Voor de bel

• De Wall Street-futures noteerden licht lager deze voormiddag terwijl beleggers de recente uitverkoop van AI-gerelateerde aandelen bleven verwerken. Die terugval werd aangewakkerd door zorgen over de aanzienlijke kapitaalbehoeften van de sector. Hoewel het tempo van de daling van technologieaandelen afnam, bleven oplopende geopolitieke spanningen en stijgende energieprijzen de risicobereidheid temperen.

• De Europese aandelenmarkten noteerden lager en bleven op weg naar een weekverlies. Verliezen bij Kering en voorzichtigheid vanwege de politieke onzekerheid in Frankrijk en het conflict in het Midden-Oosten overschaduwden een verder veerkrachtig resultatenseizoen. In Azië daalde de Japanse Nikkei-index, terwijl staatsobligaties in trek waren en de yen steeg naar het hoogste peil in een maand. Bezorgdheid over de vooruitzichten voor AI-investeringen deed de vraag naar veilige havens toenemen. Chinese aandelen sloten hoger, ondersteund door sterke aankopen van beursgenoteerde indexfondsen door door de staat gesteunde beleggers. Toch tekende de Chinese bluechipindex zijn langste reeks wekelijkse verliezen ooit op.

• Olieprijzen stegen naar het hoogste niveau in vijf maanden nadat aanvallen op Saudi-Arabië en bezorgdheid over mogelijke Amerikaans-Israëlische acties tegen Iran de vrees voor verstoringen van de aanvoer deden toenemen. De stijging van de olieprijs wakkerde de inflatiezorgen verder aan en versterkte de verwachting dat de rente langer hoog zou blijven. De goudprijs daalde licht en lag op koers voor de sterkste wekelijkse terugval in meer dan vier maanden.

• Intussen verstevigde de dollar licht en bleef hij op koers voor een bescheiden weekwinst, gesteund door de vraag naar veilige havens en de verwachting dat de rente langer op een hoog niveau zal blijven.

Topnieuws

Apple lanceert eerste plooibare iPhone, verkoop van iPhone Duo van start

• De verkoop van Apple's eerste vouwbare smartphone, de iPhone Duo, is van start gegaan. Marktwaarnemers volgen nauwgezet of het toestel de markt voor compacte vouwbare smartphones nieuw leven kan inblazen, op dezelfde manier als de oorspronkelijke iPhone destijds de smartphone-industrie transformeerde.

SpaceX: mogelijke fusie met Tesla vereist goedkeuring van Elon Musk

• SpaceX heeft donderdag verklaard dat een eventuele fusie met Tesla de goedkeuring van controlerend aandeelhouder Elon Musk vereist. Hoewel Musk zich wegens mogelijke belangenconflicten heeft teruggetrokken uit de gesprekken tussen zijn twee bedrijven, blijft zijn instemming noodzakelijk voor een dergelijke transactie.

Chevron wil Argentijnse schalieregio nieuw leven inblazen met succesrecept uit de VS

• Chevron zet in een afgelegen oliegebied in Argentinië Amerikaanse werknemers, materieel en expertise in om het succes van de Permian Basin-schalierevolutie te herhalen. Het olieconcern hoopt de productie in de Vaca Muerta-formatie sterk op te voeren, een regio waar eerdere ontwikkelingspogingen vaak teleurstellende resultaten opleverden.

Citi krijgt vergunning voor volledig eigen effectenbedrijf in China

• De Chinese toezichthouder heeft groen licht gegeven voor Citi om een volledig dochterbedrijf voor effectenactiviteiten in China op te richten. Daarmee kan de Amerikaanse zakenbank haar aanwezigheid in de op één na grootste economie ter wereld verder uitbreiden.

Microsoft ontwikkelt AI-tool die stapsgewijs diagnoses stelt als een arts

• Onderzoekers van Microsoft stellen dat een nieuwe AI-tool patiënten stap voor stap kan diagnosticeren op een manier die vergelijkbaar is met artsen. Volgens een donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Science gepubliceerde studie bleek het systeem meer dan twee keer zo nauwkeurig als huisartsen bij het oplossen van complexe medische casussen.

Aandelen in de kijker

Apple: De verkoop van de eerste plooibare iPhone, de iPhone Duo, is van start gegaan. Beleggers volgen nauwlettend of het toestel de markt voor compacte vouwbare smartphones nieuw leven kan inblazen, net zoals de iPhone destijds de smartphonemarkt veranderde. De lancering geldt ook als een eerste belangrijke test voor nieuwe CEO John Ternus, die het toestel kort na zijn aantreden presenteerde.

Citigroup: De Chinese effectenwaakhond heeft Citi toestemming gegeven om een volledig eigen effectenbedrijf in China op te richten. Citigroup Securities China, met hoofdzetel in Shanghai, mag onder meer emissies begeleiden, aandelenhandel aanbieden, onderzoek publiceren en beleggingsadvies verstrekken, waardoor de Amerikaanse bank haar aanwezigheid in China verder kan uitbreiden.

Deckers Outdoor: De fabrikant van UGG-laarzen en Hoka-sportschoenen meldde dat agressieve kortingen van concurrenten de omzet in het tweede kwartaal onder druk zetten. De omzet kwam uit op 1,48 miljard dollar, iets onder de verwachting van 1,51 miljard dollar, terwijl de kwartaalwinst wel met 27% steeg.

