Voor de bel

• Het marktsentiment wordt deze week op de proef gesteld met de PCE-gegevens van vrijdag, die naar verwachting een kerninflatie van 2,9% zullen tonen — het hoogste niveau sinds eind 2023 — gevolgd door het rapport over niet-agrarische loonlijsten volgende week. Handelaren maken zich ook op voor de kwartaalresultaten van Nvidia op woensdag, die de waardering van 4 biljoen dollar moeten rechtvaardigen. Ondertussen daalden de futures op Amerikaanse aandelenindices, na sterke winsten in de vorige sessie. Later op de dag zullen opmerkingen van John Williams, voorzitter van de New York Fed, nauwlettend worden gevolgd om te zien of ze in lijn zijn met het standpunt van Powell.

• De Europese aandelen trokken zich ook terug nadat ze op de vorige handelsdag dicht bij recordhoogtes kwamen. In Azië stegen de aandelen in China en Hongkong, aangevoerd door winsten in de sectoren zeldzame aardmetalen en vastgoed, terwijl een technologiegedreven stijging de Japanse Nikkei hoger duwde.

• Goud daalde doordat de dollar sterker werd. De olieprijs steeg door zorgen over verstoringen in de Russische aanvoer als gevolg van sancties en Oekraïense aanvallen.

Topnieuws

Beurzen dringen bij toezichthouders aan op hardere aanpak van 'getokeniseerde aandelen'

• Een groep die de grootste beurzen ter wereld vertegenwoordigt, heeft effectenregelgevers opgeroepen om strenger op te treden tegen zogenaamde getokeniseerde aandelen. Volgens een brief die door Reuters is ingezien, brengen deze op blockchain gebaseerde tokens nieuwe risico’s voor beleggers met zich mee en kunnen ze de integriteit van de markt schaden.

Coca-Cola onderzoekt verkoop van Costa Coffee

• Coca-Cola werkt samen met investeringsbank Lazard om opties te bekijken, waaronder een mogelijke verkoop van de Britse koffieketen Costa, aldus een bron die bekend is met de zaak tegenover Reuters op zondag.

Thoma Bravo is van plan Verint Systems te kopen in een deal van 2 miljard dollar

• Investeringsmaatschappij Thoma Bravo is van plan om softwaremaker voor callcenters Verint Systems over te nemen voor ongeveer 2 miljard dollar, inclusief schulden, meldde Bloomberg News zondag op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak.

SpaceX stelt testvlucht Starship uit vanwege probleem met grondsysteem

• Elon Musk’s SpaceX heeft zondag de lancering van de tiende missie van Starship vanuit Texas geannuleerd vanwege een probleem op de lanceerlocatie. Hierdoor wordt een poging uitgesteld om verschillende langverwachte ontwikkelingsmijlpalen te bereiken, die eerder niet werden gehaald door voortijdige mislukkingen bij eerdere tests.

Aandelen in de kijker

Amgen & Royalty Pharma: Royalty Pharma heeft aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten met BeOne Medicines om een royaltybelang te verwerven in Amgen's geneesmiddel tegen kleincellige longkanker voor een bedrag tot 950 miljoen dollar. De deal geeft Royalty Pharma toegang tot ongeveer 7% van de wereldwijde netto-omzet van de therapie, die vorig jaar in de VS werd goedgekeurd voor patiënten met kleincellige longkanker in een uitgebreid stadium die niet reageerden op chemotherapie. Volgens de overeenkomst zal Royalty Pharma 885 miljoen dollar vooraf betalen. BeOne behoudt de optie om binnen de komende 12 maanden een extra deel van zijn royalty aan Royalty te verkopen voor maximaal 65 miljoen dollar. De royaltyperiode voor de longkankertherapie, Imdelltra, zal naar verwachting lopen tot tussen 2038 en 2041. BeOne behoudt de commerciële rechten op de therapie in China.

Coca-Cola: het bedrijf werkt samen met investeringsbank Lazard om opties te bekijken, waaronder een mogelijke verkoop van de Britse koffieketen Costa. Het bedrijf heeft eerste gesprekken gevoerd met een klein aantal potentiële bieders voor Costa, waaronder private-equityfirma’s, meldde Sky News als eerste, verwijzend naar niet-geïdentificeerde bronnen. Indicatieve biedingen worden begin herfst verwacht, maar een verkoop is niet definitief, aldus Sky. Een mogelijke verkoop van Costa Coffee, dat actief is in 50 landen, zou aansluiten bij de golf van fusies en overnames in de verpakte voedingssector, die sterke groei heeft doorgemaakt doordat bedrijven schaal zoeken om de impact van prijsinflatie op te vangen en consumenten op zoek zijn naar gezondere opties.

