Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen daalden, terwijl de Europese aandelen daalden omdat beleggers voorzichtig werden in de aanloop naar een hele reeks economische gegevens die deze week worden verwacht en die van invloed zouden kunnen zijn op de omvang van een verwachte renteverlaging door de Fed.
   
• In Azië eindigde de Japanse Nikkei iets lager op een stevigere yen, terwijl de aandelen in Shanghai in de buurt van het laagste punt in zeven maanden sloten, onder druk van bank- en energieaandelen.
   
• De dollar zweefde in de buurt van het hoogste punt in twee weken ten opzichte van een mandje valuta's. De goudprijs steeg hoger, gesteund door de verwachting van een mogelijke renteverlaging door de Fed.
   
• De olieprijzen daalden doordat de trage economische groei in China de bezorgdheid over de vraag deed toenemen. Terugkerend van de feestdag van de Arbeid op maandag, kijken de markten naar ISM- en S&P Global-enquêtes over de Amerikaanse fabriekssector.

Topnieuws

• Tesla plant Model Y met zes zitplaatsen, de productie staat gepland voor 2025 in China

Tesla is van plan om vanaf eind 2025 een zeszitsvariant van zijn Model Y-auto in China te produceren, zeiden twee mensen met directe kennis van de zaak, aangezien de Amerikaanse autofabrikant ernaar streeft de aantrekkingskracht van zijn best verkochte maar verouderde elektrische voertuig te vergroten.

• Fed-beleidsmakers zijn het erover eens dat renteverlagingen nodig zijn

Nog maar twee en een halve maand geleden zagen de meeste Amerikaanse centrale bankiers geen renteverlaging in het verschiet liggen tijdens hun vergadering van 17-18 september. Tegen het einde van vorige maand, toen Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, zei dat het tijd was om de leenkosten te verlagen, dachten bijna al zijn collega's er ook zo over. Dat kwam voor een groot deel doordat een breed scala aan gegevens in één richting bewoog.

• Illumina wint Graalstrijd in klap voor EU-fusiemacht

Het Amerikaanse gensequencingbedrijf Illumina heeft zijn rechtszaak gewonnen tegen het onderzoek van de Europese Unie naar de aankoop van $ 7,1 miljard van kankerdiagnosetestmaker Grail, een uitspraak die de fusiebevoegdheden van Brussel moet beteugelen.

• Starlink komt naar voren als nieuw slagveld tussen Musk en Brazilië

De spanningen tussen Brazilië en het zakenimperium van Elon Musk liepen verder op toen de telecomregulator van het land dreigde zijn satellietbreedbandbedrijf Starlink te sanctioneren, uren nadat het hooggerechtshof achter een controversieel besluit stond om sociaal netwerk X uit het land te verbieden.

• Elliott bezit nu genoeg van Southwest Airlines om een speciale vergadering bijeen te roepen

Elliott Investment Management bezit nu 10% van de gewone aandelen van Southwest Airlines, waarmee de drempel wordt overschreden die het hedgefonds in staat stelt een speciale vergadering bij de luchtvaartmaatschappij bijeen te roepen, volgens een persoon die bekend is met de zaak.

Aandelen in de kijker

• Apple: De iPhone-maker zal organische lichtgevende diode (OLED) -schermen gebruiken voor alle iPhone-modellen die in 2025 en daarna worden verkocht, waarbij volledig wordt afgestapt van LCD's (liquid crystal displays). De geplande verhuizing zal de Japanse Sharp en Japan Display uitsluiten van de handsetactiviteiten van Apple, aldus Nikkei. Apple is begonnen met het plaatsen van bestellingen voor OLED-schermen voor de aankomende iPhone SE van het Chinese BOE Technology en het Zuid-Koreaanse LG Display.
   
• Berkshire Hathaway: Het bedrijf van miljardair Warren Buffett heeft opnieuw zijn belang in Bank of America verlaagd met een aandelenverkoop ter waarde van ongeveer $ 845 miljoen, zo bleek vrijdag uit een regelgevende aanvraag. Het conglomeraat heeft sinds juli in zeven verkooprondes aandelen ter waarde van meer dan $ 6 miljard verkocht aan de op een na grootste Amerikaanse bank. 
   
