Voor de bel

• Wereldwijde aandelenmarkten daalden scherp, met Amerikaanse aandelenindexfutures die kelderden, terwijl goud naar een nieuw record steeg en de Japanse yen steeg, nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat tarieven in wezen alle landen zouden dekken, wat zorgen wekte dat een wereldwijde handelsoorlog tot een recessie zou kunnen leiden.
• Trump zou dinsdag tariefaanbevelingen ontvangen en woensdag de eerste niveaus aankondigen, gevolgd door autotarieven de dag erna. De focus deze week zal ook liggen op een reeks economische gegevens, waaronder het cruciale banenrapport op vrijdag, evenals toespraken van verschillende functionarissen van de Amerikaanse centrale bank. Fed-voorzitter Jerome Powell staat gepland om vrijdag te spreken.
• Ondertussen stonden de belangrijkste indexen van Wall Street op grote maandelijkse en kwartaalverliezen, met de benchmark S&P 500 en de tech-zware Nasdaq op weg naar hun slechtste kwartaalprestaties in ongeveer drie jaar. Afzonderlijk stegen de olieprijzen toen Trump dreigde secundaire tarieven op te leggen aan kopers van Russische olie en Iran waarschuwde voor mogelijke militaire actie als het niet akkoord ging met een deal over zijn nucleaire programma.

Topnieuws

Trump zegt dat TikTok-verkoopdeal voor de deadline van zaterdag zal komen

• President Donald Trump zei dat er een deal zou worden gesloten met TikTok's Chinese moederbedrijf ByteDance om de korte video-app, die door 170 miljoen Amerikanen wordt gebruikt, te verkopen voor de deadline op zaterdag.

Biotech-aandelen kelderen na berichten dat FDA's topvaccinregulator vertrekt

• Aandelen van Amerikaanse biotechnologiebedrijven daalden met wel 10% in de voorbeurshandel na berichten dat een topvaccinfunctionaris bij de Amerikaanse Food and Drug Administration ws afgetreden, wat zorgen wekte over tragere beoordelingen van baanbrekende behandelingen.

Aandelen in de kijker

Apple: Apple kreeg een boete van 162,4 miljoen dollar van de Franse antitrustautoriteiten voor het misbruiken van zijn dominante positie in mobiele app-advertenties op zijn apparaten via een privacycontrolemiddel. De boete - de eerste door een antitrustautoriteit over Apple's App Tracking Transparency-tool - komt een jaar nadat de Europese Unie het bedrijf een antitrustboete van 1,8 miljard euro oplegde voor het dwarsbomen van rivaliserende muziekstreamingdiensten op zijn App Store. Het hoofd van de Franse Mededingingsautoriteit verwierp zorgen dat de beslissing zou leiden tot vergelding van de Amerikaanse president Donald Trump, die heeft gedreigd boetes op te leggen aan EU-landen die Amerikaanse bedrijven beboeten.

Blackstone: het private equity-bedrijf evalueert het maken van een kleine minderheidsinvestering in de Amerikaanse operaties van TikTok. Blackstone bespreekt het aansluiten bij de bestaande niet-Chinese aandeelhouders van het Chinese moederbedrijf ByteDance, geleid door Susquehanna International Group en General Atlantic, om nieuw kapitaal bij te dragen voor een bod op de Amerikaanse activiteiten van TikTok. De groep is naar voren gekomen als koplopers. Hun voorstel houdt in dat de Amerikaanse operaties van TikTok worden afgesplitst in een aparte entiteit en het Chinese eigendom in het nieuwe bedrijf wordt verdund tot onder de 20% drempel die vereist is door de Amerikaanse wet. Ondertussen zei president Donald Trump dat er een deal zou worden gesloten met TikTok's Chinese moederbedrijf ByteDance om de korte video-app, die door 170 miljoen Amerikanen wordt gebruikt, te verkopen voor de deadline op zaterdag 5 april.

Bluebird bio: de gentherapieproducent zei vrijdag dat het een niet-bindend bod had ontvangen van collega Ayrmid voor maximaal 110,5 miljoen dollar, waardoor de aandelen in de verlengde handel stegen. Bluebird bio, dat met een geldcrisis kampt, heeft drie jaar geleden voor het eerst twijfels geuit over de continuïteit. Het heeft vorig jaar een kwart van zijn personeel ontslagen om zich te concentreren op de lancering van drie gentherapieën, waaronder Lyfgenia voor sikkelcelziekte, die traag is opgepakt. Ayrmid, het moederbedrijf van celtherapieontwikkelaar Gamida Cell, bood aan om bluebird over te nemen voor 4,50 dollar per aandeel vooraf, in totaal ongeveer 43,8 miljoen dollar. 

