Mattel: De speelgoedfabrikant achter Barbie benoemde een topman van aandeelhouder EdgePoint Investment Group in zijn raad van bestuur. Mattel staat onder druk van investeerders die pleiten voor strategische alternatieven, waaronder een mogelijke verkoop van het bedrijf.

Meta Platforms: Het technologieconcern introduceerde nieuwe aandelen zonder stemrecht om de omvangrijke AI-investeringen te ondersteunen. Daarnaast voorspelde Meta een omzet in het vierde kwartaal boven de marktverwachtingen en meldde het een sterke groei van AI-assistent Muse. Tegelijkertijd werd het bedrijf in New Mexico veroordeeld tot een schadevergoeding van 25 miljard dollar wegens misleiding rond privacybescherming. In Australië werd bovendien een groepsvordering ingediend wegens vermeende blootstelling van kinderen aan schadelijke content.

Micron Technology: De chipproducent voert wereldwijd een nieuw kwartaalbonusprogramma in dat gekoppeld is aan de winst van het bedrijf. Werknemers ontvangen daarbij 50% van de bonus in cash en 50% in aandelen. In Taiwan worden ook de pensioenbijdragen verhoogd en komen er extra vakantiedagen.

Palantir: De softwaregroep benadrukte dat haar militaire AI-platform Maven Smart System, dat door de NAVO en verschillende Europese legers wordt gebruikt, niet beschikt over een centrale "kill switch". Het bedrijf wil zo Europese bezorgdheid over de afhankelijkheid van Amerikaanse technologiebedrijven wegnemen.

Southwest Airlines: De luchtvaartmaatschappij verlaagde haar winstverwachting voor 2026 fors door de stijgende brandstofprijzen. De aangepaste winst wordt nu geraamd op 2,60 tot 2,85 dollar per aandeel, tegenover een eerdere prognose van 3,25 tot 4,25 dollar.

Tesla: De autofabrikant verlaagde zijn investeringsprognose voor dit jaar met ongeveer een vijfde en rapporteerde onverwacht een positieve vrije kasstroom in het derde kwartaal. De investeringen in AI en robotica bleven duidelijk onder de verwachtingen van Wall Street. Tesla wil daarnaast tegen eind dit jaar starten met de verkoop van zijn Cybercab-robotaxi's aan consumenten.

Texas Instruments: De chipfabrikant voorspelde een omzet voor het vierde kwartaal boven de verwachtingen van analisten, wat wijst op een herstel van de industriële chipmarkt en een toenemende vraag naar AI-gerelateerde datacenterchips. De omzet steeg in het derde kwartaal met 28% tot 6,06 miljard dollar, terwijl de winst met 77% toenam.

Walmart: De grootste retailer ter wereld lanceert nieuwe functies waarmee AI-agenten aankopen kunnen doen en transacties kunnen afhandelen voor klanten. Via nieuwe "Agent Profiles" kunnen gebruikers individuele AI-assistenten machtigen, uitgavenlimieten instellen en aankopen opvolgen.

Aanbevelingen

Danaher: Jefferies verhoogt het koersdoel voor de Amerikaanse leverancier van medische, biowetenschappelijke en diagnostische technologieën van 210 naar 260 dollar. De analist verwijst naar de kwartaalresultaten en het vernieuwde accent op groeiversnelling onder CEO Julie Sawyer Montgomery.

General Motors: Daiwa Capital Markets verlaagt het koersdoel voor de Amerikaanse autofabrikant van 86 naar 80 dollar. De verlaging weerspiegelt verwachtingen van een tragere EBIT-groei en de impact van een omgeving met hogere rentevoeten.

IBM: Barclays verhoogt het koersdoel voor het technologiebedrijf van 262 naar 277 dollar. De bank verwijst naar een betere uitvoering in het derde kwartaal, gedragen door een sterkere groei van de softwareactiviteiten.

Tesla: JPMorgan trekt het koersdoel op van 415 naar 430 dollar. Volgens de analist waren de kwartaalresultaten licht positief dankzij beter dan verwachte brutomarges in de autosector en een toenemend momentum rond autonoom rijden.

Thermo Fisher Scientific: Jefferies verhoogt het koersdoel voor de Amerikaanse leverancier van laboratoriumapparatuur en wetenschappelijke diensten van 630 naar 785 dollar. De verhoging volgt op sterke resultaten over het derde kwartaal en een bemoedigende vooruitblik voor boekjaar 2026.