• Exxon Mobil: Het Chinese door de staat gesteunde olie- en chemiebedrijf Sinochem is van plan zijn belang van 40% in een Amerikaanse schalie-joint venture met oliegigant Exxon Mobil, ter waarde van meer dan $ 2 miljard, te verkopen. Sinochem heeft de afgelopen weken investeringsbankiers bij Barclays ingehuurd om het te adviseren over de mogelijke verkoop van zijn belang in de joint venture Wolfcamp.
   
• ​Ford Motor: De autofabrikant zal 90.736 voertuigen terugroepen omdat de motorinlaatkleppen in de voertuigen tijdens het rijden kunnen breken. De terugroepactie heeft gevolgen voor bepaalde 2021-2022 Bronco-, F-150-, Edge-, Explorer-, Lincoln Nautilus- en Lincoln Aviator-voertuigen die zijn uitgerust met een 2.7L of 3.0L Nano EcoBoost-motor, aldus de NHTSA.  Als onderdeel van de remedie zullen dealers een motorcyclustest uitvoeren en de motor indien nodig gratis vervangen.
   
• Grail & Illumina: Het gensequencingbedrijf Illumina heeft zijn rechtszaak gewonnen tegen het onderzoek van de Europese Unie naar de aankoop van Grail, een fabrikant van diagnostische tests voor kankerdiagnose ter waarde van 7,1 miljard dollar, een uitspraak die de fusiebevoegdheden van Brussel moet beteugelen. Het kan echter beperkte gevolgen hebben voor Illumina, dat zich in juni opnieuw afsplitste van Grail om te voldoen aan een EU-bevel, waardoor een minderheidsbelang van 14,5% behouden bleef. 
   
• Halliburton: Het olieveldservicebedrijf zei dat het kosten heeft gemaakt en waarschijnlijk zal blijven maken in verband met zijn reactie op een cyberaanval in augustus. Het incident, waarbij een onbevoegde derde partij toegang kreeg tot informatie en deze verwijderde van de systemen van Halliburton, veroorzaakte verstoringen en beperkte toegang tot delen van zijn bedrijfsapplicaties. 
   
• Hewlett Packard Enterprise: Het technologiebedrijf zei dat het de juridische procedure zou voortzetten om tot $ 4 miljard aan schadevergoeding te eisen van de nalatenschap van de Britse miljardair Mike Lynch in het VK. Het bedrijf was op zoek naar schadevergoeding voor de overname van het Britse technologiebedrijf Autonomy te midden van claims van fraude die was bedacht door mede-oprichter Mike Lynch om de waarde van het bedrijf op te drijven.  
   
• Walt Disney: Het mediabedrijf en satelliet-tv-aanbieder DirecTV zijn er niet in geslaagd een nieuwe distributieovereenkomst te bereiken voor ESPN, ABC en andere netwerken die eigendom zijn van Disney, waardoor meer dan 11 miljoen DirecTV-abonnees de toegang tot die netwerken verloren. De black-out van de programmering bij het verstrijken van de vorige deal op zondag werd van kracht dagen voordat de National Football League donderdag van start gaat, en voorafgaand aan het geplande presidentiële debat van ABC News op 10 september.

Aanbevelingen

Jabil: JPMorgan verlaagt het koersdoel van $ 137 naar $ 133, daarbij verwijzend naar de beperkte omzetgroeimogelijkheden van het bedrijf en de macrodruk.

M&T Bank: JPMorgan verhoogt de rating van neutraal naar overwogen, in de verwachting dat lagere tarieven de kredietkwaliteit zouden kunnen verbeteren en de terugkoop zouden kunnen versnellen.

nCino: Raymond James verhoogt de rating om beter te presteren dan de markt, in de overtuiging dat het vertrek van het bedrijf uit de pre-IPO-aandeelhouders en de stabilisatie van zijn hypotheekactiviteiten de groei zou kunnen versnellen. 

Simon Property Group: Piper Sandler verlaagt de rating van overwogen naar neutraal, vanwege een tragere winstgroeiprognose en tegenwind voor herfinanciering.