CoStar Group: Domain Holdings uit Australië zei dat het zijn aandeelhouders zou aanbevelen om voor het overnamevoorstel van de Amerikaanse vastgoeddatagroep CoStar te stemmen, dat het vastgoedadvertentiebedrijf waardeert op 1,76 miljard Australische dollar. De directeuren van Domain zeiden dat ze van plan waren om het schema van de regeling unaniem te steunen, op voorwaarde dat er geen beter voorstel naar voren komt en een onafhankelijke expert de deal onderschrijft. CoStar verhoogde zijn bod vorige week tot 4,43 Australische dollar per aandeel op een "beste en laatste" basis, een premie van 5,5% ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van 4,20 Australische dollar. CoStar krijgt toegang tot een virtuele dataroom, zei Domain in een verklaring, eraan toevoegend dat de exclusiviteitsperiode over vier weken zal aflopen, tenzij deze met nog eens twee weken wordt verlengd.

Goldman Sachs: proxy-adviseur Glass Lewis raadde investeerders aan om adviserende stemmen tegen de beloning van top Goldman Sachs-executives uit te brengen, daarbij verwijzend naar het "voortdurende onvermogen van de Wall Street-bank om beloning af te stemmen op prestaties" en retentiebeurzen die Glass Lewis buitensporig noemde. In een rapport dat laat op vrijdag werd verzonden, merkte Glass Lewis op dat de gecombineerde 160 miljoen dollar aan retentieprijzen die de bank in januari aan CEO David Solomon en president John Waldron gaf. "Hoewel we de impact van de extra 160 miljoen dollar op de beloning en prestatieafstemming van het bedrijf binnen de volledige scope van 2025 zullen beoordelen, is de verstrekte discussie over de rationale in de volmachtverklaring tot nu toe verre van robuust," schreef Glass Lewis in het rapport.

Oracle: de Federal Bureau of Investigation (FBI) onderzoekt de cyberaanval op Oracle die heeft geleid tot de diefstal van patiëntgegevens, meldde Bloomberg News vrijdag. Eerder deze maand waarschuwde Oracle enkele klanten in de gezondheidszorg dat hackers na 22 januari toegang hadden gekregen tot zijn servers en patiëntgegevens naar een externe locatie hadden gekopieerd, aldus het rapport, eraan toevoegend dat de hack was gericht op het afpersen van meerdere medische aanbieders in de Verenigde Staten. Het rapport zei dat het niet duidelijk was hoeveel patiëntendossiers waren geschonden en welke zorgverleners waren getroffen.

Taysha Gene Therapies, Solid Biosciences & Sarepta Therapeutics: aandelen van Amerikaanse biotechnologiebedrijven daalden met wel 10% in de voorbeurshandel na berichten dat een topvaccinfunctionaris bij de Amerikaanse Food and Drug Administration was afgetreden, wat zorgen wekte over tragere beoordelingen van baanbrekende behandelingen. Peter Marks, die een sleutelrol speelde in de eerste termijn van de Amerikaanse president Donald Trump bij de ontwikkeling van COVID-19-vaccins, zal per 5 april vertrekken, meldden de Wall Street Journal en andere media vrijdag. Aandelen van gentherapieproducenten, waaronder Taysha Gene Therapies, Solid Biosciences en Sarepta Therapeutics, daalden tussen 4% en 10% in de voorbeurshandel.

Toyota Motor: de stijgende vraag naar de hybride auto's van de autofabrikant heeft ervoor gezorgd dat leveranciers moeite hebben om de vraag bij te houden, wat leidt tot tekorten aan onderdelen en maandenlange wachttijden voor autokopers, volgens vier mensen die bekend zijn met de situatie. De voorraden van hybrides zijn laag bij Toyota-dealers in grote markten, waaronder de VS, Japan, China en Europa, vertelden twee van de mensen aan Reuters. De stijging van de vraag vormt een uitdaging voor Toyota, de dominante speler in hybrides. Maar het bevestigt ook de gok van de Japanse autofabrikant op de technologie tegen voorspellingen van sommige rivalen dat volledig elektrische voertuigen de vraag naar hybrides zouden wegvagen.

Aanbevelingen

Colgate-Palmolive: Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar 107 dollar van 108 dollar, daarbij verwijzend naar zorgen dat verzachtende verkooptrends de omzetgroei van het bedrijf zouden kunnen schaden.

ELF Beauty: Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar 90 dollar van 102 dollar, in de verwachting dat zachtere verkooptrends in de hele industrie en zwakkere consumentenbestedingen in het buitenland de groeivooruitzichten van het bedrijf zouden kunnen schaden.

Regeneron Pharmaceuticals: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 1.000 dollar van 1.100 dollar, in de verwachting dat destocking voor 2mg, de impact van bEylea-concurrentie en een kortstondige verstoring van de patiëntondersteuning de resultaten zouden kunnen schaden.

PTC Therapeutics: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 75 dollar van 78 dollar, in de veronderstelling dat langzamere dan verwachte groei voor Translarna en ongunstige proefresultaten met HD-kandidaat votoplam het vooruitzicht zouden kunnen drukken.