Voor de bel

• De futures op Wall Street lieten weinig beweging zien deze morgen. De markt wacht immers op het inflatierapport later deze week. Dat is belangrijk m.b.t. de volgende rentestappen van de Federal Reserve. Verder hebben we vandaag de gegevens over duurzame goederen.

• De Europese aandelen tikten lager aan terwijl de Japanse Nikkei-index quasi vlak eindigde nadat beleggers aandelen van chipzwaargewicht Advantest verkochten.

• Goudprijzen verstevigden op een verzwakkende dollar.

• De olieprijzen tikten lager aan nadat beleggers de signalen van een staakt-het-vuren in Gaza afwogen.

Topnieuws

Macy's voorspelt lagere jaaromzet dan verwacht en sluit 150 winkels

• Macy's voorspelt een jaaromzet die ver onder de marktverwachtingen ligt door de zwakke vraag naar kleding en schoenen en zegt 150 winkels te zullen sluiten tot 2026 als onderdeel van het nieuwe turnaroundplan.

Lowe's voorspelt zwakke omzet in 2024 als herstel woningverbetering VS aanhoudt

• Lowe's Cos voorspelde een jaaromzet en winst die onder de verwachtingen van Wall Street lagen, in tekenen dat het herstel langer zou duren dan verwacht omdat de uitgaven voor woningverbeteringsprojecten onder druk bleven staan.

Zoom verslaat ramingen door sterke vraag naar producten, kondigt inkoop van eigen aandelen aan

• Zoom Video Communications boekte maandag beter dan verwachte kwartaalresultaten, geholpen door een sterke vraag naar zijn uitbreidende productportfolio nu meer werkgevers hybride werkmodellen omarmen.

Amazon wint hoger beroep na omstreden patentzaak Alexa voor boodschappen bestellen

• Amazon overtuigde maandag een Amerikaans hof van beroep om de uitspraak van een jury te bevestigen dat zijn spraakassistente software Alexa geen inbreuk maakte op octrooien van Freshub, een startup op het gebied van slimme keukens, in een zaak waarin een rechter in Texas eerder de advocaten van Freshub sancties oplegde voor het maken van ongepaste beschuldigingen van antisemitisme tijdens een rechtszaak.

CEO Bristol Myers zegt dat India tegen 2025 de grootste R&D-aanwezigheid buiten de VS zal hebben

• De Amerikaanse geneesmiddelenproducent Bristol Myers Squibb wil zijn aanwezigheid in onderzoek en ontwikkeling in India uitbreiden en verwacht dat zijn onlangs geopende faciliteit in Hyderabad tegen 2025 de grootste eenheid buiten de VS zal zijn, aldus CEO Christopher Boerner.

Aandelen in de kijker

AES Corp: het nutsbedrijf voorspelde maandag voor het hele jaar 2024 een winst die boven de marktramingen lag, gesteund door een sterke hernieuwbare projectportefeuille. Het bedrijf voorspelde een aangepaste winst in het bereik van 1,87 dollar tot 1,97 dollar per aandeel, waarbij het midden boven de marktramingen van 1,89 dollar per aandeel uitkwam. Het bedrijf zei te verwachten 3,6 gigawatt aan nieuwe projecten toe te voegen in 2024 en voorspelde een aangepaste kernwinst tussen 2,6 miljard dollar en 2,9 miljard dollar. AES zei dat het verwacht halverwege 2024 goedkeuring te krijgen van de Indiana Utility Regulatory Commission. Het nettoverlies van het bedrijf daalde van 903 miljoen dollar vorig jaar naar 94 miljoen dollar voor het kwartaal eindigend op 31 december.

American Electric Power Company: het nutsbedrijf rapporteerde maandag een winst over het vierde kwartaal die niet voldeed aan de verwachtingen van analisten en benoemde bestuurslid Benjamin Fowke tot interim chief executive officer, met onmiddellijke ingang. Fowke, de voormalige CEO van collega Xcel Energy, vervangt Julie Sloat, die sinds januari 2023 aan het hoofd stond van American Electric. American Electric zei dat de raad van bestuur een toonaangevend executive search bureau heeft ingeschakeld om een externe zoektocht uit te voeren naar een permanente CEO.  Het bedrijf rapporteerde een operationele winst van 1,23 dollar per aandeel voor het vierde kwartaal, waarmee het de verwachtingen van analisten van 1,26 dollar per aandeel miste. American Electric liet haar verwachtingen voor de operationele winst in 2024 ongewijzigd op 5,53 dollar tot 5,73 dollar per aandeel met een verwachte langetermijngroei van 6% tot 7%.

