Voor de bel

• De Amerikaanse aandelenindexfutures stegen nadat de tijdelijke kandidaat van president Donald Trump voor de Federal Reserve de hoop op een meer dovish centrale bank aanwakkerde. 

• De pan-Europese STOXX 600 breidde zijn wekelijkse winsten uit, aangevoerd door sterke bedrijfsresultaten en een koerssprong van Novo Nordisk-aandelen. In Azië overschreed de Japanse Topix voor het eerst de grens van 3.000 punten, terwijl de Nikkei steeg dankzij winsten bij SoftBank. Chinese aandelen klommen gestaag deze week, gesteund door positieve handels- en dienstencijfers, en eindigden dicht bij een hoogste punt in tien maanden ondanks een lichte daling op de dag zelf.

• Ondertussen bereikten goudfutures een recordhoogte nadat de VS invoertarieven oplegden op import van goudstaven van 1 kg, te midden van een zwakkere dollar. De olieprijzen stegen.

Topnieuws

OpenAI lanceert GPT-5 terwijl de AI-sector op zoek is naar rendement op investeringen

• OpenAI heeft donderdag zijn GPT-5 kunstmatige intelligentiemodel gelanceerd, het langverwachte nieuwste onderdeel van een technologie die wereldwijd het bedrijfsleven en de cultuur heeft getransformeerd.

Meta schakelt PIMCO en Blue Owl in voor $29 miljard datacenteruitbreiding, aldus bron

• Meta heeft de Amerikaanse obligatiegigant PIMCO en alternatieve vermogensbeheerder Blue Owl Capital ingeschakeld om een financiering van 29 miljard dollar te leiden voor de uitbreiding van zijn datacenters in het landelijke Louisiana, aldus een persoon die bekend is met de zaak tegenover Reuters.

Zuid-Korea stelt beslissing uit over Google’s verzoek tot export van kaartgegevens

• Zuid-Korea heeft een beslissing uitgesteld over een verzoek van Google om toestemming te krijgen voor de export van kaartgegevens, na druk vanuit de VS om wat Washington beschouwt als een niet-tarifaire handelsbarrière aan te pakken tijdens recente handelsbesprekingen, aldus het ministerie van Transport.

CureVac en GSK schikken mRNA-octrooigeschil met Pfizer en BioNTech

• Het Duitse CureVac en het Britse GSK hebben een jarenlange octrooizaak geschikt met Pfizer en diens partner BioNTech over de mRNA-vaccintechnologie die centraal stond in de wereldwijde strijd tegen COVID-19.

Britse toezichthouder keurt overname van Spirit AeroSystems door Boeing goed

• De Britse mededingingsautoriteit heeft de geplande overname van Spirit AeroSystems door Boeing goedgekeurd, nadat werd besloten geen diepgaand onderzoek te starten naar de vraag of de deal concurrentiebeperkend zou zijn.

Aandelen in de kijker

Alliant Energy: het Amerikaanse nutsbedrijf rapporteerde donderdag een stijging van de winst in het tweede kwartaal, gestuwd door sterke vraag naar elektriciteit als gevolg van warmer weer. Hogere temperaturen tussen april en juni leidden tot meer gebruik van koelapparaten zoals airconditioners en koelkasten, wat de stroomvraag voor nutsbedrijven zoals Alliant verhoogde. Het in Madison, Wisconsin gevestigde bedrijf meldde dat het aantal "heating degree days" — een maatstaf voor energiebehoefte voor verwarming — steeg in zijn servicegebieden in Iowa en Wisconsin.

Alphabet: Zuid-Korea heeft een beslissing uitgesteld over het verzoek van Google om toestemming voor het exporteren van kaartgegevens, na druk vanuit de VS om wat Washington beschouwt als een niet-tarifaire handelsbarrière aan te pakken tijdens recente handelsbesprekingen, aldus het ministerie van Transport. De stap komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten zich voorbereiden op een top tussen hun leiders, mogelijk deze maand, na het sluiten van een handelsakkoord eind juli. Zuid-Korea wees eerder verzoeken van Google af om kaartgegevens op servers buiten het land te gebruiken in 2016 en 2007, onder verwijzing naar veiligheidszorgen.

Akamai Technologies: het bedrijf verhoogde donderdag zijn jaarlijkse omzet- en winstprognose, geholpen door aanhoudende vraag naar zijn cloudinfrastructuurdiensten en content delivery-netwerkaanbod. Het bedrijf ziet sterke groei in zijn beveiligings- en rekenverticalen, aangezien ondernemingen hun investeringen in het beveiligen van applicaties en webinfrastructuur opvoeren te midden van de versnelde adoptie van cloudtechnologieën. Akamai’s cloudinfrastructuurdiensten groeiden met 30% in het kwartaal. "We denken dat dit zal versnellen gedurende het jaar, tot ruim boven een jaarlijkse omzet van 250 miljoen dollar, snel richting 300 miljoen dollar en snel groeiend," zei CEO Tom Leighton tegen Reuters.