General Motors: De autofabrikant heeft een langlopend leveringscontract voor zeldzame-aardemagneten geannuleerd en is hierover verwikkeld in een arbitrageprocedure. De situatie onderstreept de moeilijkheden waarmee westerse bedrijven worden geconfronteerd bij het opbouwen van een eigen toeleveringsketen voor kritieke grondstoffen en het verminderen van hun afhankelijkheid van China.

Gilead Sciences: Het biofarmabedrijf neemt het orale ontstekingsprogramma van PepStar Therapeutics over voor een voorafgaande betaling van 1,275 miljard dollar. De overeenkomst omvat onder meer een experimentele behandeling voor darmziekten, waarvan Gilead denkt dat die zowel zelfstandig als in combinatie met andere kandidaat-geneesmiddelen kan worden ontwikkeld.

Intel: De Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC heeft Intel een vrijstelling van één jaar toegekend op beperkingen rond bepaalde buitenlandse geavanceerde roboticatechnologie. Volgens de FCC moet dit verstoringen van de Amerikaanse halfgeleiderproductie voor klanten van Intel voorkomen.

Johnson & Johnson: Overnamegesprekken tussen Smith & Nephew en de orthopediedivisie van Johnson & Johnson zijn volgens de Financial Times afgeketst door een meningsverschil over wie het gecombineerde bedrijf zou leiden. De twee partijen zouden het grotendeels eens zijn geweest over de financiële voorwaarden en de structuur van de fusie.

JPMorgan Chase: De Amerikaanse bank breidt samen met de Asian Development Bank een programma voor werkkapitaalfinanciering uit naar India. Via een systeem van risicodeling wil het initiatief fabrikanten, kopers en leveranciers makkelijker toegang geven tot financiering voor handel en groei.

Microsoft: Onderzoekers van Microsoft ontwikkelden een AI-systeem dat patiënten stapsgewijs diagnosticeert zoals artsen dat doen. Volgens een studie in Science was het model meer dan twee keer zo nauwkeurig als huisartsen bij het oplossen van complexe medische gevallen. Het systeem gebruikt daarbij een "orkestrator" die een virtueel team van medische experts aanstuurt.

Newmont: De goudproducent overtrof de winstverwachtingen in het derde kwartaal dankzij de hoge goudprijs en een herstel van de koperproductie in de Australische Cadia-mijn. De aangepaste winst bedroeg 2,20 dollar per aandeel, tegenover een marktverwachting van 2,05 dollar.

SpaceX & Tesla: SpaceX bevestigde dat een eventuele fusie met Tesla de goedkeuring van Elon Musk vereist, ondanks zijn terugtrekking uit de onderhandelingen wegens mogelijke belangenconflicten. Daarnaast voert SpaceX gesprekken met infrastructuurbedrijven om toegang te krijgen tot minstens 80.000 locaties in de Verenigde Staten voor zijn mobiele communicatienetwerk.

Venture Global: QatarEnergy voert vergevorderde gesprekken met Venture Global over een langetermijncontract voor de levering van minstens 3 miljoen ton LNG per jaar. De toenemende vraag houdt verband met verstoringen van de wereldwijde energiestromen door spanningen rond de Straat van Hormuz.

Vor Biopharma: Het biotechbedrijf meldde positieve resultaten voor een experimenteel geneesmiddel tegen nierziekten. In een laat-stadiumstudie vertraagde het middel het verlies van nierfunctie en verlaagde het het risico op ziekteprogressie bij patiënten met IgA-nefropathie.

Zymeworks: Roche heeft de rechten verworven om een experimenteel longkankermedicijn van Zymeworks verder te ontwikkelen en te commercialiseren. De licentieovereenkomst heeft een potentiële waarde tot 813 miljoen dollar, waarvan 55 miljoen dollar onmiddellijk wordt betaald.

Aanbevelingen

Amgen: Oppenheimer verhoogde het koersdoel voor Amgen van 450 naar 480 dollar. De analist ziet bijkomend omzetpotentieel voor Tezspire bij eosinofiele oesofagitis en heeft meer vertrouwen gekregen in de laatklinische pijplijn van het biotechbedrijf.

Danaher: Piper Sandler trok het koersdoel op van 200 naar 250 dollar na de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal, die het vertrouwen in de groeivooruitzichten van de groep versterkten.

Nasdaq: JPMorgan verhoogde het koersdoel licht van 120 naar 122 dollar. Volgens de analist blijft de onderliggende bedrijfsdynamiek sterk dankzij terugkerende inkomsten, AI-opportuniteiten bij Verafin en het langetermijnpotentieel van tokenisatie en digitale activa-infrastructuur.

Packaging Corp of America: JPMorgan trok het koersdoel op van 320 naar 322 dollar. De resultaten over het derde kwartaal lagen grotendeels in lijn met de verwachtingen, terwijl de vooruitzichten voor het vierde kwartaal eveneens overeenstemden met de marktconsensus.

United Rentals: Jefferies verhoogde het koersdoel van 1.175 naar 1.255 dollar na sterke kwartaalresultaten. De groei van de verhuuropbrengsten werd ondersteund door een grotere vloot, hogere bezettingsgraden en een verbeterde prijszetting.