Exxon Mobil: het bedrijf plant een zes weken durende revisie in februari 2026 van de kleine ruwe-oliedistillatie-eenheid (CDU) in zijn raffinaderij in Beaumont, Texas, met een capaciteit van 612.000 vaten per dag (bpd), aldus mensen die bekend zijn met de bedrijfsvoering. Exxon-woordvoerder Kelly Davila zei dat het bedrijf geen commentaar geeft op aankomend onderhoud. Er zal ook zes weken voorbereidend werk plaatsvinden rond de 180.000-bpd Crude A CDU voordat deze in februari wordt stilgelegd voor de revisie, aldus de bronnen. Crude A is een van de drie CDUs in de raffinaderij van Beaumont die ruwe olie afbreken tot grondstoffen voor alle andere eenheden in de raffinaderij.

Meta Platforms: het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met het generatieve AI-lab Midjourney om de "esthetische technologie" van de startup in licentie te nemen voor toekomstige modellen en producten van het sociale mediabedrijf. De technische samenwerking zal de onderzoeksteams van beide bedrijven verbinden, aldus Alexandr Wang, de Chief AI Officer van het moederbedrijf van Facebook, op vrijdag. De stap geeft aan dat Meta zijn producten visueel wil onderscheiden, terwijl het zijn inspanningen op het gebied van kunstmatige intelligentie nieuw leven wil inblazen te midden van hevige concurrentie met rivalen zoals ChatGPT-maker OpenAI en Google. De beeldgeneratiecapaciteiten van de startup kunnen Meta helpen om creatieve functies voor gebruikers en marketeers te versnellen, mogelijk de kosten voor contentproductie te verlagen en de betrokkenheid te vergroten.

Netflix: de Poolse consumentenwaakhond, het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming (UOKiK), heeft Netflix ervan beschuldigd abonnementskosten te hebben verhoogd zonder expliciete toestemming van gebruikers, aldus de toezichthouder. UOKiK zei dat Netflix in augustus 2024 eenzijdig sommige maandelijkse kosten met maximaal 7 zloty had verhoogd zonder actieve goedkeuring van abonnees. De waakhond zei dat de praktijk van Netflix vermoedelijk berustte op het uitblijven van een reactie van abonnees als teken van instemming met hogere prijzen. Als de beschuldigingen worden bevestigd, kan Netflix een boete krijgen van maximaal 10% van zijn omzet voor elke onrechtmatige clausule en mogelijk verplicht worden om klanten terug te betalen voor onterecht in rekening gebrachte kosten.

New Fortress Energy: het bedrijf zei vrijdag dat het een kennisgeving had ontvangen van Nasdaq over de vertraagde indiening van zijn kwartaalrapport. Het zei dat het 60 dagen had vanaf de datum van de kennisgeving om een plan in te dienen om weer aan de regels te voldoen. Het Amerikaanse LNG-bedrijf verwacht het formulier 10-Q ruim vóór de deadline bij Nasdaq in te dienen. Eerder deze maand vroeg het bedrijf om meer tijd van de Amerikaanse effectenregelgever om zijn rapport voor het tweede kwartaal, eindigend op 30 juni, in te dienen, onder verwijzing naar lopende gesprekken over aanvullende kredietondersteuning die vereist is onder een van zijn schuldovereenkomsten.

Spirit Aviation Holdings: het bedrijf heeft adviseurs ingeschakeld om strategische opties te verkennen nadat zijn financiële herstructurering er niet in slaagde een duurzame toekomst veilig te stellen, meldde de Wall Street Journal vrijdag, verwijzend naar bronnen. De luchtvaartmaatschappij heeft financieel adviseur PJT Partners ingeschakeld en werkt ook samen met adviesbureaus FTI en Seabury Airline Strategy Group, aldus het rapport. De toekomst van Spirit blijft onzeker, slechts enkele maanden nadat het uit faillissement is gekomen, aangezien de verlieslatende luchtvaartmaatschappij nieuwe twijfels heeft geuit over haar vermogen om als going concern te blijven te midden van zwakke binnenlandse vraag en slinkende kasreserves.

Verint Systems: het Amerikaanse private-equitybedrijf Thoma Bravo is van plan om softwaremaker voor callcenters Verint Systems over te nemen voor ongeveer 2 miljard dollar, inclusief schulden, meldde Bloomberg News zondag, verwijzend naar mensen die bekend zijn met de zaak. Het bedrijf sloot vrijdag op 20,47 dollar, wat het een marktwaarde van 1,23 miljard dollar geeft. Een overeenkomst zou maandag kunnen worden aangekondigd, aldus het rapport. Verint Systems, gevestigd in Melville, New York, beschrijft zichzelf als een leider in automatisering van klantervaringen en noemt Google, Microsoft en Lyft als klanten, volgens de website van het bedrijf.

Aanbevelingen

Amgen: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van 328 dollar naar 342 dollar. 

Figma Inc: JPMorgan start met een neutrale aanbeveling en een koersdoel van 65 dollar. 

Gates Industrial Corporation: JPMorgan geeft een overwegen aanbeveling en een koersdoel van 35 dollar. 

Premier: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van 24 dollar naar 28 dollar. 

Shoulder Innovations: Jefferies start met een kopen-aanbeveling en koersdoel van 19 dollar.