Best Buy Co: de Amerikaanse elektronicaketen is van plan om het personeelsbestand in zijn Indiase technologiecentrum in de komende maanden met meer dan 40% uit te breiden, vertelde een senior executive aan Reuters, nu meer wereldwijde bedrijven kantoren openen in het land om gebruik te maken van het groeiende talentaanbod. Het bedrijf, dat vorig jaar zijn eerste technologiecentrum of wereldwijde capaciteitscentrum opende in de stad Bengaluru, heeft momenteel ongeveer 350 medewerkers in functies zoals data en kunstmatige intelligentie (AI) en verwacht te groeien tot 500–550. GCC’s, ooit goedkope outsourcinghubs, zijn de afgelopen jaren geëvolueerd en ondersteunen nu hun moederorganisaties in meerdere functies zoals dagelijkse operaties, financiën en onderzoek & ontwikkeling.

Chime Financial: het bedrijf overtrof donderdag de verwachtingen van Wall Street voor de omzet in het tweede kwartaal, gedreven door sterke vraag naar zijn digitale bank- en financiële diensten, in zijn eerste resultaten na een succesvolle beursgang in de VS. Jongere klanten in de VS, teleurgesteld door kosten en beperkte flexibiliteit bij grote banken, wenden zich steeds vaker tot digitale startups die goedkope bankdiensten, vroege stortingen en spaarrekeningen met hogere rente bieden. De omzet van Chime steeg met 37% tot $528 miljoen in de drie maanden eindigend op 30 juni. Analisten hadden gemiddeld 495,2 miljoen dollar verwacht. 

Consolidated Edison: het nutsbedrijf overtrof donderdag de verwachtingen van Wall Street voor de aangepaste winst in het tweede kwartaal, gedreven door hogere stroomtarieven en sterke prestaties in zijn elektriciteits- en gassegmenten. Gereguleerde nutsbedrijven vragen doorgaans om tariefverhogingen via tariefprocedures, gebaseerd op investeringen of kosten die zijn gemaakt bij het leveren van diensten. CFO Kirk Andrews zei dat het bedrijf in het tweede kwartaal goedkeuring kreeg om 440 miljoen dollar te investeren in vijf sleutelprojecten gericht op het bevorderen van elektrificatie van gebouwen en transport.

EOG Resources: het bedrijf overtrof donderdag de winstverwachtingen voor het tweede kwartaal en verhoogde zijn jaarlijkse productieprognose, nadat de Amerikaanse energieproducent zijn 5,6 miljard dollar overname van Encino had afgerond. Het bedrijf voorspelde dat de totale productie in 2025 gemiddeld 1,224 miljoen vaten olie-equivalent per dag (boepd) zal bedragen, tegenover eerdere verwachtingen van 1,1 tot 1,14 miljoen boepd. "De uitbreiding van onze portefeuille via de Encino-overname, onze toetreding tot Bahrein en de VAE, evenals sterke exploratievoortgang in onze binnenlandse portefeuille en in Trinidad, hebben onze toonaangevende activabasis aanzienlijk versterkt," zei CEO Ezra Yacob in een verklaring.

Expedia Group: het bedrijf verhoogde donderdag zijn jaarlijkse prognose voor bruto boekingen en omzetgroei, te midden van een herstel van de vraag in de Verenigde Staten, wat de aandelen van het online reisbedrijf deed stijgen in de nabeurshandel. Het in Seattle gevestigde bedrijf verwacht nu dat zowel de bruto boekingen als de omzetgroei in 2025 tussen de 3% en 5% zullen liggen, vergeleken met de eerdere prognose van 2% tot 4%. Ondanks een eerdere zwakke reistrend in de VS, bevestigen recente ontwikkelingen volgens CEO Ariane Gorin dat mensen willen blijven reizen en dit blijven prioriteren.

Gilead Sciences: het bedrijf rapporteerde donderdag stabiele winstcijfers voor het tweede kwartaal, met een lichte stijging in omzet, en verhoogde zijn financiële vooruitzichten voor het volledige jaar, dankzij beter dan verwachte verkoop van hiv-medicatie. De aangepaste winst per aandeel bleef gelijk op 2,01 dollar, net boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,97 dollar. De omzet steeg met 2% tot 7,1 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen. Verkoopcijfers van Yeztugo, een hiv-preventiemiddel dat in juni werd goedgekeurd, werden niet bekendgemaakt.