ONEOK: de pijpleidingexploitant rapporteerde maandag een sprong van 42% in de winst over het vierde kwartaal, omdat het hogere volumes aardgas en aardgasvloeistoffen vervoerde. Het bedrijf voorspelde voor 2024 een netto-inkomen tussen 2,61 miljard dollar en 3,01 miljard dollar en zei dat de prognose een bijdrage van het segment geraffineerde producten en ruwe olie voor het hele jaar omvat. ONEOK verwacht ongeveer 175 miljoen dollar aan gerealiseerde jaarlijkse kosten en initiële commerciële synergie-effecten in het eerste jaar na de Magellan overname. Het bedrijf rapporteerde een netto-inkomen van 688 miljoen dollar, of 1,18 dollar per aandeel, voor de drie maanden eindigend op 31 december, vergeleken met 485 miljoen dollar, of 1,08 dollar per aandeel, een jaar eerder. Het bedrijf zei dat het voor 2024 investeringsuitgaven verwacht tussen 1,75 miljard dollar en 1,95 miljard dollar.

SBA Communications: de exploitant van draadloze torens voorspelde maandag voor het hele jaar 2024 inkomsten onder de ramingen van Wall Street, op de waarschijnlijkheid van trage activiteit van draadloze carriers na een aanvankelijke piek in 5G-implementaties. SBA verwacht een jaaromzet tussen 2,67 miljard dollar en 2,71 miljard dollar, wat lager is dan de gemiddelde analistenverwachtingen 2,75 miljard dollar. Het bedrijf boekte een omzet van ongeveer 675 miljoen dollar in het vierde kwartaal eindigend op 31 december, waarmee de ramingen van 682,2 miljoen dollar niet werden gehaald. Het aangepaste bedrijfsresultaat - een belangrijke maatstaf voor cashflow - kwam uit op 3,36 dollar per aandeel voor het gerapporteerde kwartaal, vergeleken met een raming van 3,32 dollar. De aangepaste kernwinst steeg met ongeveer 4% tot 480,7 miljoen dollar, vergeleken met de verwachtingen van 480,6 miljoen dollar. 

Woodside Energy Group:  het bedrijf rapporteerde een daling van 37% in de onderliggende jaarwinst, omdat de lagere olie- en gasprijzen de hogere verkoop en productie tenietdeden. Woodside rapporteerde een onderliggende nettowinst na belastingen van 3,32 miljard dollar voor 2023, een daling van 37% ten opzichte van 5,23 miljard dollar in 2022. De olie- en aardgasprijzen verzwakten in 2023, omdat de vertragende wereldwijde groei en de vertraging in China op de vraag wogen, maar de winst van Woodside overtrof de marktprognoses dankzij lagere kosten. Woodside ontving 68,6 dollar per vat olie-equivalent (boe), vergeleken met 98,4 dollar per boe een jaar eerder, terwijl het jaarlijkse verkoopvolume met 19% steeg tot 201,5 miljoen vaten olie-equivalent (mmboe). Woodside handhaafde zijn productievooruitzichten voor het boekjaar 2024 tussen 185 en 195 mmboe en bevestigde zijn investeringsvooruitzichten tussen 5,0 miljard dollar en 5,5 miljard dollar.

Aanbevelingen

Domino's Pizza: RBC verhoogt het koersdoel naar 525 dollar van 490 dollar, gezien de beter dan verwachte omzetgroei, de versnelling van de groei in vergelijking met sectorgenoten en de verbetering van de netto winkelgroei in 2024. 

Freshpet:  Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar 130 dollar van 100 dollar, gezien de sterke groei van het margemomentum van het bedrijf. 

-Genco Shipping & Trading:  Jefferies verhoogt het koersdoel naar 26 dollar van 22 dollar, onder verwijzing naar de sterke balans van het bedrijf, de aanzienlijke vrije kasstroom en de verbeterende chartertarieven voor droge bulk. 

Microstrategy: Canaccord Genuity verhoogt het koersdoel naar 975 dollar van 617 dollar , gedreven door aanhoudende waardestijging van de bitcoin en enige herwaardering van de softwareactiviteiten van het bedrijf.

Zoom Video Communications: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 80 dollar van 83 dollar, met de opmerking dat de resultaten en statistieken van het bedrijf over het vierde kwartaal geen materieel verbeterende bedrijfsdynamiek overbrengen.