Voor de bel

• De futures op Wall Street bleven vlak, terwijl beleggers wachtten op aanwijzingen over de Amerikaanse economie en het monetaire beleid, nadat president Donald Trump een wet had ondertekend die een einde maakte aan de langste sluiting van de overheid in de geschiedenis van het land.

• De Europese aandelen en de Japanse Nikkei stegen licht. Chinese aandelen gingen omhoog, geleid door winsten in de nieuwe-energiesector.

• De olieprijzen daalden licht, nadat een rapport over stijgende Amerikaanse olievoorraden de zorgen over een wereldwijd overaanbod versterkte. Goud behield recente winsten, terwijl de dollar verzwakte.

Topnieuws

Regionale Fed-banken mogelijk volgende front in drukcampagne van Trump

• Het historisch routinematige proces van het herbenoemen van de 12 regionale bankpresidenten van de Federal Reserve wordt nauwlettend gevolgd op tekenen dat het de nieuwste uitdaging kan worden voor de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank, nu president Donald Trump meer invloed zoekt op rentetarieven en ander beleid.

Google krijgt EU-antitrustonderzoek naar spambeleid

• Google wordt geconfronteerd met een EU-antitrustonderzoek naar zijn spambeleid, na klachten van uitgevers die zeggen dat dit hun inkomsten heeft geschaad. Dit brengt de Amerikaanse technologiereus opnieuw in gevaar voor een forse boete.

GE Vernova en Siemens Energy in gesprek over levering gasturbines voor wederopbouw Syrië

• Het Amerikaanse bedrijf GE Vernova en het Duitse Siemens Energy voeren gesprekken om gasturbines te leveren voor een project van 7 miljard dollar dat gericht is op het herstel van de door oorlog beschadigde energiesector van Syrië, aldus drie bronnen die bekend zijn met de zaak.

Aandelen in de kijker

Airbnb: het vakantieverhuurbedrijf zal de komende drie jaar investeren in de promotie van binnenlandse steden in Spanje om in te spelen op ruraal toerisme, nu grote steden kortetermijnverhuur beperken in het op één na meest bezochte land ter wereld na Frankrijk. Steden zoals Barcelona plannen om tegen 2028 alle kortetermijnverhuur te verbieden, terwijl bestemmingen zoals de Balearen en Madrid platforms hebben gevraagd om het aantal vermeldingen te verminderen onder nieuwe regelgeving. Airbnb zei woensdag laat in een verklaring dat het zijn lokale strategie aanpast en van plan is 50 miljoen dollar te investeren om Spaanse dorpen te promoten en het aanbod van huurwoningen daar uit te breiden.

Alphabet: Google kreeg een EU-antitrustonderzoek naar zijn spambeleid na klachten van uitgevers die zeggen dat dit hun inkomsten heeft geschaad, waardoor de Amerikaanse technologiereus opnieuw het risico loopt op een forse boete. Google begon in maart vorig jaar op te treden tegen bedrijven die het zoekalgoritme misbruiken om de ranking van andere sites te verhogen. Het beleid tegen misbruik van site-reputatie richt zich op de praktijk waarbij derden pagina’s publiceren op een site om zoekresultaten te manipuleren door gebruik te maken van de ranking-signalen van de hostsite, ook wel bekend als parasite SEO. De Europese Commissie zei dat haar monitoring aangeeft dat Google nieuwsmedia en andere uitgevers degradeert in zoekresultaten wanneer hun websites inhoud van commerciële partners bevatten.

BlackRock: ACS staat op het punt een partnerschap van 26,8 miljard dollar te sluiten met BlackRock's Global Infrastructure Partners om datacenters te ontwikkelen, meldde krant Expansion op basis van anonieme marktbronnen. Volgens deze overeenkomst zal de Amerikaanse vermogensbeheerder GIP een belang van 50% nemen in ACS Digital & Energy, bestaande uit 5 miljard euro eigen vermogen – geleidelijk bij te dragen – en 18 miljard dollar schuld. Het rapport komt op een moment dat de stijgende vraag naar AI-computing en beperkte stroomcapaciteit de waarderingen voor digitale infrastructuur naar recordniveaus drijft. ACS had als doel om tegen 2030 een waardering van 3 tot 5 miljard dollar voor zijn datacenteractiviteiten te bereiken. Het gerapporteerde partnerschap met GIP zou het aan de bovenkant van dat bereik waarderen.

Flutter Entertainment: ’s Werelds grootste online gokbedrijf verlaagde woensdag fors zijn prognose voor winstgroei over het hele jaar, voornamelijk door een lange reeks winsten van gokkers die de uitbetalingen verhoogden. Flutter en partner CME Group kondigden ook de lancering aan van de FanDuel Predicts-app volgende maand om in te spelen op een grote groeikans in de snelgroeiende markt voor eventcontracten. Flutter schat dat de investering om deze nieuwe activiteit agressief uit te breiden de groepskernwinst met 40-50 miljoen dollar zal verlagen in Q4 en met nog eens 200-300 miljoen dollarvolgend jaar. Flutter's aangepaste EBITDA in Q3 bedroeg 478 miljoen dollar, +6% jaar-op-jaar, boven de analistenverwachting van 459 miljoen dollar. Toch ligt de jaarprognose van 24% winstgroei ruim onder de verwachting van 3,2 miljard dollar.

Aanbevelingen

Beyond Meat: Jefferies verlaagt het koersdoel naar 1,25 dollar (was 2,83 dollar), vanwege zwakke verkoop, zware verwatering door schuldherstructurering en aanhoudende vraaguitdagingen ondanks kostenbesparingen.

Chevron: Piper Sandler verlaagt het koersdoel van 169 dollar naar 168 dollar, na modelaanpassingen op basis van grotendeels conservatieve updates tijdens de analistendag.

ELF Beauty: TD Cowen verlaagt het koersdoel naar 100 dollar van 110 dollar, na een recente terugval door hoge kwartaalverwachtingen.

GlobalFoundries: Jefferies verlaagt het koersdoel van 38 dollar naar 37 dollar, door tragere herstel in kernmarkten en een seizoensgebonden vooruitzicht.

Snowflake: BTIG verhoogt het koersdoel van 276 dollar naar 312 dollar, gedreven door sterke vraag en versnellende groei in Data Engineering en AI-producten.