GoDaddy: het bedrijf overtrof donderdag licht de omzetverwachtingen van Wall Street voor het tweede kwartaal, geholpen door aanhoudende vraag naar zijn internet-hostingdiensten. Toch daalden de aandelen in de nabeurshandel. De omzetverwachting voor het derde kwartaal ligt in lijn met de analistenverwachtingen. GoDaddy kondigde ook aan dat het vanaf het vierde kwartaal niet langer zal opereren als registry service provider voor het .CO-domein, maar enkel als distributeur.

Maplebear Inc (Instacart): Instacart voorspelde donderdag een hogere bruto transactiewaarde voor het derde kwartaal dan Wall Street had verwacht, dankzij aanhoudende vraag en inspanningen om goedkopere boodschappen aan te bieden via het platform. Het bedrijf heeft zijn strategie versterkt om prijzen op het platform gelijk te trekken met die in fysieke winkels. "Retailers die prijspariteit hanteren groeien gemiddeld sneller dan die met prijsopslagen," schreef de vertrekkende CEO Fidji Simo in een brief aan aandeelhouders.

Jack in the Box: volgens CEO Lance Tucker hebben Spaanse consumenten in de kernmarkten van Jack in the Box te maken met onzekerheid en hebben zij hun uitgaven teruggeschroefd, wat een disproportionele impact heeft op de verkoop van de Amerikaanse fastfoodketen. De vergelijkbare winkelverkopen daalden met 7,1% in het derde kwartaal dat eindigde op 6 juli. Ook bij Del Taco, een andere keten van het bedrijf, daalden de verkopen met 2,6%.

Live Nation Entertainment: het moederbedrijf van Ticketmaster overtrof donderdag de omzetverwachtingen van Wall Street voor het tweede kwartaal, dankzij sterke vraag naar concerten. De resultaten wijzen op aanhoudende veerkracht en groei in de live entertainmentsector, ondanks economische onzekerheid. Fans blijven bereid om te betalen voor live ervaringen zoals concerten en evenementen.

Meta Platforms & Blue Owl Capital: het moederbedrijf van Facebook heeft PIMCO en Blue Owl Capital ingeschakeld om een financiering van 29 miljard dollar te leiden voor de uitbreiding van datacenters in landelijk Louisiana. PIMCO zal ongeveer 26 miljard dollar aan schulden beheren, waarschijnlijk via obligaties, terwijl Blue Owl 3 miljard dollar aan eigen vermogen zal bijdragen. Bloomberg meldde dat Meta samenwerkt met Morgan Stanley om fondsen te werven, en dat Apollo Global Management en KKR ook in de race waren tot de laatste fase van de onderhandelingen.

Motorola Solutions: de aanbieder van veiligheids- en beveiligingsdiensten verhoogde donderdag zijn jaarlijkse omzetprognose, gedreven door sterke vraag naar zijn oplossingen. Overheidsinstanties en bedrijven versterken hun beveiligings- en communicatie-infrastructuur om operationele verstoringen door cyberaanvallen te voorkomen. Motorola richt zich op sectoren zoals gezondheidszorg, kritieke infrastructuur en onderwijs, die doorgaans veerkrachtiger zijn.

MP Materials Corp: Het bedrijf rapporteerde donderdag een kleiner dan verwacht verlies in het tweede kwartaal, dankzij hogere productie en sterke vraag, wat de aandelenkoers deed stijgen. MP Materials exploiteert de enige Amerikaanse mijn voor zeldzame aardmetalen in Mountain Pass, Californië, en staat in de schijnwerpers nu de regering-Trump inzet op binnenlandse productie om de afhankelijkheid van China te verminderen. De productie van zeldzame aardmetalenconcentraat steeg met bijna 45% tot 13.145 ton, terwijl de productie van neodymium en praseodymium (NdPr) met bijna 120% steeg tot 597 ton.

Pinterest: het bedrijf miste donderdag de winstverwachtingen van analisten voor het tweede kwartaal, ondanks sterke omzet- en gebruikersgroei, wat leidde tot een daling van de aandelen in de nabeurshandel. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,33 dollar, onder de gemiddelde verwachting van 0,35 dollar. De kwartaalomzet steeg met 17% tot 998,2 miljoen dollar, boven de verwachting van 974,8 miljoen dollar. De groei werd gestimuleerd door een toename van Gen Z-gebruikers — die nu meer dan de helft van de gebruikersbasis vormen — en de adoptie van de AI-gestuurde advertentieoplossing Performance+.

Pfizer: het Duitse CureVac en het Britse GSK hebben hun jarenlange octrooigeschil met Pfizer en BioNTech over mRNA-vaccintechnologie geschikt. De schikking volgt op een rechtszaak die drie jaar geleden werd aangespannen over mRNA-gebaseerde COVID-vaccins. BioNTech stemde in juni in met de overname van CureVac voor 1,25 miljard dollar in aandelen, om zijn werk aan nieuwe mRNA-gebaseerde kankerbehandelingen te versterken.

Take-Two Interactive Software: het bedrijf verhoogde donderdag zijn jaarlijkse prognose voor boekingen, dankzij verwachte sterke vraag naar nieuwe titels zoals "Mafia" en "Borderlands", wat de aandelen deed stijgen in de nabeurshandel. De lancering van "Grand Theft Auto VI" blijft gepland voor 26 mei. Take-Two rekent op "Mafia: The Old Country", "Borderlands 4" en zijn sporttitels om groei te stimuleren in afwezigheid van GTA VI, ondanks economische uitdagingen in de sector.

Tesla: het bedrijf zal zijn AI-chiponderzoek stroomlijnen en zich richten op de ontwikkeling van inference-chips die AI-modellen draaien en realtime beslissingen nemen, zei CEO Elon Musk, na berichten dat hij opdracht gaf tot het sluiten van het interne Dojo-supercomputerteam. Bloomberg meldde dat teamleider Peter Bannon het bedrijf heeft verlaten. Tesla reageerde niet op een verzoek om commentaar van Reuters. De Dojo-supercomputer was ontworpen rond aangepaste trainingschips om grote hoeveelheden data en video van Tesla-voertuigen te verwerken voor het trainen van autonome rijsoftware.

Trade Desk: het bedrijf rapporteerde donderdag een sterke vertraging in omzetgroei voor het tweede kwartaal, door zwakke vraag naar digitale advertenties in de connected TV-markt, wat leidde tot een scherpe daling van de aandelen in de nabeurshandel. Adverteerders bezuinigen op marketingbudgetten en geven de voorkeur aan grotere platforms zoals TikTok en Meta’s Facebook en Instagram. CEO Jeff Green zei dat merken in sectoren zoals auto’s en consumentengoederen begin april meer volatiliteit ervoeren, maar dat de situatie sindsdien is gestabiliseerd.

Walt Disney: het bedrijf heeft een juridisch geschil opgelost met actrice Gina Carano over haar ontslag uit de "Star Wars"-serie "The Mandalorian", aldus een woordvoerder van Disney-dochter Lucasfilm. Disney ontsloeg Carano in 2021 vanwege sociale mediaberichten die het bedrijf destijds "afschuwelijk en onaanvaardbaar" noemde, omdat ze mensen zou hebben beledigd op basis van culturele en religieuze identiteit. Carano klaagde Disney in 2024 aan wegens onrechtmatig ontslag en seksediscriminatie, met steun van miljardair Elon Musk. Ze stelde dat ze werd ontslagen vanwege conservatieve uitlatingen, terwijl mannelijke collega’s die zich uitspraken geen gevolgen ondervonden.

Wynn Resorts Ltd: de casino-exploitant miste donderdag de winstverwachtingen voor het tweede kwartaal, door zwakke prestaties in Macau. De exploitant van Wynn Palace en Wynn Macau zag een daling van 9,5% in de aangepaste operationele winst uit Macau tot $253 miljoen, vergeleken met 280 miljoen dollar een jaar eerder. Concurrenten Las Vegas Sands en MGM Resorts rapporteerden vorige week juist sterke prestaties in Macau. Wynn gaf aan dat de VIP-hold de resultaten negatief beïnvloedde.

Aanbevelingen

Eli Lilly: Jefferies verlaagt het koersdoel van 1.057 dollar naar 905 dollar, nadat de gegevens van de ATTAIN-1 obesitasstudie met Orforglipron onder de verwachtingen uitkwamen, wat leidde tot een neerwaartse bijstelling van de verwachte omzet.

Caterpillar: D.A. Davidson verhoogt het koersdoel van 388 dollar naar 408 dollar, vanwege verwachte kortetermijngroei in segmenten zoals Engineering & Technology en datacentergerelateerde verkopen, ondanks zwakke verhuurverkopen.

Fortinet: TD Cowen verlaagt het aandelenadvies van “buy” naar “hold” en verlaagt het koersdoel van 135 dollar naar 105 dollar, na een zwakke omzetprognose door terughoudende uitgaven te midden van wereldwijde handelsspanningen.

Pinterest: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van 34 dollar naar 35 dollar, en wijst op stabiel gebruik, voordelen van nieuwe tools zoals Performance+, toenemende betrokkenheid van mannelijke gebruikers en de samenwerking met Instacart.

Microchip Technology: Jefferies verhoogt het koersdoel van 70 dollar naar 80 dollar, dankzij solide resultaten, verbeterde boekingen en voorraadtrends, en gunstige marges door lagere kosten en betere benutting.